作為手機(jī)行業(yè)觀察者，據(jù)手機(jī)報(bào)在線長(zhǎng)期觀察，進(jìn)入2017年初以后，關(guān)于蘋(píng)果iPhone8的傳聞一直不斷，隨后手機(jī)報(bào)在線（http://m.micomprapr.com/）從手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈了解到，iPhone8將會(huì)搭載全面屏、3D攝像頭以及無(wú)線充電，這將會(huì)成為iPhone8三大主要亮點(diǎn)。按照以往iPhone秋季發(fā)布會(huì)，iPhone8將會(huì)在中旬發(fā)布，上周也有手機(jī)供應(yīng)鏈企業(yè)向筆者透露稱，iPhone8已經(jīng)確定會(huì)在9月12日發(fā)布！
不過(guò)，據(jù)蘋(píng)果臺(tái)灣供應(yīng)商最新消息透露稱，由于iPhone8外觀變動(dòng)大，導(dǎo)致生產(chǎn)難度劇增，預(yù)計(jì)首批iPhone89月底前量產(chǎn)只有500萬(wàn)部左右，隨著產(chǎn)能的提升預(yù)計(jì)今年第四季度有望提升到3000萬(wàn)部到3500萬(wàn)部，而到了明年第一季度則進(jìn)一步擴(kuò)產(chǎn)到4000萬(wàn)部！盡管iPhone8受限于供應(yīng)商產(chǎn)能以及生產(chǎn)制造良率導(dǎo)致其初期出貨量并不能滿足市場(chǎng)需求！但是從其供應(yīng)商上市公司來(lái)看，對(duì)于iPhone8則是一致看好，且其供應(yīng)商上市公司股價(jià)一路飆升！
iPhone8最新供應(yīng)商曝光 高偉電子股價(jià)飆升26.18%
隨著蘋(píng)果iPhone8時(shí)間的不斷推進(jìn)，其熱度也在不斷快速上升，從其供應(yīng)商上市公司來(lái)看，整體股價(jià)走勢(shì)一路飆升。據(jù)媒體報(bào)道稱，iPhone8最新供應(yīng)商名單被曝光，其中：
前者攝像頭模組廠商有：高偉電子（01415.HK）、歐菲光（002456.SZ）、鴻海（2317.TW）；鏡頭廠商有：大立光（3008.TW）；觸控馬達(dá)和聲學(xué)器件廠商有：瑞升科技（02018.HK）、歌爾聲學(xué)（002241.SZ）、聲律（2439.TW）；觸摸屏廠商有：藍(lán)思科技（300433.SZ）；3D Touch廠商有：業(yè)成（6456.TW）、TPK（3673.TW）；金屬外殼廠商有：鴻準(zhǔn)（2345.TW）、可成科技（2474.TW）；連接器廠商有：鴻騰（06088.HK）；無(wú)線充電：臺(tái)積電（2330.TW）、立訊精密（002475.SZ）；防水器件廠商有：通達(dá)集團(tuán)（00698.HK）。
在上述iPhone8供應(yīng)商名單中，值得注意的有：高偉電子、通達(dá)集團(tuán)、瑞升科技以及立訊精密、鴻騰！
首先來(lái)看看高偉電子，高偉電子連續(xù)兩個(gè)開(kāi)盤(pán)日暴漲，一次是上周四、五（9月1日）一次則是本周一（9月4日），早在上周五，高偉電子暴漲超過(guò)了20%，而本周一其再次暴漲一度達(dá)到26.18%，截至收盤(pán)其漲幅依然達(dá)到了21.70%！在短短的三個(gè)開(kāi)盤(pán)，其股價(jià)累計(jì)漲幅超過(guò)了50%！
高偉電子一直都是蘋(píng)果前置鏡頭供應(yīng)商，但是其有一個(gè)很大的弊端，其營(yíng)收主要來(lái)源于蘋(píng)果，單一客戶的依賴性太過(guò)嚴(yán)重，蘋(píng)果訂單占其營(yíng)收比例達(dá)到了80%，該比例要遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)藍(lán)思科技、德賽電子等其他蘋(píng)果供應(yīng)商，這點(diǎn)從其近兩年股價(jià)走勢(shì)也可以看出，其2015年年初香港上市，當(dāng)年正是蘋(píng)果的此前的顛峰時(shí)期，其股價(jià)走高達(dá)到了近9元港幣每股。
但是在隨后的兩年中，其股價(jià)一直走低，在2016年全年中一直處于不溫不火狀態(tài)，這與蘋(píng)果去年全球的銷量有很大的關(guān)系，而在近期從6月初到9月4日，其股價(jià)開(kāi)始飆升，從2元每股左右上漲到目前的5.35元每股！6月份其從2元左右上漲到3元多，隨著一直穩(wěn)定在3元左右，直至8月底開(kāi)始爆發(fā)！
作為蘋(píng)果供應(yīng)商，高偉電子近期股價(jià)之所以暴增，其中很重要的一個(gè)原因在于，蘋(píng)果前置攝像頭的單價(jià)提高。更是有言論表示：其有接替此前火爆的丘鈦科技成為板塊龍頭的趨勢(shì)！我們知道，盡管丘鈦科技不是蘋(píng)果供應(yīng)商，但是受益于國(guó)內(nèi)一線手機(jī)品牌廠商以及雙攝像頭的火爆，丘鈦科技2017年以來(lái)其股價(jià)從4元每股上漲到目前的19元每股，近一年來(lái)看，更是從2元每股上漲到19元每股！
從高偉電子營(yíng)收來(lái)看，據(jù)其前不久公布上半年業(yè)績(jī)，2017年6月30日止六個(gè)月之收益達(dá)約3.19億美元，較截至2016年6月30日止同期增加約5.9%。截至2017年6月30日止六個(gè)月之本公司擁有人應(yīng)佔(zhàn)純利達(dá)約920.5萬(wàn)美元，較截至2016年6月30日止財(cái)政期間增加約252.8%。
其次是通達(dá)集團(tuán)和瑞升科技，從這兩者業(yè)務(wù)來(lái)看，通達(dá)集團(tuán)的主營(yíng)業(yè)務(wù)其實(shí)是金屬機(jī)殼，而瑞升科技雖然說(shuō)主營(yíng)業(yè)務(wù)是聲學(xué)器件，之所以把這兩者擰在一起，主要是這兩者有一個(gè)共同未來(lái)的業(yè)務(wù)，那就是防水器件！在上述圖中可以得知，通達(dá)集團(tuán)已經(jīng)是iPhone8的防水器件供應(yīng)商！而通達(dá)集團(tuán)9月4日的股價(jià)也暴漲11.57%！不過(guò)據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，瑞升科技防水器件做的也很不錯(cuò)，未來(lái)，防水器件將會(huì)成為通達(dá)集團(tuán)和瑞升科技的重要業(yè)務(wù)！
因?yàn)閺耐ㄟ_(dá)集團(tuán)當(dāng)前主要業(yè)務(wù)來(lái)看，其主要營(yíng)收都來(lái)源于金屬機(jī)殼，據(jù)手機(jī)報(bào)在線(http://m.micomprapr.com/)了解到，2015年其金屬機(jī)殼部分營(yíng)收是3712.4百萬(wàn)港元，到了2016年實(shí)現(xiàn)了44.7%的同比增長(zhǎng)達(dá)到了5371.4百萬(wàn)港元，占據(jù)其總營(yíng)收的68.6%。而其機(jī)殼業(yè)務(wù)之所以增長(zhǎng)如此之快，主要原因則在于其三大客戶華為、OPPO和vivo，三者在其機(jī)殼業(yè)務(wù)營(yíng)收中的比例超過(guò)了50%。顯然，通達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)有些偏向單一！
但是，從長(zhǎng)遠(yuǎn)角度來(lái)看，今后玻璃和陶瓷無(wú)疑將會(huì)大范圍吞噬金屬機(jī)殼的市場(chǎng)份額，屆時(shí)對(duì)通達(dá)集團(tuán)業(yè)務(wù)影響可想而知！相比之下，防水器件將成為通達(dá)集團(tuán)下一個(gè)接力業(yè)務(wù)，事實(shí)上，防水在手機(jī)中的應(yīng)用爆發(fā)也是遲早的事情！
值得一提的是，早在幾個(gè)月前，瑞升科技和科通芯城兩大港股遭遇沽空，但是據(jù)筆者揣測(cè)，如果說(shuō)港股手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)還會(huì)繼續(xù)被沽空的話，那么，通達(dá)集團(tuán)則很有可能成為下一個(gè)目的，誠(chéng)如所料，據(jù)業(yè)界人士向筆者透露稱，其實(shí)通達(dá)集團(tuán)當(dāng)時(shí)已經(jīng)在被沽空的名單列表中！業(yè)務(wù)嚴(yán)重單一已經(jīng)成為其一大詬病，尋找下一個(gè)新業(yè)務(wù)勢(shì)在必行，從目前來(lái)看，防水器件必然成為其接力點(diǎn)！
最后是立訊精密和鴻騰，眾所周知，立訊精密此前是蘋(píng)果連接器供應(yīng)商，但是從上圖中我們可以看到，立訊精密并非出現(xiàn)在iPhone8供應(yīng)商中的連接器名單中，而是出現(xiàn)在無(wú)線充電供應(yīng)商名單中，這是否意味著，立訊精密并沒(méi)有成為iPhone8連接器供應(yīng)商呢？iPhone8的連接器供應(yīng)商只有一家今年新上市的公司鴻騰呢？
而在手機(jī)連接器市場(chǎng)方面，目前上市公司主要有立訊精密（002475.SZ）、鴻騰（06088.HK）以及電連技術(shù)（300679.SZ），其中后兩者均為今年上市公司。
7月31日，國(guó)內(nèi)主要從事智能手機(jī)連接器廠商電連技術(shù)上市，據(jù)了解，電連技術(shù)主要從事微型連接器研發(fā)、制造及銷售，國(guó)內(nèi)華為、OPPO、vivo、小米等手機(jī)廠商以及華勤等ODM廠商都是其主要客戶，據(jù)數(shù)據(jù)顯示，目前電連技術(shù)90%的營(yíng)收都來(lái)自手機(jī)客戶。與立訊精密截然相反，電力技術(shù)連接器業(yè)務(wù)客戶為國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商，而立訊精密連接器客戶則主要為蘋(píng)果，這種局面與德賽電池、欣旺達(dá)如出一轍！
而鴻騰作為新上市企業(yè)，其更是獲得了蘋(píng)果連接器業(yè)務(wù)訂單，9月4日，其股價(jià)也上漲6.71%。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，其是大中華區(qū)最大的連接器供應(yīng)商，市占率高達(dá)10.4%。值得注意的是，鴻騰為香港上市公司，但是其同樣和鴻準(zhǔn)一樣是鴻海旗下子公司！據(jù)手機(jī)報(bào)在線觀察得知，從近兩年來(lái)看，越來(lái)越多的臺(tái)企在內(nèi)地上市，其背后的原因又涉及到哪些方面呢？
iPhone8引發(fā)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈裂變 全面屏與玻璃后蓋、無(wú)線充電首當(dāng)其沖
我們知道，從手機(jī)市場(chǎng)來(lái)看，全面屏無(wú)疑是2017年手機(jī)市場(chǎng)最熱的熱點(diǎn)，很多消費(fèi)者似乎很難理解為何全面屏?xí)诮衲晁查g得以爆發(fā)，這與以往手機(jī)其他新技術(shù)或者“黑科技”相比，其速度著實(shí)太快，如指紋識(shí)別和雙攝像頭，前者歷經(jīng)了兩年時(shí)間，而后者更是前前后后歷經(jīng)了五年時(shí)間！
全面屏之所以爆發(fā)，據(jù)手機(jī)報(bào)在線觀察，其背后的原因主要有以下三點(diǎn)：其一，當(dāng)前智能手機(jī)市場(chǎng)技術(shù)創(chuàng)新極為匱乏，這是全面屏爆發(fā)的基礎(chǔ)；其次，蘋(píng)果iPhone8新機(jī)采用全面屏帶動(dòng)了整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展，眾所周知，蘋(píng)果一直以來(lái)都是業(yè)界的風(fēng)向標(biāo)，但是全面屏之所以要比指紋識(shí)別爆發(fā)的要迅速很多，正是基于第一點(diǎn)以及第三點(diǎn)，在iPhone8推出全面屏之前，小米和三星都早已經(jīng)有推出，但是一直都是不溫不火，并非市場(chǎng)主要賣點(diǎn)所在；其三，這也是最主要的，全面屏的誕生，能夠?yàn)闃I(yè)界帶來(lái)更多的商業(yè)機(jī)會(huì)，其中最為典型的就是面板相關(guān)產(chǎn)業(yè)將成為最直接受益者！
除了全面屏引發(fā)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生巨變以外，玻璃后蓋和無(wú)線充電也將會(huì)是下一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)！以玻璃后蓋為例，據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，某家創(chuàng)業(yè)型大2.5D熱彎設(shè)備廠商，該公司人員在10人左右，但是其今年的營(yíng)收則超過(guò)了3000萬(wàn)！由此可見(jiàn)，隨著玻璃后蓋市場(chǎng)的爆發(fā)，諸如遠(yuǎn)洋翔瑞等3D熱彎設(shè)備廠商將會(huì)成為受益者！
在玻璃后蓋市場(chǎng)，隨著蘋(píng)果iPhone8中有一款新機(jī)采用，無(wú)疑將大力推動(dòng)整個(gè)市場(chǎng)的發(fā)展，對(duì)于整個(gè)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈而言，是危機(jī)也是商機(jī)，危機(jī)是對(duì)于當(dāng)前的精密結(jié)構(gòu)件廠商而言，以當(dāng)前的精密結(jié)構(gòu)件廠商而言，主要營(yíng)收基本上都是來(lái)源于手機(jī)外殼，但是隨著未來(lái)玻璃與陶瓷搶占市場(chǎng)份額以后，可以預(yù)見(jiàn)，隨著玻璃蓋板廠商與精密結(jié)構(gòu)件廠商爭(zhēng)搶市場(chǎng)訂單，未來(lái)將會(huì)有大批的精密結(jié)構(gòu)件廠商走向整合，以及不少相關(guān)企業(yè)將會(huì)走向倒閉！
據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，從去年到今年，精密結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)已經(jīng)在快速整合，目前基本上都是巨頭企業(yè)，與此同時(shí)，隨著玻璃與陶瓷搶食手機(jī)后蓋市場(chǎng)，導(dǎo)致當(dāng)前精密結(jié)構(gòu)件廠商也不得不加強(qiáng)玻璃后蓋市場(chǎng)的布局，對(duì)于精密結(jié)構(gòu)件廠商而言，今后除了手機(jī)后蓋市場(chǎng)，最大的市場(chǎng)可能當(dāng)屬金屬中框，換而言之，今后在金屬中框市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)勢(shì)必將會(huì)更加白熱化！
而無(wú)線充電將會(huì)成為手機(jī)產(chǎn)業(yè)另外一個(gè)爆發(fā)點(diǎn)，不少無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)人士向筆者表示，無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)將會(huì)成為下一個(gè)指紋識(shí)別市場(chǎng)。但是據(jù)手機(jī)報(bào)在線了解到，當(dāng)前不少無(wú)線充電產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)都在先布局汽車市場(chǎng)，主要原因在于汽車市場(chǎng)的利潤(rùn)遠(yuǎn)比消費(fèi)類電子市場(chǎng)要高。
整體來(lái)看，隨著iPhone8發(fā)布時(shí)間越來(lái)越近，其相關(guān)上市供應(yīng)商股價(jià)也受到了很大的影響，更為重要的是，iPhone8的發(fā)布將會(huì)影響整個(gè)手機(jī)發(fā)展方向，全面屏自然不用多說(shuō)，此外玻璃后蓋以及無(wú)線充電、防水防塵將會(huì)對(duì)市場(chǎng)造成很大的機(jī)遇與危機(jī)，以無(wú)線充電而言，隨著市場(chǎng)需求的進(jìn)一步擴(kuò)展，對(duì)于上游的方案、芯片、材料、線圈以及模組廠商而言，將會(huì)帶來(lái)多大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)？以及玻璃與陶瓷后蓋將會(huì)對(duì)精密結(jié)構(gòu)件造成多大的影響，還有防水防塵等應(yīng)用市場(chǎng)前景將會(huì)如何，手機(jī)報(bào)在線接下來(lái)將會(huì)做詳細(xì)解剖！
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01月07日 18:14
