2017年年底，蘋果便給美國(guó)制造商送來(lái)一份大禮：為人臉識(shí)別做準(zhǔn)備，宣布向iphone X和AirPods的激光芯片供應(yīng)商Finisar再次投資3.9億美元。這是蘋果繼向康寧投資2億美金后的又一次大筆投資，而這正是從側(cè)面反映了明年智能手機(jī)的新興發(fā)展趨勢(shì)。
談其這一動(dòng)作，蘋果曾透露，和2006年相比，今年第四季度對(duì)VCSEL芯片的采購(gòu)增加了10倍。仔細(xì)觀察蘋果日前大動(dòng)作，九億元予Finisar買設(shè)備、并綁下VCSEL產(chǎn)能，除了直接瞄準(zhǔn)3D感測(cè)產(chǎn)業(yè)，更是直接宣布Finisar將納入蘋果供應(yīng)鏈，而VCSEL芯片2018年供應(yīng)恐不足的問題，跟著浮上水面，能產(chǎn)出VCSEL的供應(yīng)商瞬間成為當(dāng)紅炸子雞，同時(shí)也確立了VCSEL將會(huì)是貫穿明年的明星產(chǎn)業(yè)。
沒VCSEL就無(wú)法辨識(shí) iPhoneX帶動(dòng)VCSEL產(chǎn)業(yè)鏈大幅增長(zhǎng)
iphone X臉部識(shí)別啟動(dòng)了3D感測(cè)應(yīng)用后，安卓陣營(yíng)可望跟進(jìn)，3D感測(cè)已被列為2018年八大新興趨勢(shì)的第一位，摩根大通并預(yù)估，具備3D感測(cè)模塊的智能手機(jī)，于2020年將較2017年大增20倍至十億支，加上未來(lái)還可延伸應(yīng)用到VR、AR、無(wú)人機(jī)與自駕車等新領(lǐng)域，毋庸置疑，3D感測(cè)已成為未來(lái)幾年的產(chǎn)業(yè)大趨勢(shì)。
然作為3D感測(cè)重要一環(huán)的VCSEL何以讓蘋果砸重金捆綁產(chǎn)能呢？首先從3D感測(cè)模塊的結(jié)構(gòu)來(lái)分析，3D感測(cè)需包含一個(gè)發(fā)射器模塊與一個(gè)接收器模塊，其中，在發(fā)射器模塊中，除了晶圓級(jí)光學(xué)組件（WLO）之外，最關(guān)鍵的零件就是VCSEL，簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，VCSEL是3D感測(cè)中的紅外線光源，沒有這個(gè)光源，就無(wú)法做出面部識(shí)別，也就無(wú)法發(fā)射或接收。
其實(shí)，蘋果公司第一款使用VCSEL發(fā)射器的設(shè)備是去年發(fā)布的無(wú)線耳機(jī)AirPods。在這款頗受歡迎的耳機(jī)中，激光發(fā)射器用來(lái)檢測(cè)目前是被摘下還是正在使用的裝備。而在手機(jī)端，隨著iphone X的推動(dòng)，VCSEL的需求量也水漲船高。
當(dāng)前，每部iphone X手機(jī)中擁有3顆VCSEL芯片，這直接助推了VCSEL產(chǎn)業(yè)鏈的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，有消息顯示，除了Finisar，今年8月，英國(guó)威爾士半導(dǎo)體公司IQE股票飛漲，因?yàn)閭髀劮Q該公司已經(jīng)成為蘋果的供應(yīng)商，而IQE的業(yè)務(wù)方向正是研發(fā)VCSEL芯片所需的特殊晶圓。
雖然IQE首席執(zhí)行官對(duì)該公司是否為蘋果一家供應(yīng)話題，拒絕直接置評(píng)，不過(guò)他在接受媒體采訪是表示，IQE在VCSEL晶圓市場(chǎng)占有約80%份額，并且在終端市場(chǎng)供應(yīng)幾乎所有主要公司。
據(jù)了解，VCSEL是IQE所謂光學(xué)業(yè)務(wù)（激光和傳感器）的一個(gè)組成部分，光學(xué)業(yè)務(wù)在2016年只貢獻(xiàn)17%的銷售額，今年上半年，該公司財(cái)報(bào)顯示，今年上半年光學(xué)業(yè)務(wù)營(yíng)收增長(zhǎng)48%，而規(guī)模更大的無(wú)線部門營(yíng)收只增長(zhǎng)了9%。
又例如受惠于打進(jìn)蘋果3D感測(cè)供應(yīng)鏈，晶圓代工龍頭臺(tái)積電轉(zhuǎn)投資臺(tái)灣封測(cè)廠精材，據(jù)消息顯示，11月合并營(yíng)收5.43億元，創(chuàng)下近3年來(lái)單月營(yíng)收新高及歷史次高紀(jì)錄。
精材過(guò)去營(yíng)運(yùn)著重在CMOS影像傳感器封測(cè)市場(chǎng)，但因大客戶豪威被大陸收購(gòu)后進(jìn)行生產(chǎn)鏈重新調(diào)整，導(dǎo)致精材營(yíng)運(yùn)受到影響，在費(fèi)用及折舊居高不下之際，已經(jīng)出現(xiàn)連休虧損9季情況，而隨著臺(tái)積電指派甫自臺(tái)積電退休的資深處長(zhǎng)陳家湘接任精材董事長(zhǎng)后，第三季營(yíng)運(yùn)回穩(wěn)且虧損縮小，第四季接單轉(zhuǎn)強(qiáng)有機(jī)會(huì)由虧轉(zhuǎn)盈。
另一家臺(tái)灣VCSEL模組供應(yīng)商華立捷憑借大股東AMS的優(yōu)勢(shì)順利成為無(wú)線耳機(jī)AirPods獨(dú)家供應(yīng)商，受惠于AirPods的熱銷，整體出貨進(jìn)度明顯加快，2018年出貨量可望倍增至2,600~2,800萬(wàn)組，而華立捷有望成為獨(dú)家VCSEL供應(yīng)商。該公司表示，近期4寸激光外延的生產(chǎn)良率高于業(yè)界，故量產(chǎn)將具有成本競(jìng)爭(zhēng)力，并將于年底前擴(kuò)充供應(yīng)4寸的制程線，可望擴(kuò)充6倍產(chǎn)能，因應(yīng)2018年新訂單需求的產(chǎn)能將可準(zhǔn)備就緒。
值得注意的是，F(xiàn)inisar和Lumentum被認(rèn)為是iPhone X TrueDepth相機(jī)的兩個(gè)重要VCSEL供應(yīng)商。Lumentum原本擁有蘋果100%的低功率VCSEL訂單以及75%的高功率VCSEL（用于iPhone X）訂單。蘋果的最新投資計(jì)劃意味著Finisar的VCSEL供貨比重將會(huì)大幅增加。消息宣布后， Finisar股價(jià)在開盤交易前上漲了21%，Lumentum股價(jià)在開盤交易前下跌了5.8%，VCSEL制造商II-VI上漲了1.6%，其他光學(xué)股消息，AAOI股價(jià)下跌1.4%以及Acacia通信股價(jià)微漲0.03%。
VCSEL全球供應(yīng)鏈新解
據(jù)了解，目前全球范圍內(nèi)主要的VCSEL廠商包括Finisar、Lumentum、Princeton
Optronics、Heptagon以及Ⅱ-Ⅵ等公司，基本上都是來(lái)自光通信芯片的龍頭企業(yè)。正是有了光電子在通信領(lǐng)域的經(jīng)驗(yàn)積累，消費(fèi)級(jí)應(yīng)用才變得順理成章，兩者產(chǎn)品具備很強(qiáng)的技術(shù)延展性。VCSEL器件由光通信轉(zhuǎn)向消費(fèi)電子領(lǐng)域，發(fā)展趨勢(shì)為陣列化和小型化，核心工藝主要為基于MEMS技術(shù)的可調(diào)諧VCSEL技術(shù)、VCSEL陣列技術(shù)以及電流限制技術(shù)。
而我國(guó)現(xiàn)有的VCSEL器件廠商包括武漢光迅、江蘇華芯、山東太平洋、深圳源國(guó)等也都在積極準(zhǔn)備。
據(jù)透露，華芯850nm 10Gbps VCSEL已經(jīng)量產(chǎn)銷售，而國(guó)內(nèi)多家手機(jī)供應(yīng)鏈上的廠商都已經(jīng)過(guò)來(lái)接觸，有家公司甚至希望能直接幫他們開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品。
國(guó)內(nèi)目前能做VCSEL芯片的除了華芯，就是武漢光迅和山東太平洋，深圳源國(guó)。光迅稍早接受媒體采訪時(shí)尚未確定是否會(huì)做手機(jī)用VCSEL，而太平洋和源國(guó)采用臺(tái)灣晶圓也是首先瞄準(zhǔn)的通信市場(chǎng)。臺(tái)灣方面在開發(fā)VCSEL方面一直強(qiáng)于大陸廠商。最近InP芯片代工廠穩(wěn)懋接連拿到3D傳感模組廠Lumentum和AMS的代工訂單就是證明。下圖是VCSEL產(chǎn)業(yè)鏈的示意圖。圖示中Princeton今年3月已經(jīng)被AMS收購(gòu)，Cyoptics已經(jīng)是Avago一部分，Opnext也是Finisar一部分，而日本幾家VCSEL廠家（村田等）也沒有列出來(lái)。至于國(guó)內(nèi)的三安收購(gòu)GCS未果，華工科技暫時(shí)也沒有VCSEL能力。
目前蘋果雖然只在iPhone X和AirPods上用到了VCSEL芯片，之后則可能在iPad和Mac筆記本產(chǎn)品線上出現(xiàn)。最后，無(wú)論是供應(yīng)鏈還是媒體，都已經(jīng)曝光蘋果公司將在2019，最晚2020年推出AR眼鏡設(shè)備。在AR設(shè)備上，用來(lái)感知環(huán)境的3D傳感器也是核心組件之一。
非蘋陣營(yíng)手機(jī)廠亦開始展開布局，包括高通攜手奇景合作開發(fā)3D傳感技術(shù)，華為自行研發(fā)3D傳感模組等，有機(jī)會(huì)在明年下半年搭載在Android智能手機(jī)當(dāng)中。華立捷也可望于2018年切入非蘋手機(jī)客戶，近期已與Android手機(jī)品牌及光學(xué)大廠簽訂產(chǎn)品開發(fā)的保密協(xié)定，除了臉部識(shí)別外，全屏下指紋識(shí)別等產(chǎn)品都可望導(dǎo)入VCSEL技術(shù)，持續(xù)推動(dòng)高功率VCSEL的3D感測(cè)產(chǎn)品認(rèn)證，2018年將配合客戶時(shí)程推出新品。可以想象，在蘋果手機(jī)和安卓手機(jī)兩大陣營(yíng)的推動(dòng)之下，未來(lái)VCSEL將全力爆發(fā)。
01月07日 18:14
