2016年9月3日田中精機(SZ:300461)發(fā)布公告稱，擬以發(fā)行股份的方式向交易對方購買遠洋翔瑞45%的股權，收購完成后，標的公司將成為上市公司全資子公司。交易價格為3.34億元，上市公司擬向不超過 5 名特定投資者非公開發(fā)行股份募集不超過1,500 萬元配套資金，不超過擬以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)交易價格的 100以發(fā)行股份方式支付，發(fā)行股份數(shù)為5741791股。交易對方龔倫勇和彭君作為業(yè)績補償義務人承諾：遠洋翔瑞 2017 年度、2018 年度和 2019 年度的承諾凈利潤分別為人民幣 6,500 萬元（含本數(shù)）、8,500 萬元（含本數(shù)）及 10,650萬元（含本數(shù)），合計 25,650 萬元。
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遠洋翔瑞目前為田中精機的控股子公司，本次交易前田中精機持有遠洋翔瑞55.00%的股權，是田中精機于 2016 年 11 月以現(xiàn)金方式完成收購而來。截至 2016 年 12 月 31 日的財務數(shù)據(jù)，本次交易相關財務比例計算如下：
公司控股股東、實際控制人竹田享司、錢承林、竹田周司和藤野康成，合計持有上市公司 61.10%的股份，本次交易完成后，竹田享司、錢承林、竹田周司和藤野康成合計持有上市公司股權比例為 56.50%，仍為上市公司的控股股東、實際控制人。本次交易不會導致上市公司控制權的變化，不構成借殼上市。此次收購完成后，在不考慮配套融資的情形下，龔倫勇夫婦將合計持有上市公司8.51%的股份。
遠洋翔瑞的主營業(yè)務為高精密數(shù)控機床及相關軟件的設計、研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，同時可根據(jù)客戶的定制化需求，提供定制化的數(shù)控機床和專業(yè)化的技術改造服務，是國內(nèi)重要的玻璃蓋板自動化生產(chǎn)設備廠商，其玻璃精雕機、3D熱彎機產(chǎn)品廣泛用于玻璃蓋板深加工行業(yè)，玻璃精雕機的銷售數(shù)量在近兩年都排在行業(yè)前三以內(nèi)。此外近兩年新增金屬CNC設備訂單需求旺盛，也處于供不應求狀態(tài)。
2015 年、2016 年和 2017 年 1-4 月，遠洋翔瑞營業(yè)收入分別為 15528.73 萬元、27980.31 萬元和 7613.40 萬元，扣除非經(jīng)常性損益后歸屬母公司股東凈利潤分別為 1295.98 萬元、5575.94 萬元和 1196.88 萬元，遠洋翔瑞已經(jīng)事實成為田中主要的收入來源和利潤增長部分。
未來受益于市場上3D玻璃需求旺盛，玻璃加工廠商的擴充產(chǎn)能影響，遠洋翔瑞精雕機業(yè)務發(fā)展會更加迅速， 3D玻璃熱彎機也已達到量產(chǎn)要求并獲得銷售訂單3D玻璃熱彎機相對于精雕機具有更高的價值和更高的利潤，將提振遠洋翔現(xiàn)在3D玻璃加工設備上的業(yè)績。
田中精機完成本次收購后，遠洋翔瑞將成為上市公司全資子公司。田中精機表示，本次收購將有利于進一步提升上市公司母公司與遠洋翔瑞的協(xié)同效應，進一步完善上市公司在智能裝備制造領域的產(chǎn)品線，進一步增強上市公司滿足下游客戶的需求、為客戶提供完整的工業(yè)自動化解決方案的能力。
田中精機的主營業(yè)務是為基礎電子元件商及其下游廠商提供生產(chǎn)電子線圈所需的成套數(shù)控自動化設備及相關零部件。目前在無線充電領域新增訂單近七千萬，在蘋果新機采用無線充電的行業(yè)帶動下，田中精機在無線充電領域的行業(yè)地位也將會得到大幅提升。
田中精機完全收購遠洋翔瑞后，將在智能手機前后蓋板大模組領域形成有效的協(xié)同效應。前蓋板將可以完全覆蓋2D/2.5D/3D玻璃蓋板加工設備，后蓋板也能在統(tǒng)合2D/2.5D/3D玻璃蓋板加工設備外，融合無線充電及其它功能件模組的玻璃后蓋板業(yè)務將成為田中比較有特色的部分，而遠洋翔瑞新增的金屬CNC設備，還將覆蓋智能手機金屬中框及其它小五件部分。
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01月07日 18:14
