2016年3月25日，合力泰(002217.SZ)，發(fā)布了《關(guān)于發(fā)行公司債券的公告》，內(nèi)容顯示合力泰擬公開發(fā)行不超過人民幣8億元（含8億元）、不超過3年（含3年）期限的公司債券（以下簡稱"本次發(fā)行"）。
合力泰表示，為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化債務結(jié)構(gòu),根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，并結(jié)合目前債券市場的情況和公司的資金需求情況，公司擬申請發(fā)行公司債券。本次發(fā)行公司債券的還本付息方式：采用單利按年計息，不計復利；每年付息一次、到期一次還本，最后一期利息隨本金一同支付。
同時，合力泰還發(fā)布了《公司與比亞迪股份有限公司之利潤補償協(xié)議之補充協(xié)議》的公告，公告稱受各方面因素的影響，部品件公司2015年度未能完成業(yè)績承諾，為了促使以后年度業(yè)績更好的完成，促進雙方的戰(zhàn)略合作，維護中小股東權(quán)益，公司和比亞迪股份有限公司一致同意對利潤補償相關(guān)事宜進行調(diào)整。
雙方在平等協(xié)商的基礎(chǔ)上就本次交易涉及的利潤補償事宜達成補充協(xié)議，雙方一致同意，利潤補償原則由逐年計算補償變更為三年累積計算補償，2015年、2016年及2017年三年累計承諾利潤數(shù)保持不變?nèi)詾槿嗣駧?1,406.66萬元，若在補償期間內(nèi)實際利潤數(shù)小于預測利潤數(shù)，則應補償利潤差額。
雙方一致同意，利潤補償方式改為補償時乙方優(yōu)先使用股份進行補償，不足部分以現(xiàn)金形式補足差額。補償期間屆滿后對目標資產(chǎn)進行減值測試，如目標資產(chǎn)期末減值額＞補償期間內(nèi)已補償金額總數(shù)，則將優(yōu)先使用股份另行進行補償，不足部分以現(xiàn)金形式補足差額。
合力泰此前認為2015年完成了發(fā)行股份購及支付現(xiàn)金買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事宜，但由于比亞迪部品件2015年處于整合階段，其業(yè)績未達到盈利預期利潤，經(jīng)公司對商譽進行減值測試后，計提了商譽減值1.55億元。
合力泰2015年度年度業(yè)績快報顯示，2015年營業(yè)總收入為49.87億元，比去年同期增長63.32%，歸屬于上市公司股東的凈利潤2.32億元，比去年同期增長57.77%，合力泰2015年總體處于快速增長狀態(tài)，并且跨過了季度收入超10億的大關(guān)，2016年將進入業(yè)績爆發(fā)期。
2015年江西合力泰募投項目產(chǎn)能進一步釋放，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)及客戶結(jié)構(gòu)得到優(yōu)化，新項目穩(wěn)步推進，同比銷售收入及營業(yè)利潤都得到了大幅增長。同時2015年進行了大動作的資本行為對行業(yè)資源進行整合，同時在產(chǎn)業(yè)鏈的多個關(guān)鍵節(jié)點進行布局以提升整體競爭力。然而，產(chǎn)能釋放、業(yè)績爆增、產(chǎn)業(yè)鏈拉長的結(jié)果就是所需要的流動資金將會更加龐大，合力泰在不損失投資者權(quán)益的情況下，通過公司債券來融資加強企業(yè)的運營能力，將會對合力泰的業(yè)績持續(xù)增長帶來有力的現(xiàn)金支撐。
01月07日 18:14
