回望2003年功能手機時代崛起的那批國產(chǎn)手機企業(yè),當(dāng)時幾大國產(chǎn)手機品牌在國內(nèi)市場的份額不斷躍升一度增加至六成,但是由于供應(yīng)鏈握在外資企業(yè)手中而迅速衰敗。十年后,國產(chǎn)手機品牌在智能手機時代需慎防重蹈覆轍。
■新快報記者 余世鵬/文 廖木興/圖
掌控全產(chǎn)業(yè)鏈有多重要?看看三星就知道
2016年對三星來說,是痛苦的一年。被三星寄予厚望,支持虹膜識別,雙曲面屏的高端旗艦機型Galaxy Note 7發(fā)生爆炸打亂了三星高端手機發(fā)力的計劃。不過在Note 7燃損和召回造成較大損失的情況下,三星凈利潤反而因為產(chǎn)業(yè)鏈大幅漲價而整體利潤猛增50%。
三星最新的財報顯示,其2016年營業(yè)利潤同比暴增50.19%,至9.22萬億韓元(約合79.3億美元),創(chuàng)下近三年新高。其中,三星芯片業(yè)務(wù)營業(yè)利潤高達(dá)4.95萬億韓元,同比飆升77%。而包括半導(dǎo)體、屏幕在內(nèi)的DS(設(shè)備解決方案)業(yè)務(wù),在整體利潤中貢獻(xiàn)了54.2%的份額。
三星在智能手機產(chǎn)業(yè)鏈中占有重要地位,幾乎壟斷整個AMOLED顯示屏市場,內(nèi)存芯片方面,三星2016年Nand市占37%,而DRAM市占則高達(dá)47%。
據(jù)研究機構(gòu)DRAMeXchange的研究顯示,2016年第四季全球DRAM總體營收大幅增長約18.2%,其中三星成為這一次內(nèi)存漲價的最大贏家。三星在去年四季度仍然是DRAM內(nèi)存產(chǎn)業(yè)的一哥,市場占有率高達(dá)47.5%,營收同比增長至59億美元。同時,根據(jù)知名存儲市場分析機構(gòu)TrendForce數(shù)據(jù),2016年第四季度,移動存儲芯片市場收入總計高達(dá)55億美元,比2016年Q3增幅達(dá)20%。在存儲器行業(yè),三星市場占有率高達(dá)61%。
與其他的手機品牌不同,三星自身有著龐大的產(chǎn)業(yè)鏈,屏幕、芯片、電池、內(nèi)存組合,幾乎所有能想到的關(guān)鍵部件都能自給自足。三星在手機的關(guān)鍵元器件上,無論是主控芯片、AMOLED面板,還是內(nèi)存芯片、電池都有涉足,而這些也是手機上成本最高的元器件。
國產(chǎn)手機關(guān)鍵元件控制在外企手中
誠然,2016年國產(chǎn)手機廠商取得了很大的進(jìn)步,在中高端市場也有搶眼的表現(xiàn),但必須看到國產(chǎn)手機更多是依賴價格優(yōu)勢、營銷策略與渠道下沉等,暫時吃掉了三四五線城市經(jīng)濟轉(zhuǎn)型期和增長期的紅利。
由于OLED面板、存儲芯片、CMOS感覺元件等關(guān)鍵元件控制在國外企業(yè)手中,中國手機企業(yè)難以控制成本,特別是去年以來中國手機企業(yè)努力進(jìn)軍中高端市場,對這些元件的高端產(chǎn)品需求增大,進(jìn)一步抬升了價格,成本快速上升,這也是它們今年被迫漲價的因素之一。
去年國產(chǎn)手機品牌OPPO和vivo為了獲得三星的OLED屏供應(yīng)據(jù)說預(yù)付貨款的30%作為定金,至今國產(chǎn)手機品牌少有推出2K分辨率的OLED屏手機主因就是難以獲得三星高端OLED屏的供應(yīng),今年據(jù)說三星已包下高通高端芯片驍龍835的前期產(chǎn)能導(dǎo)致國產(chǎn)手機無法獲得這款芯片的供應(yīng),國產(chǎn)手機品牌在產(chǎn)業(yè)鏈較弱勢的情況下眼下還難以在這方面與蘋果和三星競爭。
有分析認(rèn)為,成本曾是國產(chǎn)手機挑戰(zhàn)國外巨頭的主要競爭優(yōu)勢,而在中高端市場也將成為它們的弱勢。由于全球手機企業(yè)都開始推出大容量內(nèi)存和存儲的手機,導(dǎo)致去年的存儲芯片供應(yīng)緊張,據(jù)估算價格上漲半成。此外,面板、CMOS等元件同樣供應(yīng)緊張,在去年已大幅漲價的情況下今年還會繼續(xù)漲價。
國產(chǎn)手機對此或許已有預(yù)期。一位國產(chǎn)手機高層人士表示:“供應(yīng)鏈的供不應(yīng)求,應(yīng)該會持續(xù)一整年。面板和存儲芯片等產(chǎn)品的產(chǎn)能擴充都沒有那么快,需要做好長期準(zhǔn)備。而且,壟斷者已經(jīng)比較有默契了,所以漲價比較容易。甚至,斷供還有可能會影響產(chǎn)品上市時間。”
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中國手機 供應(yīng)鏈奮起直追
手機上游核心零部件為什么會缺貨?表面上看,是由于上游廠商對下游需求的預(yù)測失準(zhǔn),沒料到國產(chǎn)手機的銷量上漲這么猛,導(dǎo)致供不應(yīng)求。實質(zhì)上,卻是反映了上游零部件生態(tài)的集中化,因為早期的紅海廝殺已經(jīng)結(jié)束,供貨商只剩下幾家行業(yè)龍頭,產(chǎn)能過剩的常態(tài)結(jié)束了。手機供應(yīng)鏈核心包括了手機芯片、面板、存儲、CMOS、芯片制造等方面,目前中國大陸在手機芯片、面板方面做得比較好,存儲芯片和CMOS則控制在韓日手里。
●處理器芯片
手機芯片方面中國與國外企業(yè)的差距最小,中國的手機芯片設(shè)計企業(yè)主要有華為海思和展訊,另一家手機企業(yè)小米最近也設(shè)計出了自己的手機處理器,當(dāng)中以華為海思的技術(shù)水平最高。華為海思去年上市的麒麟960在CPU、GPU、基帶方面與高通當(dāng)時的高端芯片驍龍821相當(dāng),但落后于高通今年初發(fā)布的驍龍835。
●面板
面板方面,中國大陸在產(chǎn)能方面已超越中國臺灣成為全球第二大面板生產(chǎn)國,僅落后于韓國,但是在技術(shù)水平方面落后于韓國和日本。中國的面板企業(yè)主要生產(chǎn)的是傳統(tǒng)的TFT-LCD面板,而這兩年OLED開始興起,各手機企業(yè)都將引入OLED面板作為自己的重要賣點,在中小尺寸OLED面板方面三星占有超過九成的份額,今年由于三星要保證給蘋果供應(yīng)一億片OLED屏和自家手機的需求必然出現(xiàn)供應(yīng)緊張。中國的面板企業(yè)在努力推進(jìn)OLED面板的產(chǎn)能提升,但是估計今年內(nèi)的產(chǎn)能也只有幾千萬片,最多占一成左右,因此價格上漲是必然的。
●存儲芯片
存儲芯片方面三星占有近五成的市場份額,第二大存儲芯片企業(yè)SK海力士也是韓國企業(yè),這兩家韓國企業(yè)占有全球存儲芯片約七成的市場份額。中國已認(rèn)識到存儲芯片的重要性,紫光正大舉投資進(jìn)入存儲芯片行業(yè),華為已進(jìn)入SSD控制芯片設(shè)計行業(yè),不過現(xiàn)在才剛剛起步,投產(chǎn)時間還很遙遠(yuǎn),未能對存儲芯片供應(yīng)產(chǎn)生影響。
●CMOS感光元件
手機攝像頭產(chǎn)業(yè),最重要的三塊,就是CMOS傳感器、光學(xué)鏡頭和模組封裝。CMOS傳感器,負(fù)責(zé)將光信號轉(zhuǎn)換為電信號,技術(shù)門檻最高,利潤也最豐厚。以前這塊,基本上是被日本索尼、韓國三星壟斷,二者合計占有近六成的市場份額,兩者的技術(shù)居于全球領(lǐng)先地位,中國通過收購CMOS感光元件企業(yè)OmniVision開始起步,不過由于收購和整合需要時間正導(dǎo)致OmniVision的技術(shù)進(jìn)一步落后于索尼和三星。
01月07日 18:14
