今年以來從液晶屏到MTK套件、晶體等發(fā)生了全面缺貨的現(xiàn)象。就液晶屏而言，多方因素導致了目前的缺貨情況。陸乃明分析了其中的原因。首先是供應(yīng)量縮減，尤其在中低端液晶屏供貨方面。去年韓國LG顯示在中國區(qū)液晶玻璃(Cell)業(yè)務(wù)上出現(xiàn)了超過一億美金的虧損，今年LG顯示不再對中國市場供應(yīng)液晶玻璃(Cell)，這對很多中高端模組廠，尤其是汕尾信利帶來了直接影響，信利一直以來約一半的液晶面板采購來自LG顯示；三星去年關(guān)閉了兩條低世代液晶屏生產(chǎn)線，將設(shè)備轉(zhuǎn)賣給了信利，但還未形成新的產(chǎn)能。
臺灣的四家面板廠包括友達、奇美、華映和瀚彩從去年底也做了產(chǎn)能和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，因為價格的持續(xù)下滑，友達和奇美從去年下半年基本放棄了HD及以下中低端市場，專注HD及FHD等中高端市場；華映原有6代線、4.5代線和4代線三條生產(chǎn)線，由于去年價格降幅過大，虧損嚴重，華映在去年下半年關(guān)閉了沒有競爭優(yōu)勢的4代和4.5代兩條低世代產(chǎn)線，只保留了6代線繼續(xù)生產(chǎn)；瀚彩的總體規(guī)模小，只有一條5.3代線，對市場的影響不大，因此臺灣的液晶屏供應(yīng)商中除了瀚彩外，其他三家都減少了液晶玻璃在大陸的供應(yīng)量，尤其是中低端的供應(yīng)量。
近幾年國內(nèi)手機品牌市場份額增長迅速，尤其在線上渠道相對穩(wěn)定后，具有線下渠道優(yōu)勢的手機廠商如OPPO、VIVO等去年以來增長迅猛；同時，海外市場例如印度、非洲從去年開始需求從小尺寸的功能手機轉(zhuǎn)向大尺寸的低端智能手機，國內(nèi)專注出口市場的公司，如天瓏、傳音等在海外市場增長也很快，還有一些方案公司轉(zhuǎn)型做整機如沃特沃德等也有較大的增長。這些市場對5寸左右的低分辯率液晶顯示屏產(chǎn)品有著巨大的需求。從面板生產(chǎn)來說，一條5代線切小尺寸功能機使用的1.8寸顯示屏可以切1000片左右；而切大尺寸智能機使用的5寸顯示屏只能切到170片左右，在同樣產(chǎn)能情況下因為尺寸的變化會導致產(chǎn)出數(shù)量的大幅減少，這樣即使手機市場整體需求沒有增長，市場也會出現(xiàn)嚴重的缺貨；國內(nèi)這幾年對液晶屏的投入全部集中在大尺寸液晶TV和高端的LTPS市場上，沒有中低端的A-si產(chǎn)線的增加，而這個市場的需求還很旺盛，導致了目前市場的嚴重缺貨.
另外，國內(nèi)的高端手機品牌如OPPO/VIVO/Meizu等從前年底在高端機型陸續(xù)導入AMOLED，從去年下半年以來需求量增長極其迅速，而在AMOLED顯示屏市場上，基本只有三星電子一家供應(yīng)商，三星電子在缺貨時會優(yōu)先保證自家手機產(chǎn)品的需求量，故今年三星電子的AMOLED顯示屏在國內(nèi)市場供貨嚴重不足，OPPO和VIVO這種大品牌目前也只能拿到六七成的供貨，很多較大的品牌也基本拿不到貨，因為在未來兩年內(nèi)，AMOLED顯示仍會維持三星電子一家壟斷的格局，包括OPPO/VIVO/Huawei/MEIZU等大品牌，原計劃在明年使用AMOLED顯示的高端機型，現(xiàn)在因為擔心明年AMOLED的供貨，又重新使用回LTPS的高端液晶顯示屏，這也將加劇液晶屏缺貨的持續(xù)。
綜上所述，陸乃明認為，液晶屏供不應(yīng)求的局面將會維持較長的時間，可能到明年都無法緩解。
“不過，相對而言，高端市場缺貨的緊張將隨著產(chǎn)能的增加而緩解，今年下半年包括武漢的華星光電6代線、友達昆山6代線，中電熊貓南京的8.5代線(IGZO)，京東方重慶的8.5代線的手機產(chǎn)能都將陸續(xù)開始釋放，F(xiàn)HD分辨率的高端顯示屏缺貨預計將得到有效緩解。”陸乃明說道，由于中低端顯示屏缺貨嚴重導致的價格上調(diào)幅度過大，一部分需求將會轉(zhuǎn)向高端市場，同時京東方重慶的8.5代線及南京熊貓的8.5代線都已確認開發(fā)5”HD及5.2”HD等中端產(chǎn)品，屆時將會緩解A-si產(chǎn)能的不足。
缺貨時期市場供不應(yīng)求，價格自然水漲船高。陸乃明坦言，缺貨時期代理商肯定可以保證利潤，但公司并不會人為的抬高價格，只有合理的利潤才能保證行業(yè)長期的發(fā)展。用陸總的話說，公司一直用做實業(yè)的心態(tài)去做代理，缺貨時會優(yōu)先考慮在淡季給其支持的客戶。
陸總同時認為，長期的缺貨不利于行業(yè)健康發(fā)展，適度地緊張才是良性的。“供應(yīng)量能達到9成，我們認為是比較合理的。因為上游的供給減少導致缺貨，我們代理商的銷售量和銷售額也會相應(yīng)減少，部分代理商在缺貨時人為的漲價炒貨行為，對整個分銷行業(yè)的口碑也有不良影響；同時長期的缺貨也加速了廠家的淘汰和產(chǎn)業(yè)的集中，我們更希望整個行業(yè)是按各家廠商對研發(fā)的投入，品質(zhì)的把控和渠道的管理而產(chǎn)生的公平而良性整合。”
缺貨具有周期性和突發(fā)性，市場供貨和價格的波動一直存在，尤其在新舊產(chǎn)品線交替時缺貨的可能性更高，代理商的備貨和市場策略要相應(yīng)做調(diào)整，市場快速變化更是考驗代理商的運營能力。
唯時信去年營收額達到了41億元人民幣，今年將肯定超過50億，并有機會達成60億的銷售額。公司每條產(chǎn)品線都會有獨立團隊運營，但各條產(chǎn)品線之間會協(xié)同互補，深耕細挖，協(xié)同作戰(zhàn)。“代理商運營不能依賴于單一產(chǎn)品線，我一直策略性布局新產(chǎn)品線，降低單一產(chǎn)品線在公司銷售中的比重，去年單一產(chǎn)品線占我們總體銷售比重最大的為35%，今年將會降為20%以下，同時公司也在布局手機消費類以外的市場，進入安防和工業(yè)領(lǐng)域。”陸乃明說，因為代理商不同于制造商，制造業(yè)要么走精品化路線，要么走規(guī)模化路線；而代理商在一條產(chǎn)品線上的份額及這條產(chǎn)品線在整個行業(yè)的份額都是有上限的，代理商如果過于依賴單一產(chǎn)品線，公司一定會遇到增長的瓶頸，同時代理商也要考慮原廠策略變化時的抗風險能力。代理商產(chǎn)品線的布局要多元互補，降低單一產(chǎn)品線和單一市場的比重，讓公司能夠長期穩(wěn)健發(fā)展。
01月07日 18:14
