集微網(wǎng)消息，12月6日晚間，深天馬發(fā)布公告稱，收到證監(jiān)會(huì)通知，經(jīng)證監(jiān)會(huì)并購(gòu)重組審核委員會(huì)于2017年12月6日召開的工作會(huì)議審核，公司發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)獲得無條件通過。這意味著，歷時(shí)9個(gè)多月，深天馬擬收購(gòu)廈門天馬100%股權(quán)和購(gòu)買天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)將順利完結(jié)。
早在今年3月初，深天馬拋出近107億發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易預(yù)案。預(yù)案顯示，公司擬向金財(cái)產(chǎn)業(yè)、中航國(guó)際、中航國(guó)際深圳、中航國(guó)際廈門非公開發(fā)行股份購(gòu)買廈門天馬100%股權(quán)，向上海工投、張江集團(tuán)非公開發(fā)行股份購(gòu)買天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)評(píng)估價(jià)合計(jì)106.85億元。同時(shí)，募集不超過19億元的配套資金，用于投向廈門天馬第6代低溫多晶硅(LTPS)TFT-LCD 及彩色濾光片(CF)生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目，對(duì)接移動(dòng)智能終端、專業(yè)顯示和新興市場(chǎng)的需求。
而后在9月份，深天馬收到國(guó)資委《關(guān)于天馬微電子股份有限公司資產(chǎn)重組和配套融資有關(guān)問題的批復(fù)》，國(guó)資委同意深天馬上述資產(chǎn)重組和配套融資的總體方案。
隨著今天（12月6日）證監(jiān)會(huì)無條件通過深天馬發(fā)行股份購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金方案，意味著深天馬正式完成審批程序，將開啟資產(chǎn)重組和配套融資方案。深天馬在TFT-LCD和AMOLED規(guī)模以及協(xié)同效應(yīng)能力上將會(huì)隨之增強(qiáng)，同時(shí)其核心競(jìng)爭(zhēng)力和產(chǎn)業(yè)布局也將進(jìn)一步提升。
不過，目前高端顯示領(lǐng)域的關(guān)鍵設(shè)備和原材料仍主要由日韓和歐美企業(yè)提供。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，通過本次重組，深天馬將進(jìn)一步整合上市公司與標(biāo)的公司的采購(gòu)和客戶資源，一方面，為我國(guó)高端顯示產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供更多的協(xié)作機(jī)會(huì)，為優(yōu)質(zhì)的本土上游配套企業(yè)提供更大的應(yīng)用平臺(tái)；另一方面，以更好的服務(wù)、更高性能的產(chǎn)品進(jìn)一步匹配下游廠商的需求，與上下游優(yōu)質(zhì)本土企業(yè)攜手，加快提升我國(guó)顯示產(chǎn)業(yè)的國(guó)產(chǎn)化水平。
深天馬表示，通過此次重組，隨著深天馬及下屬子公司運(yùn)營(yíng)產(chǎn)線產(chǎn)能的充分釋放，公司將成為銷售收入超過300 億元、生產(chǎn)規(guī)模和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)入全球前列的骨干面板企業(yè)。
通過此次重組，深天馬將控制廈門天馬100%股權(quán)和天馬有機(jī)發(fā)光60%股權(quán)，將有效縮短深天馬及標(biāo)的公司之間的決策鏈條并增強(qiáng)快速響應(yīng)能力，有利于進(jìn)一步增強(qiáng)標(biāo)的公司的盈利能力。
本次重組完成后，深天馬將進(jìn)一步整合包括廈門天馬、天馬有機(jī)發(fā)光在內(nèi)的旗下各公司的研發(fā)、運(yùn)營(yíng)、采購(gòu)、市場(chǎng)、客戶等資源，包括將天馬有機(jī)發(fā)光第5.5代AMOLED生產(chǎn)線相關(guān)經(jīng)驗(yàn)在武漢天馬正在建設(shè)的第6代AMOLED生產(chǎn)線上快速?gòu)?fù)制，有利于深天馬保持并且進(jìn)一步擴(kuò)大領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，從而加速實(shí)現(xiàn)全球顯示領(lǐng)域領(lǐng)先企業(yè)的戰(zhàn)略目標(biāo)。
01月07日 18:14
