11月3日，上市公司江南嘉捷電梯股份有限公司發(fā)布公告稱，360董事長周鴻祎及其控制的兩家公司將聯(lián)合收購江南嘉捷。報告書稱，在本次交易完成后，上市公司實際控制人變更為周鴻祎。這意味著，接下來360將正式借殼江南嘉捷回歸A股。
360這次借殼大體按三步實施：第一步，上市公司資產(chǎn)進行內(nèi)部整合;第二步，江南嘉捷轉(zhuǎn)讓嘉捷機電全部股權(quán);第三步，360資產(chǎn)全面置入。
公告顯示，為順利完成借殼，360承諾最近3年扣非歸母凈利潤合計不低于89億元。即2017、2018和2019年度，扣非歸母凈利潤分別不低于22億元、29億元和38億元。
新浪財經(jīng)前方記者拿到的360方出席的高管，堪稱陣容強大!
本次交易方案概述：本次交易方案包括一是重大資產(chǎn)出售，二是重大資產(chǎn)置換及發(fā)行據(jù)分購買資產(chǎn)，重大資產(chǎn)出售，重大資產(chǎn)置換和發(fā)行股份購買資產(chǎn)互為條件，是不可分割組成部分，任何一項未獲得監(jiān)管機構(gòu)批準無法實施。
本次交易主要內(nèi)容如下：一是重大資產(chǎn)出售，江南嘉捷將截止2017年3月31日擁有的除全資子公司嘉捷機電百分之百資產(chǎn)負債、業(yè)務(wù)人員、合同、資質(zhì)及其他業(yè)務(wù)劃轉(zhuǎn)嘉捷機電。交易為16.9億元，將嘉捷9.71%股權(quán)與360體股東擁有的360百分之百股權(quán)的等值部分進行置換，360全體股東將嘉捷9.71股權(quán)轉(zhuǎn)讓給金置分、金置明或者指定雙方。
出售資產(chǎn)最終作價：2017第1518號出售資產(chǎn)評估報告于2017年3月31日為基準日，本次交易的擬出售資產(chǎn)評估值為1877179.75萬元，經(jīng)交易雙方友好協(xié)商，于擬出售資產(chǎn)評估值為基礎(chǔ)，本次交易以出售資產(chǎn)最終作價187.7億元。
01月07日 18:14
