4月日本熊本大地震，業(yè)界擔(dān)心SONY缺貨
今年四月中旬，日本熊本地區(qū)接連發(fā)生里氏6.5級(jí)、里氏7.3級(jí)的數(shù)場地震，一時(shí)引起業(yè)內(nèi)的緊張與擔(dān)心，因?yàn)楦泄庑酒髲SSONY有工廠正位于該地區(qū)。業(yè)界擔(dān)心會(huì)出現(xiàn)SONY感光芯片大面積的缺貨。
之后索尼官方表示，公司4月18日，位于于日本南部熊本縣的圖像傳感器工廠依舊處于暫時(shí)停產(chǎn)狀態(tài)，位于長崎和大分的圖像傳感器工廠已恢復(fù)運(yùn)營。直到5月份，于日本南部熊本縣的圖像傳感器工廠才部分恢復(fù)運(yùn)營，但索尼預(yù)測(cè)本財(cái)年凈利潤將下滑46%熊本地震帶來600億日元損失。
據(jù)外媒SamMobile稱，由于日本地震造成索尼圖像傳感器工廠停工，多家手機(jī)廠商開始緊急采購全球第二大相機(jī)傳感器廠商三星的貨源。這樣的情形在去年索尼改良工藝導(dǎo)致產(chǎn)能瓶頸時(shí)曾經(jīng)出現(xiàn)過一次。
但因?yàn)樗髂岱e極的調(diào)整，已經(jīng)將地震的影響控制在最少。在中國的市場上，索尼芯片還沒有出現(xiàn)大面積的缺貨，特別是一些大客戶的供貨，還是算正常。
5月OV與三星又緣何出現(xiàn)缺貨
5月份，感光芯片市場出現(xiàn)了缺貨，但這次缺貨的聲音卻來自O(shè)V與三星。那么OV與三星緣何會(huì)出現(xiàn)缺貨呢？
OV最近從5M/8M/13/16M全系產(chǎn)品都在缺貨，只能保證幾家一線品牌客戶的供貨，連TCL和魅族的需求都只能滿足一部分。如OV的13850的缺貨，是因?yàn)?a target="_blank">華為某些低端機(jī)采用了這顆芯片，而華為的這些機(jī)銷量爆增。我們了解到，導(dǎo)致OV確貨主要原因在于其預(yù)測(cè)（FCST）做的偏保守，一旦客戶的需求突然增加，就會(huì)出現(xiàn)缺貨，而究其根本原因是：OV沒有自己的晶圓工廠，產(chǎn)能受制于臺(tái)積電等上游晶圓廠。且晶圓等的交貨周期比較長，COB交期要12周，CSP交期要16周。還需要相對(duì)比較嚴(yán)格的FCST來定制生產(chǎn)。
此外，我們從晶圓廠了解到，因?yàn)槭謾C(jī)指紋芯片需求量和銷售爆增，且生產(chǎn)指紋芯片晶圓較感光芯片利潤更高、制程更為簡單。因此晶圓廠的相當(dāng)一部分產(chǎn)能也被吸走，造成晶圓相對(duì)的產(chǎn)能緊張和交期延長。
而Samsung最近5E8/3L8/3P3也出現(xiàn)缺貨，主要是因?yàn)?a target="_blank">小米、OPPO等客戶突然增加需求造成的，Samsung更多的關(guān)注13M/16M市場，5M會(huì)選擇性的接單。還有一個(gè)重要的原因，我們了解到，三星供給中國市場的芯片出現(xiàn)了一些品質(zhì)問題，如4H8/5E8/3L8等，需要通過加大電容等方式來解決芯片本身設(shè)計(jì)的一些不足。這些品質(zhì)問題也給市場帶來了困擾。
我們從模組廠了解到，本次的芯片緊張，已經(jīng)影響到模組廠生產(chǎn)和出貨，且有較大影響。原本客戶的訂單不能按時(shí)完成，只能推遲或取消。據(jù)有模組廠稱，受芯片的影響，產(chǎn)能減少有超過百分之二十。
芯片緊張導(dǎo)致的缺貨，每年都會(huì)發(fā)生一二次。這或許是半導(dǎo)體行業(yè)的一道特殊風(fēng)景。而今年本輪的缺貨除了不可抗的因素外，一是產(chǎn)品結(jié)構(gòu)性所造成，另一個(gè)也是芯片生產(chǎn)的計(jì)劃性所造成的。不過，我們預(yù)測(cè)，這樣的情況用不了多久，或許幾個(gè)月后就會(huì)有所緩解。因?yàn)樾酒瑥S商會(huì)積極修訂計(jì)劃，調(diào)整結(jié)構(gòu)以應(yīng)對(duì)市場。同時(shí)，市場也會(huì)積極尋求和采用其他的可替代資源來解決這一矛盾。為此，一些手機(jī)公司將5M8M的項(xiàng)目目光投向了hynix、格科微等芯片企業(yè)。
01月07日 18:14
