2017年10月16日，彩虹股份(SH:600707)對外發(fā)布了《彩虹股份非公開發(fā)行股票發(fā)行情況報告書》，內容顯示公司本次非公開發(fā)行股票擬募集資金不超過192.20億元，用于增資咸陽彩虹光電科技有限公司建設8.6代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項目、增資彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司建設8.5代液晶基板玻璃生產線項目，具體如下：
本次非公開發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,851,632,044 股，發(fā)行價格為 6.74 元/股。本次發(fā)行募集資金總額為人民幣 192.20億元，扣除發(fā)行費用 1.79億元，募集資金凈額為人民幣 190.41億元。
本次非公開發(fā)行對象包括咸陽市金融控股有限公司、咸陽中電彩虹集團控股有限公司、咸陽市城市建設投資控股集團有限公司、陜西電子信息集團有限公司、陜西如意廣電科技有限公司和陜西延長石油財務有限公司等在內的10名發(fā)行對象參與認購。發(fā)行完成后，咸陽金控成為公司控股股東，咸陽市國資委成為公司實際控制人。
彩虹股份還表示，為保證項目的順利進行，在本次募集資金到位前，公司將根據(jù)項目進度以自籌資金先行投入以上項目，待募集資金到位后予以置換。若實際募集資金凈額少于上述項目公司擬投入募集資金總額，不足部分由公司通過自籌資金或者其他方式解決。其中在募集資金實際到位之前（截止 2017 年 9 月 30 日止），彩虹光電已以自籌資金 97.27億元先行投入 8.6 代薄膜晶體管液晶顯示器件（TFT-LCD）項目。
彩虹股份的此次非公開發(fā)行工作2015年7月啟動，到今年9月底完成發(fā)行工作，歷時二十六個月，期間經過了三次方案調整才得以完成。業(yè)界人士表示，如果不是近兩內，國內在建和擬建的G10.5／G11面板線超過了6條，以彩虹股股連續(xù)虧損五六年的經歷，這筆巨額融資很難被證監(jiān)會通過。
另外，國際面板巨頭紛紛停此液晶面板產能擴張，造成國產化液晶面板的產能增長速度，遠遠達不到國內市場需求增長的速度，加上液晶顯示技術的高度成熟，以及自動化生產程度提高讓生產成本也快速降低，也給國內顯示行業(yè)企業(yè)有了大步進軍面板生產領域的良好條件。彩虹股份在召集到臺灣、日本的面板技術人員后，快速規(guī)劃了三條8.6代液晶面板線。
不過在也正因為液晶面板國產化的難度降低，彩虹股份的相關利益方和證監(jiān)會，都對彩虹股份進入面板生產領域有諸多疑慮，與提出自建面板線時間相差不遠的惠科相比起來，彩虹股份的面板建線之路就遠要艱難。好在彩虹光電的決心還是比較大，已以自籌資金 97.27億元先行啟動面板建線活動，總算沒有完全喪失市場機會。
今年底，京東方的10.5代線就可以釋放產能了，業(yè)界開始擔心現(xiàn)有8.5代線的經濟切割優(yōu)勢會不會受到大幅沖擊。彩虹股份把面板線規(guī)格選在8.6代上，也是策略性的避開了后續(xù)10.5代線經濟切割尺寸。
此外，彩虹股份還發(fā)布了另一則公告，彩虹顯示器件股份有限公司（以下簡稱“本公司”）及控股子公司陜西彩虹電子玻璃有限公司（以下簡稱“電子玻璃公司”）擬分別與彩虹集團（邵陽）特種玻璃有限公司咸陽分公司（以下簡稱“邵陽玻璃咸陽公司”）簽訂《蓋板玻璃工藝裝備技術設計合同》和《生產線設施設備租賃合同》。
合同內容主要為：為盤活關停資產，提高對閑置線體資產的利用程度，改善公司盈利狀況，本公司控股子公司電子玻璃公司與邵陽玻璃咸陽公司簽訂了《生產線設施設備租賃合同》，電子玻璃公司將其停運的 SCX02、SCX04 玻璃基板生產線租賃給邵陽玻璃咸陽公司，用于運營蓋板玻璃業(yè)務；本公司與邵陽玻璃咸陽公司簽訂了《蓋板玻璃工藝裝備技術設計合同》，本公司受邵陽玻璃咸陽公司委托負責進行蓋板玻璃生產線成套工藝技術裝備設計，以滿足其生產經營需要。租賃期限共計 10 年，自 2017 年 8 月 1 日起至 2027 年 7 月 31 日止。租金為每月 380 萬元（不含稅）/月/線，合計 760 萬元/月，本合同的技術設計費為 1500 萬元（含稅）。
看來彩虹股份也開始剝離低世代的玻璃基板線，往玻璃蓋板領域變現(xiàn)，而高世代玻璃基板線則盡力往大客戶方向靠攏，或同步供應自己的面板產線使用。2016年，彩虹股份全年生產玻璃基板產品196.67萬片，銷售210.83萬片，銷售量同比增長39％，產銷率達到107％。G8.5、G6以及薄型化玻璃基板銷量同比增長54.3％，占全年玻璃基板收入83.5％，同比增長55.8％。在戰(zhàn)略客戶市場地位，也由＂替補＂變?yōu)椋⒅髁Γ⒐獭?/div>
彩虹股份一系列的動作說明，其集團開始針對中國市場的現(xiàn)實情況，調整以往的經營策略，以期能在未來五到十年的中國面板黃金周期內，獲得較好的贏利狀況，為后續(xù)的集團發(fā)展，積攢些能量。
01月07日 18:14
