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虧血本的低價(jià)是行業(yè)大禮包?還是行業(yè)太糟糕!

從市場(chǎng)行情來看,盡管今年全面屏顯示技術(shù)的出現(xiàn)讓產(chǎn)能利用率有所上升,然而由于各種原因,到年底的時(shí)候,LTPS LCD面板市場(chǎng)面臨的壓力遠(yuǎn)大于往年。
   智能手機(jī)進(jìn)入存量市場(chǎng)階段后的第一個(gè)深度調(diào)整期剛結(jié)束,涉手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈的股票價(jià)格,不管是創(chuàng)業(yè)板、臺(tái)股,還是港股,都在近日迎面大跌,有些股票甚至跌穿了一年來的低位。
 
  盡管市場(chǎng)仍不時(shí)有些好消息釋放出來,但頂不住國內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)大環(huán)境的整體出貨放緩,以及融資困難帶來的資金鏈壓力,手機(jī)終端品牌的增長壓力也迅速傳遞到很多手機(jī)供應(yīng)鏈的企業(yè),市場(chǎng)隱約有踩踏效應(yīng)發(fā)生。近日,本應(yīng)受惠于全面屏手機(jī)出貨增加的顯示與觸摸模組行業(yè),也被一場(chǎng)毫無準(zhǔn)備的價(jià)格戰(zhàn)給全數(shù)打蒙圈了。
 
  上周有行業(yè)大佬在朋友圈發(fā)文稱:最近同行一家著名公司沖出江湖,以超級(jí)低價(jià)搶得頭標(biāo),橫掃天下。其勢(shì)之雄,其魄之偉,讓人驚嘆!其勢(shì)足以讓同行血流成河,拋尸荒野!不得不說NB!只是不明白這明擺著虧錢的生意,還有那么大氣勢(shì),不合常情啊。莫不是受了刺激,還是傳說中錢多人傻,甚或有著不可告人的秘訣(反正我是算不出來,本來就已經(jīng)在流血了,還碰到一個(gè)割動(dòng)脈自殺的)!如果以為靠規(guī)模,靠案子,就能讓供應(yīng)商俯首稱臣,那也要看供應(yīng)商能活多久??!這家公司都這地步了,那股票還能啥錢!
 
  按照以往年底為了業(yè)績數(shù)據(jù)優(yōu)惠清單的情形來看,這個(gè)時(shí)候各家顯示模組企業(yè)多多少少會(huì)有一些價(jià)格比較好的產(chǎn)品交付給手機(jī)廠商,一來幫助客戶迎接西方圣誕和東方春節(jié)購物季,二來也是大家近量在這個(gè)節(jié)點(diǎn)能舒緩一下年底的資金壓力。加上今年屏幕技術(shù)轉(zhuǎn)換所帶來的新舊品類產(chǎn)品庫存調(diào)整壓力,行業(yè)價(jià)格松動(dòng)幅度較大,也是在所難免。
 
  不過聽這位大佬的語氣,應(yīng)該是有行業(yè)巨頭在一線品牌大訂單集采招標(biāo)過程中,祭出低于成本價(jià)的大旗搶單,這就等于打破了整個(gè)行業(yè)的價(jià)格底線。由于年底的訂單價(jià)位基本上就等同于明年的起倉價(jià)格,除非行業(yè)出現(xiàn)2016年上半年那種面板大缺貨的行情,否則價(jià)格是難以修復(fù)回來的。
 
  不過據(jù)手機(jī)報(bào)在線(http://m.micomprapr.com/)了解,從去年底到今年,國內(nèi)陸續(xù)有LTPS LCD的面板新產(chǎn)能釋放出來,不但全球的LTPS面板結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過剩情況加劇,而且國內(nèi)的LTPS LCD的面板結(jié)構(gòu)性過剩情況也十分明顯。從市場(chǎng)行情來看,盡管今年全面屏顯示技術(shù)的出現(xiàn)讓產(chǎn)能利用率有所上升,然而由于各種原因,到年底的時(shí)候,LTPS LCD面板市場(chǎng)面臨的壓力遠(yuǎn)大于往年。
 
  有面板業(yè)界朋友表示,今年國內(nèi)除了原有的新建LTPS LCD面板產(chǎn)線陸續(xù)投產(chǎn),舊線也在技術(shù)成熟與自動(dòng)化改造的帶動(dòng)下,良率與產(chǎn)能都有所提升,因此國內(nèi)的面板產(chǎn)線釋放,基本上大過了日、韓關(guān)閉的幾條低世代線LTPS LCD面板產(chǎn)能的總和。
 
  而國內(nèi)還有眾多的LTPS OLED面板產(chǎn)線也進(jìn)入試產(chǎn)階段,為了保證產(chǎn)線的稼動(dòng)率成本,在OLED良率沒上來之前,有些產(chǎn)線也開始把LTPS基板轉(zhuǎn)移來做LCD,以避免產(chǎn)線空轉(zhuǎn)的成本損失。而這些產(chǎn)線所出來的產(chǎn)品,只要有機(jī)會(huì),不管價(jià)格多少,只要能收回一些材料與人工成本,都愿意往市場(chǎng)上投放。
 
  另外還有是,由于全面屏顯示技術(shù)轉(zhuǎn)換,十月份出現(xiàn)過短暫的16:9面板與模組緊缺的行情,讓整個(gè)模組行業(yè)對(duì)全面屏模組后續(xù)市場(chǎng)出現(xiàn)了些許誤判的情況,從而加大了a-Si大尺寸全面屏面板下單情況。經(jīng)過11月份一個(gè)月的消化后,國內(nèi)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨出現(xiàn)衰退現(xiàn)象,導(dǎo)致了國內(nèi)市場(chǎng)上a-Si大尺寸全面屏、LTPS全面屏與硬式OLED三者共搶訂單的局面。
 
  一般來說,顯示與觸摸模組廠商很少會(huì)主動(dòng)降價(jià)搶單,更不會(huì)低于成本價(jià)來搶單,因?yàn)轱@示與觸摸模組廠商的價(jià)格十分透明,這些廠商所賺取的利潤主要來自于加工費(fèi),除非是出現(xiàn)類似今年全面屏技術(shù)轉(zhuǎn)換的行情,而且這種技術(shù)轉(zhuǎn)換的行情一般帶來的上價(jià)格上升,從而讓良率與產(chǎn)能上升快的企業(yè)可以多賺一些品質(zhì)邊際利潤,反而不會(huì)出現(xiàn)價(jià)格跌破成本底線的情況。
 
  不過今年在國內(nèi)市場(chǎng)上行情變得比較詭異,一方面是有些舊線通過資本市場(chǎng)交易的方式洗清產(chǎn)線投資折舊成本,另一方面是新開產(chǎn)線急需產(chǎn)能來磨合產(chǎn)線,提升良率,縮短回收投資成本時(shí)間,在這兩種情形疊加之下,國內(nèi)面板LTPS價(jià)格只穩(wěn)定了短暫的時(shí)間就有面板廠開始砸盤也是情有可原的事。
 
  只是以往是面板廠出來釋入價(jià)格信息,不會(huì)影響到模組廠這邊多少,而這次是有自建面板產(chǎn)線的模組企業(yè),以模組降價(jià)來殺市場(chǎng),所以才會(huì)給模組加工行業(yè)打了個(gè)措手不及。不過這種價(jià)格戰(zhàn)短期內(nèi)可能會(huì)對(duì)其它模組企業(yè)一定的壓力,但從長遠(yuǎn)來看,行業(yè)最終還是以面板價(jià)格定天下,不會(huì)對(duì)模組企業(yè)的加工費(fèi)用做太大的壓縮。
 
  因?yàn)閷?duì)于手機(jī)終端企業(yè)來說,畢竟面板產(chǎn)能的波動(dòng)不太明顯,行業(yè)的出貨量受影響最大的還是模組代工廠的產(chǎn)能供給狀況如何,而一個(gè)模組代工企業(yè)的產(chǎn)能形成,最少也得半年到一年才能真正形成。
 
  而據(jù)李星在行業(yè)了解到的信息顯示,全面屏顯示技術(shù)起來以后,普能全面屏模組的產(chǎn)能產(chǎn)出率要下降10%~15%左右,異形切割全面屏模組的產(chǎn)能產(chǎn)出率則要下降25%~35%左右,也就是說,在去年行情利好刺激下,2017年擴(kuò)產(chǎn)的高端模組產(chǎn)能,2018年將快速被行業(yè)吃掉后,可能還會(huì)再次出現(xiàn)行業(yè)結(jié)構(gòu)性缺貨的風(fēng)險(xiǎn)。
 
  總體來說,2017年受益于智能手機(jī)的顯示尺寸變大,以及全面屏顯示技術(shù)在新機(jī)型中的普及,產(chǎn)品及時(shí)轉(zhuǎn)型到高端產(chǎn)品的模組代工企業(yè)都盈利狀況比較好,大家都賺了錢。說起來,反而是面板廠在這一波技術(shù)轉(zhuǎn)換過程中,受到的波及要大一些,上半年賺了一波顯示尺寸奕大的錢,下半年將不一定在全面屏面板賺到了同樣多的錢。
 
  如果這種模組價(jià)格跌穿成本線的情形漫延開來,明年面板企業(yè)又成了整個(gè)手機(jī)供應(yīng)鏈上最熟的那塊烤肉,分分鐘都有烤糊的危險(xiǎn)。
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