公告稱，假設(shè)發(fā)售價(jià)為每股9.05港元（即指示性發(fā)售價(jià)范圍的中間價(jià)），估計(jì)公司將收到全球發(fā)售的所得款項(xiàng)凈額（經(jīng)扣除有關(guān)全球發(fā)售的承銷費(fèi)用及估計(jì)開(kāi)支）約49.88億港元。
574,000,000股里，其中國(guó)際發(fā)售占516,600,000股股份（可予重新分配），占全球發(fā)售初步提呈可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約90%；香港公開(kāi)發(fā)售占57,400,000股股份（可予重新分配），占全球發(fā)售初步提呈可供認(rèn)購(gòu)的發(fā)售股份總數(shù)約10%。此外，公司現(xiàn)有股東之一Ultra Colour Limited預(yù)期授予國(guó)際包銷商超額配股權(quán)，出售合共86,100,000股股份，相當(dāng)于初步全球發(fā)售股份的15%。
摩根士丹利亞洲有限公司、瑞士信貸（香港）有限公司及招商證券（香港）有限公司為是次發(fā)售的聯(lián)席保薦人、聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。建銀國(guó)際金融有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。招銀國(guó)際融資有限公司、瑞士銀行香港分行、尚乘資產(chǎn)管理有限公司及廣發(fā)證券（香港）經(jīng)紀(jì)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人及聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。聯(lián)合證券有限公司及富途證券國(guó)際（香港）有限公司為聯(lián)席牽頭經(jīng)辦人。
香港公開(kāi)發(fā)售將于2016年12月5日上午9時(shí)正開(kāi)始，于2016年12月8日中午12時(shí)正結(jié)束。預(yù)期發(fā)售價(jià)將于2016年12月8日厘定。配售結(jié)果將于2016年12月14日公布。本公司的股份預(yù)期于2016年12月15日于香港聯(lián)交所開(kāi)始買賣，股份代號(hào)為1357，股份將以每手500股股份進(jìn)行買賣。
所得款項(xiàng)凈額的計(jì)劃用途方面，公司擬將全球發(fā)售所得款項(xiàng)凈額中的約29.0%%用于提高公司的部件及原材料采購(gòu)能力，旨在生產(chǎn)更多智能手機(jī)及其他智能硬件；約22.6%用于投資或收購(gòu)與公司業(yè)務(wù)具有協(xié)同性的業(yè)務(wù)；約19.7%用于在中國(guó)及海外市場(chǎng)實(shí)施銷售及營(yíng)銷活動(dòng)；約13.1%用于擴(kuò)充互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)業(yè)務(wù)；約6.6%用于擴(kuò)大研發(fā)能力，以及約9.0%用于一般營(yíng)運(yùn)資金。（錫安）
01月07日 18:14
