北京時(shí)間2月8日下午消息，根據(jù)外媒報(bào)道，華米科技今日即將在美國(guó)上市，目前已公布發(fā)行價(jià)為11美元，為此前公布的10-12美元指導(dǎo)價(jià)區(qū)間中值，預(yù)計(jì)此次IPO將為華米融資1.1億美元。
根據(jù)此前公布的招股書信息，華米計(jì)劃申請(qǐng)?jiān)诩~約證券交易所掛牌，代碼“HMI”。其計(jì)劃發(fā)行1000萬(wàn)股ADS。如承銷商行使超額配售權(quán)，將發(fā)行1040萬(wàn)股ADS。
華米的每股A級(jí)普通股代表1票投票權(quán)，而B級(jí)普通股代表10票投票權(quán)，且可以轉(zhuǎn)換為A級(jí)普通股。
瑞信證券（美國(guó)）有限責(zé)任公司、花旗全球市場(chǎng)公司和華興證券（香港）有限公司將擔(dān)任本次IPO的承銷商。
招股書顯示，截至2017年11月30日前兩個(gè)月，華米的營(yíng)收為4.767億元人民幣（約合7160萬(wàn)美元），凈利潤(rùn)為5220萬(wàn)元人民幣（約合790萬(wàn)美元）；在2017年第四季度，華米智能可穿戴設(shè)備的出貨量為650萬(wàn)件。
華米是小米生態(tài)鏈公司。華米在招股書中表示，小米是華米最重要的客戶和分銷渠道，小米目前持有華米科技全部流通股的19.3%，并根據(jù)股東協(xié)議任命了一名董事。目前華米科技是小米可穿戴產(chǎn)品設(shè)計(jì)和制造的唯一合作伙伴。2017年10月，華米科技與小米簽訂了商業(yè)合作協(xié)議和戰(zhàn)略合作協(xié)議，其中戰(zhàn)略合作協(xié)議于2020年10月到期。
01月07日 18:14
