事件:公司擬采用發(fā)行股份的方式購買科美特合計90%股權及江蘇先科合計84.825%股權事項獲證監(jiān)會批文,本次收購合計交易對價約24.67億元,其中科美特交易對價13.23億元,發(fā)行股份約6379萬股;江蘇先科交易對價11.44億元,發(fā)行股份約5517萬股,發(fā)行價格為20.74元/股。交易完成后,公司將持有科美特80%股權,持有江蘇先科100%股權。
通過完全控股江蘇先科間接控股韓國UPChemical,成為國內最大IC前驅體制造企業(yè),填補國內空白。2016年公司牽頭實現(xiàn)江蘇先科對UPChemical96.18%股權的收購,目前江蘇先科已完全控股UPChemical,公司持有江蘇先科15.175%股權,本次交易完成后,公司將間接持有UPChemical100%股權。UPChemical主要產品為IC前驅體,屬于電子特種氣體,廣泛應用于16納米、21納米、25納米等高端制程下DRAM以及先進的3DNANDFlash的制造工藝,主要客戶包括SK海力士、三星電子頂尖存儲器企業(yè),未來將有望在國內建廠并與長江存儲(武漢新芯)、中芯國際等企業(yè)合作。收購完成后公司將成為國內最大的IC材料企業(yè),填補國內空白,未來5G應用推廣有望帶動3DNAND需求爆發(fā),UP業(yè)績有望超預期。
收購科美特,電子特氣布局再落一子?？泼捞刂饕a品為六氟化硫及四氟化碳,主要用于電工高壓輸配電設備和半導體制造領域,工業(yè)級六氟化硫客戶主要包括山東泰開、平高集團、西電集團和上海思源等國內大型電氣設備制造商和印度、海灣地區(qū)等國外的電氣設備制造商,電子級六氟化硫和四氟化碳最終客戶包括林德氣體、昭和電工、關東電化以及臺積電等日本、臺灣企業(yè)?？泼捞?017-2019年實現(xiàn)的經審計的凈利潤具體為2017年不低于1億元、2017年與2018年之和不低于2.16億元、2017-2019年三年之和不低于3.6萬元。
公司將成為大基金直接參股的第一家材料類上市公司,產業(yè)聯(lián)動加速半導體關鍵材料國產化。本次交易完成后,國家大基金將持有上市公司5.73%的股份,成為5%以上控股股東,公司將成為國家大基金直接參股的第一家材料類上市公司。自2014年9月成立以來,千億規(guī)模的國家大基金扮演著產業(yè)扶持與財務投資的雙重角色,意在扶持我國集成電路產業(yè)鏈發(fā)展,彌補國內產業(yè)薄弱環(huán)節(jié),實現(xiàn)進口替代,助力龍頭企業(yè)進入國際第一梯隊。大基金是中芯國際、長江存儲、京東方等大陸領先IC制造商的第二大股東,未來產業(yè)鏈上下游聯(lián)動,有助于公司產品快速導入,加速半導體關鍵材料國產化應用。
01月07日 18:14
