這一演講發(fā)生在2017年9月16日。當(dāng)時(shí)，高通剛剛在財(cái)務(wù)溝通會(huì)上對(duì)外披露，“因?yàn)榕c蘋果的訴訟，另一家全球手機(jī)巨頭也單方面拒絕向高通支付專利費(fèi)。”業(yè)內(nèi)大多猜測(cè)這一巨頭是華為，但華為從未回應(yīng)此傳言。
在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，高通以“芯片巨頭”馳名。但事實(shí)上，芯片技術(shù)在高通技術(shù)總積累中的占比低于10%，高通是不折不扣的通信技術(shù)公司，且從2G時(shí)代以來長(zhǎng)期扮演著通信標(biāo)準(zhǔn)的引領(lǐng)者。但與愛立信、華為、諾基亞這些通信巨頭不同，高通并不生產(chǎn)通信設(shè)備，而是向通信設(shè)備公司、終端廠商輸出技術(shù)，通過專利授權(quán)的方式收獲回報(bào)。
依靠龐大的專利積累，高通也成為全球最大的專利公司。上市以來，高通1999-2017年的19個(gè)財(cái)年中，專利授權(quán)收入總計(jì)716.49億美元，年均37.71億美元。
同樣作為通信專利巨頭，愛立信至2001年起公布專利費(fèi)收入，2001-2016年專利費(fèi)收入總計(jì)131.77億美元，不足高通1/5。而每年獲得6000-7000件美國專利，連20多年成為美國專利數(shù)量最多公司的IBM，在1999-2016年間，專利授權(quán)、專利出售的收入總計(jì)為137.67億美元，同樣不足高通1/5。
2015財(cái)年，高通專利收入達(dá)到巔峰的79.47億美元。這一年，根據(jù)知名市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GfK統(tǒng)計(jì)，全球智能手機(jī)總收入為3952.5億美元，高通專利費(fèi)撇脂2%。
2015財(cái)年之后，高通遭遇多國反壟斷處罰、多起專利訴訟，專利費(fèi)收入略有下降，但仍在2016、2017財(cái)年分別創(chuàng)收76.64億美元、64.45億美元。而且，根據(jù)高通預(yù)測(cè)，2020年，專利收入可達(dá)100億美元。
巨額專利費(fèi)
在中國，國產(chǎn)手機(jī)的總體利潤(rùn)或許趕不上向高通繳納的專利費(fèi)。
根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)Strategy Analytics發(fā)布數(shù)據(jù)，2016年全球智能手機(jī)營(yíng)業(yè)利潤(rùn)為537.72億美元，其中蘋果利潤(rùn)為499.97億美元、三星利潤(rùn)為83.12億美元。而國產(chǎn)手機(jī)中，華為利潤(rùn)9.29億美元、OPPO利潤(rùn)8.51億美元，vivo利潤(rùn)7.32億美元。
2016年，華為、OV總計(jì)利潤(rùn)25.12億美元，考慮到諸如TCL、中興、聯(lián)想等持續(xù)虧損的手機(jī)品牌，整個(gè)國產(chǎn)手機(jī)的利潤(rùn)還將低于25億美元。
但這一年，根據(jù)高通在2016年初分析預(yù)測(cè)，中國手機(jī)廠商整體手機(jī)銷售額為829億美元，其中3模手機(jī)172億美元、多模手機(jī)657億美元，但存在25%的漏報(bào)率。按照發(fā)改委在2015年2月對(duì)高通的整改要求，在手機(jī)凈售價(jià)65%的基礎(chǔ)上，高通3模手機(jī)專利費(fèi)率3.5%、5模手機(jī)費(fèi)率5%，以此計(jì)算，高通2016年在中國實(shí)收專利費(fèi)不低于18.73億美元，占總專利費(fèi)收入約30%。2015年，發(fā)改委對(duì)高通9.7億美元的罰款，僅僅占高通2016年在中國專利費(fèi)收入的50%。
當(dāng)然，如果其余25%漏報(bào)的手機(jī)也如實(shí)繳納專利費(fèi)，高通在中國應(yīng)收專利費(fèi)為25.26億美元。而且，考慮到銷往海外的國產(chǎn)手機(jī)不享受折扣，高通實(shí)際從國產(chǎn)手機(jī)企業(yè)征收的專利費(fèi)還將高于這一數(shù)字。
2015年之后，為了增加中國地區(qū)的許可收入，高通正在不斷加大對(duì)華投資，同時(shí)對(duì)類似魅族不繳納專利費(fèi)的行為發(fā)起訴訟，并且雇傭大量事務(wù)所對(duì)手機(jī)廠商的實(shí)銷數(shù)據(jù)進(jìn)行審計(jì)，以減少“漏報(bào)”現(xiàn)象。
當(dāng)然，除了專利費(fèi)之外，2016財(cái)年，高通來自中國大陸地區(qū)收入135.03億美元，占總收入比高達(dá)57.33%。
“所以，2015年，高通反壟斷案塵埃落定后，大家都覺得高通是最大的受益者，”多位業(yè)內(nèi)人士告訴記者：“專利費(fèi)只是打了6.5折，但以前不怎么交專利費(fèi)的企業(yè)，現(xiàn)在都只能認(rèn)認(rèn)真真地交錢了。”
相比之下，其他專利公司在中國市場(chǎng)卻罕有收獲。已經(jīng)在全球向三星發(fā)起訴訟、與蘋果簽署較差授權(quán)的華為卻“從未向國內(nèi)手機(jī)廠商提起過訴訟”。而專利巨頭愛立信在國內(nèi)的專利收費(fèi)也相當(dāng)堪憂，手機(jī)行業(yè)人士告訴記者：“高通的錢，頂多能拖，但肯定得交，而且沒得談。但愛立信的專利費(fèi)，拖到最后也不過是訴訟而已。”
商業(yè)模式基礎(chǔ)
固然，高通的技術(shù)儲(chǔ)備與專利質(zhì)量遙遙領(lǐng)先，但這并不是高通能夠常年征收專利費(fèi)的唯一原因。
目前，高通擁有超過13萬件專利，涉及所有移動(dòng)通信技術(shù)、手機(jī)、芯片、圖像、音頻等各個(gè)領(lǐng)域，其中芯片專利占比低于10%，絕大多數(shù)為通信專利，且覆蓋手機(jī)上大部分技術(shù)領(lǐng)域，這也是高通以整機(jī)作為專利收費(fèi)基準(zhǔn)的原因。
13萬件專利中，包括超過2.2萬件PCT專利。由于專利價(jià)值往往需要通過大量司法判決，難以直接衡量，但業(yè)內(nèi)普遍采用專利引用數(shù)、權(quán)利要求數(shù)、同族、技術(shù)特征等要素來分析專利質(zhì)量。
通過世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)WIPO數(shù)據(jù)庫檢索分析PCT專利，對(duì)高通、愛立信、華為專利質(zhì)量進(jìn)行對(duì)比，高通專利的平均權(quán)利要求數(shù)為35.97，愛立信、華為分別為22.1、12.97，同時(shí)高通的專利同族為15.41，后二者分別為6.38、3.12，此兩項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)高通大幅領(lǐng)先；從專利引用數(shù)分析，高通專利平均引用數(shù)為3.7，愛立信、華為分別為4.73、0.64，由于產(chǎn)業(yè)早期高通獨(dú)立支撐CDMA技術(shù)、產(chǎn)業(yè)玩家較少，高通專利引用數(shù)低于愛立信。
同時(shí)，高通的多個(gè)專利要素優(yōu)于愛立信，但該差距遠(yuǎn)趕不上收入差距。愛立信2016年專利收入11.7億美元，高通2017財(cái)年專利收入64.45億美元，是愛立信的5.5倍。但同期，愛立信的研發(fā)支出遠(yuǎn)高于高通。2001-2016年，愛立信總計(jì)支出研發(fā)經(jīng)費(fèi)671億美元，同期高通2002財(cái)年-2017財(cái)年研發(fā)總額為468億美元。
差距的核心在于商業(yè)模式。高通發(fā)展初期，也曾生產(chǎn)通信設(shè)備、手機(jī)，但這主要是因?yàn)楫?dāng)時(shí)CDMA產(chǎn)業(yè)鏈只有高通自己，高通為了驗(yàn)證產(chǎn)業(yè)成熟度，必須承擔(dān)全產(chǎn)業(yè)鏈工作。
但CDMA產(chǎn)業(yè)鏈成熟之后，高通出售了手機(jī)、通信設(shè)備業(yè)務(wù)，開始專攻難度極高的芯片業(yè)務(wù)，使得手機(jī)產(chǎn)業(yè)能夠跟上3G、4G網(wǎng)絡(luò)技術(shù)更新的節(jié)奏，在3G、4G業(yè)務(wù)初期，手機(jī)廠商最早推出的手機(jī)均使用的是高通芯片。而且，至今包括蘋果、三星的高端旗艦機(jī)仍主要采用高通芯片。
但長(zhǎng)期以來，高通芯片業(yè)務(wù)與專利業(yè)務(wù)捆綁，購買芯片之前首先要簽署專利許可協(xié)議，高通的芯片是手機(jī)廠商競(jìng)爭(zhēng)最關(guān)鍵的因素，這也是高通專利費(fèi)遠(yuǎn)高于愛立信的根本原因。相比之下，除了法律之外，愛立信沒有其他手段保障專利收入。
蘋果的反彈
通信行業(yè)的標(biāo)準(zhǔn)開放形成了全球統(tǒng)一產(chǎn)業(yè)鏈，高通、愛立信、華為等公司標(biāo)準(zhǔn)專利的開放，也使得諸如小米、OPPO、魅族等公司省去了百億美元級(jí)的通信技術(shù)研發(fā)支出，取而代之的是繳納專利授權(quán)費(fèi)。
但是，所有企業(yè)的專利收費(fèi)幾乎都是不公開的。2016年初高通與國內(nèi)手機(jī)廠商陸續(xù)簽署專利授權(quán)協(xié)議時(shí)，有手機(jī)公司人士告訴記者：“誰也不知道其他人交了多少錢，交多了就虧了，所以就拖幾天，能少交肯定會(huì)少交一些。”
而如今，隨著FTC對(duì)高通的調(diào)查、蘋果與高通的全球訴訟，“少交一些”的機(jī)會(huì)來了。
在整個(gè)3G、4G時(shí)期，Intel錯(cuò)過了整個(gè)移動(dòng)市場(chǎng)，愛立信、博通、Marvell先后關(guān)閉了通信業(yè)務(wù)，高通的通信芯片幾乎一騎絕塵，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只剩下聯(lián)發(fā)科、展訊兩家公司。高通保持著對(duì)高端芯片市場(chǎng)的絕對(duì)控制，而且芯片售價(jià)并不高。根據(jù)2017財(cái)年Q4財(cái)報(bào)，高通芯片業(yè)務(wù)的毛利率只有21%，芯片毛利9.76億美元，而專利業(yè)務(wù)毛利高達(dá)68%，毛利8.25億美元，專利業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)利潤(rùn)45%。相比之下，中低端市場(chǎng)的聯(lián)發(fā)科一直都能保持30%-40%的芯片毛利率。
顯然，高通通過較低的毛利提高芯片競(jìng)爭(zhēng)力，且長(zhǎng)期規(guī)劃控制芯片毛利率低于20%，而專利業(yè)務(wù)毛利率未來規(guī)劃高達(dá)80%以上，將貢獻(xiàn)主要利潤(rùn)。
但是，隨著三星、華為自研通信芯片，蘋果公司也開始采用Intel芯片產(chǎn)品，高通芯片的統(tǒng)治力在不斷下滑。芯片訂單流失，這是高通、蘋果發(fā)生摩擦，并引起蘋果公司及其供應(yīng)鏈與高通在全球發(fā)起訴訟的導(dǎo)火索。而其他終端廠商也在趁勢(shì)尋求“更合理”的專利費(fèi)。
此前，三星與蘋果的專利戰(zhàn)可以追溯到2010年，且至今仍在持續(xù)中。而寄希望通過訴訟改變專利費(fèi)的訴求可能也需要漫長(zhǎng)的等待。而在此期間，5G或許是高通反轉(zhuǎn)的機(jī)會(huì)。
如果高通依然可以在5G商用時(shí)推出絕對(duì)領(lǐng)先的芯片產(chǎn)品，那么高通在專利收費(fèi)時(shí)就仍然具備話語權(quán)。也正是因此，2017財(cái)年，高通雖然收入下滑1%、利潤(rùn)縮水超過50%，但仍然把研發(fā)投入提升了接近7%。而且，在目前5G的推動(dòng)力中，正在與時(shí)間賽跑的高通明顯最期望5G能夠盡早商用。
01月07日 18:14
