筆者想說，這一輪國產(chǎn)手機漲價熱，除了真正的品牌溢價，再沒有比單純打著消費升級的名義賣高價更虛幻的了。
得承認的是，現(xiàn)在的手機質(zhì)量確實越來越好。過去蘋果、三星的硬件與系統(tǒng)體驗，幾乎甩我們幾條街、拉我們一個摩爾定律的局面，一去不復返了。甚至，在硬件與系統(tǒng)體驗上，本地企業(yè)開始超越它們。
這里面有本土企業(yè)自己的努力，至少供應鏈、系統(tǒng)設計、軟硬件優(yōu)化、應用體驗、服務觸達、品牌營銷上，都有很多進步。
總之，高價是有品質(zhì)基礎。但是這輪漲價，有更多原因：元器件與材料價格上漲、人工成本、營銷成本、渠道成本、三星電池危機引發(fā)的品質(zhì)爭奪、供應鏈警報、匯率因素、毛利訴求等等。
筆者要說的是，高價、漲價，真正的權力并不在本土企業(yè)這里。
放在全球鏈條來看，本土企業(yè)其實也依然沒有多少話語權。在關鍵器件、材料，甚至模具、生產(chǎn)上，有幾個真正是土生土長的內(nèi)地企業(yè)占據(jù)高位的？我們是有基于ARM架構的CPU、SOC、DSP、RF，基代芯片，但要看截至目前在品牌大廠中的應用。而且一部手機也不僅僅包含這部分。我們說的本地供應鏈，臺灣地區(qū)略帶警惕而又捧殺的“紅色供應鏈”，其實是包括外企大陸分支的。
過去，蘋果供應鏈保密甚嚴，同業(yè)想提前獲得它的供應鏈伙伴名單都很難。現(xiàn)在，看上去我們的企業(yè)甚至能把蘋果的供應鏈掀個底朝天了。這個里面固然有蘋果創(chuàng)新存在的問題，有我們供應鏈追蹤能力提升的問題，但更有行業(yè)成熟度的問題。
智能手機產(chǎn)業(yè)鏈確實高度成熟了。上下游主流的玩家、產(chǎn)業(yè)鏈分布已經(jīng)相對透明，品質(zhì)都得以提升，大家在高位競爭，無形中抬高了一些門檻。但我們要看到的是，同質(zhì)化程度越來越高。競爭的焦點，開始從過去的硬件、系統(tǒng)轉(zhuǎn)向應用與品牌營銷，殺得殘酷。
以華為為例。過去一年半時間里，它的品質(zhì)、品牌影響力確實提升很快，跟其技術儲備、整體優(yōu)勢有關。但它前一段也陷入因成本高昂的營銷吞噬了毛利，并沒真正賺到錢的尷尬局面。華為總裁任正非對此有些抱怨，余承東歸因于讓利渠道太多，其實這里面充分反映了競爭的白熱化，不是單純的渠道原因。有人說這是兩人唱雙簧，就是為了提價或渠道政策調(diào)整，筆者認為即使效果如此，任正非應該也不會這么用心。
如果放在整個全球ICT業(yè)，其實還有一個背景值得注意，那就是摩爾定律開始撞墻了。大家的起跑線開始越來越接近，隨著競爭加劇，所有品牌面前那道圍墻越來越厚重，它們面臨同樣的困境。手機業(yè)看上去越來越光鮮，產(chǎn)品越來越牛，原始創(chuàng)新反而變慢了?？諝庵饾u凝固，一種堰塞湖的氣氛越來越濃。
品質(zhì)上來看，并非是單個廠家有多牛，不過是水漲船高的表象。截至目前，本土企業(yè)并沒有真正建立起獨立的供應鏈，還沒有多少整體的品牌溢價，整個產(chǎn)業(yè)鏈的利潤分布并不均衡。當你笑話蘋果中國出貨下降那么多的時候，還是要算算自己的利潤。
2016年，市場上全部國內(nèi)知名手機企業(yè)利潤加起來，仍遠不如蘋果一家。所以，即使?jié)q價、再漲價，未來一段周期內(nèi)，也都別想超越蘋果。
過去的排行也會很快發(fā)生變化。2017年，三星應該會卷土重來。
它的電池危機，反映了過往一段供應鏈競爭白熱化、產(chǎn)品高度同質(zhì)下的競爭扭曲。三星的品控其實是個心態(tài)與節(jié)奏的問題。
但筆者判斷，經(jīng)過這一危機，這家全球手機巨頭將會在品質(zhì)與全球供應鏈方面發(fā)出更多威懾。甚至在未來兩到三季，手機行業(yè)會因三星形象重塑引發(fā)品質(zhì)爭奪戰(zhàn)，從而傳導到整個供應鏈，導致2017年本土企業(yè)壓力更大。
所謂高價，并非企業(yè)之福，也不一定是產(chǎn)業(yè)之福。打著高價旗號開始渲染漲價的本地手機產(chǎn)業(yè)，很可能已身處這一壓力的出口附近。2017年的日子應該非常焦灼，不會好過。
反觀輿論圈里那些持續(xù)力捧OPPO、華為，不斷反復嘲笑三星、蘋果中國以及小米的聲音。尤其是針對小米，除了持續(xù)鞭笞，還得出了“智能手機性價比成歷史”的結(jié)論，以此反襯其他品牌的高價、漲價動向。
其實這是一個偽命題。只要商品經(jīng)濟、市場經(jīng)濟還存在，性價比永遠都不會消失。性價比不等于低價低質(zhì)，高品質(zhì)配個優(yōu)惠的價格也是性價比。尤其在這個產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成熟的時期，想要買部爛手機回家都很困難了。
這一時期，中國手機企業(yè)需要比以往幾年更加警惕才好。一個看上去最輝煌的時刻，往往潛藏著無數(shù)看不見的危機與隱患，向前揮拳的時候最好做好收勢與防守的準備。
筆者的預感未必準確，但也從全球宏觀面與產(chǎn)業(yè)鏈的動向中感受到了異樣：哈蘇在跟大疆勾兌，哈蘇與萊卡的CEO辭職；三星正在高速換胎，2017年它會平衡更多；日本供應鏈企業(yè)重整；鴻海迎來1991年IPO后首個增長下滑財年。郭臺銘口中雖重視大陸，但籌碼開始朝美、印兩國傾斜；大洋彼岸的特朗普正不斷鼓噪制造業(yè)回歸，并強調(diào)保護美國貿(mào)易，很可能會制造中國企業(yè)的悲情。
而我們還在熱烈談論自己的產(chǎn)品多么牛，明明被動漲價，卻非要打著消費升級的旗號做文章。高價、漲價并非一定是產(chǎn)業(yè)之福。這個周期，我們內(nèi)心不但浮躁多多，還缺乏更深的危機意識。
01月07日 18:14
