華米將在首次公開招股（IPO）中發(fā)行1000萬股美國存托憑證，發(fā)行價格區(qū)間暫定為10美元至12美元。加上承銷商可執(zhí)行的超額配售150萬股美國存托憑證，華米首次公開招股最大募資額為1.38億美元。
華米在此前的招股說明書增補(bǔ)文件中稱，該公司將采用雙重股權(quán)結(jié)構(gòu)。在首次公開招股中發(fā)行的為每股美國存托憑證相當(dāng)于4股A級普通股。每股A股普通股擁有1個投票權(quán)。此外，該公司還擁有B級普通股，每股B股普通股將擁有10個投票權(quán)。在首次公開招股完成時，現(xiàn)有股東持有的全部股權(quán)將轉(zhuǎn)化為B股普通股，數(shù)量合計(jì)為197,736,467股。假設(shè)承銷商不執(zhí)行超額配售，上述股份將占到華米總流通股本的83.2%，以及投票權(quán)的98.0%。
華米在招股說明書增補(bǔ)文件中還表示，根據(jù)該公司與股東此前簽訂的協(xié)議，在本次首次公開招股完成之前，該公司將向優(yōu)先股股東發(fā)行12,064,825股B級普通股。華米將在納斯達(dá)克全球市場板塊上市，證券代碼為“HMI”。
投資銀行瑞士信貸、花旗集團(tuán)和華興資本將擔(dān)任華米首次公開招股的聯(lián)席承銷商。
財務(wù)與運(yùn)營數(shù)據(jù)
以下為華米截至2017年11月30日前兩個月及2017年第四季度特定運(yùn)營數(shù)據(jù)：
--營收：截至2017年11月30日前兩個月，我們的營收為4.767億元人民幣（約合7160萬美元），包括小米可穿戴產(chǎn)品收入3.45億元人民幣（約合5190萬美元），以及自有品牌產(chǎn)品及其它部分收入1.317億元人民幣（約合1980萬美元）。
--營收成本，截至2017年11月30日前兩個月，我們的營收成本為3.554億元人民幣（約合5340萬美元），上年同期為3.368億元人民幣。
--毛利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的毛利潤為1.213億元人民幣（約合1820萬美元），上年同期為6240萬元人民幣。
--研發(fā)支出：截至2017年11月30日前兩個月，我們的研發(fā)支出為1960萬元人民幣（約合290萬美元），上年同期為1610萬元人民幣。
--總務(wù)和行政支出：截至2017年11月30日前兩個月，我們的總務(wù)和行政支出為3030萬元人民幣（約合460萬美元），上年同期為2240萬元人民幣。
--銷售和營銷支出：截至2017年11月30日前兩個月，我們的銷售和營銷支出為770萬元人民幣（約合120萬美元），上年同期為870萬元人民幣。
--凈利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的凈利潤為5220萬元人民幣（約合790萬美元），上年同期為1400萬元人民幣。
--調(diào)整后凈利潤：截至2017年11月30日前兩個月，我們的調(diào)整后凈利潤（排除以股權(quán)支付的補(bǔ)償支出后）為6190萬元人民幣（約合930萬美元），上年同期為2360萬元人民幣。
--出貨量：2017年第四季度，我們智能可穿戴設(shè)備的出貨量為650萬件；2017年前9個月，智能可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)1160萬臺；截至2017年9月30日，自公司2013年成立以來的設(shè)備出貨量達(dá)到4530萬臺。（整理/明軒）
01月07日 18:14
