1月4日消息，華虹半導(dǎo)體昨晚公布，將以每股12.90港元向中國(guó)國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金出售18.94%的股份，所得款項(xiàng)凈額約4億美元，擬用于撥付根據(jù)合營(yíng)協(xié)議的條款為合營(yíng)公司注資所需的資金。
一份價(jià)值約4億美元的認(rèn)購(gòu)協(xié)議
公告顯示，二零一八年一月三日(交易時(shí)段后)華虹半導(dǎo)體與大基金訂立認(rèn)購(gòu)協(xié)議，據(jù)此，大基金有條件同意認(rèn)購(gòu)而公司有條件同意配發(fā)及發(fā)行合共242,398,925股認(rèn)購(gòu)股份，認(rèn)購(gòu)價(jià)為每股認(rèn)購(gòu)股份12.90港元，較當(dāng)日收市價(jià)每股15.84港元折讓約18.56%。
認(rèn)購(gòu)股份約占于本公告日期已發(fā)行股份總數(shù)的23.36%，及約占經(jīng)配發(fā)及發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份擴(kuò)大后的已發(fā)行股份總數(shù)的18.94%。
認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)完成后，認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額將約為4億美元。華虹半導(dǎo)體擬將認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)的所得款項(xiàng)凈額用于撥付其根據(jù)合營(yíng)協(xié)議的條款為合營(yíng)公司注資所需的資金。
認(rèn)購(gòu)股份將根據(jù)將予提呈以供獨(dú)立股東根據(jù)上市規(guī)則于股東特別大會(huì)上以普通決議案通過(guò)的特別授權(quán)予以配發(fā)及發(fā)行。華虹半導(dǎo)體的一般授權(quán)將不用于發(fā)行認(rèn)購(gòu)股份。華虹半導(dǎo)體將向聯(lián)交所上市委員會(huì)申請(qǐng)批準(zhǔn)認(rèn)購(gòu)股份上市及買賣。
合營(yíng)協(xié)議：注冊(cè)股本由人民幣668萬(wàn)元增至18億美元
此外，同一天，華虹半導(dǎo)體、華虹宏力、合營(yíng)公司華虹半導(dǎo)體(無(wú)錫)有限公司、國(guó)家集成電路及無(wú)錫實(shí)體還就認(rèn)購(gòu)協(xié)議訂立了合營(yíng)協(xié)議，據(jù)此(其中包括)，公司、華虹宏力、國(guó)家集成電路及無(wú)錫實(shí)體以現(xiàn)金方式，分別向合營(yíng)公司注資4億美元、5.18億美元、5.22億美元及3.60億美元。
根據(jù)合營(yíng)協(xié)議，合營(yíng)公司將從事集成電路的設(shè)計(jì)、研究、制造、測(cè)試、封裝及銷售，預(yù)期生產(chǎn)首期將每月生產(chǎn)約4萬(wàn)片12英寸(300mm)晶圓。
另外，華虹半導(dǎo)體、華虹宏力、合營(yíng)公司、國(guó)家集成電路及無(wú)錫實(shí)體訂立增資協(xié)議，以將合營(yíng)公司的注冊(cè)股本由人民幣668萬(wàn)元增加至18億美元。據(jù)此，公司、華虹宏力、國(guó)家集成電路及無(wú)錫實(shí)體各自以現(xiàn)金方式分別出資4億美元、5.18億美元、5.22億美元及3.60億美元，作為對(duì)合營(yíng)公司的注資。
合營(yíng)公司目前由公司的全資子公司華虹宏力持有全部權(quán)益，根據(jù)合營(yíng)協(xié)議及增資協(xié)議擬進(jìn)行的交易完成后，繼續(xù)為公司的子公司，合營(yíng)公司將由公司持有約51.0%權(quán)益，其中22.2%由公司直接持有，28.8%由公司透過(guò)其全資子公司華虹宏力間接持有。
01月07日 18:14
