美國(guó)商務(wù)部4月16日禁止該國(guó)企業(yè)向中興出售敏感產(chǎn)品，被扼住咽喉的中興是否會(huì)因“斷供”而受重創(chuàng)？這背后深刻的問(wèn)題卻是中國(guó)核心技術(shù)短板，尤其是高端芯片，大量依靠進(jìn)口。
中國(guó)是世界上最大的集成電路市場(chǎng)，占全球份額一半以上。根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到5411.3億元，同比增長(zhǎng)24.8%。但這一全球最大的集成電路市場(chǎng)，主要的產(chǎn)品卻嚴(yán)重依賴進(jìn)口。2013年以來(lái)，中國(guó)每年需要進(jìn)口超過(guò)2000億美元的芯片，而且連續(xù)多年位居單品進(jìn)口第一位，2017年更達(dá)到歷史新高：2601億美元。
賽迪研究院數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，在2017年世界前20半導(dǎo)體企業(yè)中，美國(guó)企業(yè)占了13家，在中國(guó)市場(chǎng)銷售額合計(jì)是667億美元。其中，高通、博通、美光有一半以上的市場(chǎng)銷售額是在中國(guó)實(shí)現(xiàn)的。
如此倚重進(jìn)口主要緣于國(guó)產(chǎn)芯片與國(guó)際水平差距太大。賽迪研究院集成電路產(chǎn)業(yè)研究中心總經(jīng)理韓曉敏在接受第一財(cái)經(jīng)記者采訪時(shí)表示，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的落后是“全方位、系統(tǒng)性”的，即使是國(guó)內(nèi)的龍頭企業(yè)，和國(guó)際主流水平都有一定的差距，更不用說(shuō)國(guó)際最先進(jìn)水平。
盡管短期內(nèi)要誕生英特爾這樣的巨頭不現(xiàn)實(shí)，但中國(guó)并未放棄爭(zhēng)奪物聯(lián)網(wǎng)和人工智能等領(lǐng)域的主導(dǎo)權(quán)。
國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金（下稱“大基金”）總裁丁文武去年10月在上海的一場(chǎng)行業(yè)論壇上表示：“中國(guó)芯片行業(yè)彎道超車的策略不現(xiàn)實(shí)，彎道超車的前提是大家在同一起跑線上。”
中國(guó)芯片全方位的落后
集成電路所包含的產(chǎn)業(yè)十分廣泛，包括軟件（EDA工具）、設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料、設(shè)備等。中國(guó)和國(guó)際主流水平的差距主要體現(xiàn)在哪些領(lǐng)域？芯謀研究首席分析師顧文軍對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者稱，落后是全方位的，幾乎所有的設(shè)備、材料都依賴進(jìn)口，F(xiàn)PGA、存儲(chǔ)器全部進(jìn)口，而中國(guó)能做的產(chǎn)品也落后很多。
集邦資訊半導(dǎo)體行業(yè)分析師郭高航此前對(duì)第一財(cái)經(jīng)表示，在設(shè)計(jì)和封測(cè)領(lǐng)域，中國(guó)與美國(guó)等先進(jìn)企業(yè)差距已經(jīng)逐步縮小，但是制造方面還存在不小差距。即使設(shè)計(jì)領(lǐng)域，華為海思發(fā)展已非常不錯(cuò)，但在制造環(huán)節(jié)仍由臺(tái)積電代工。地平線芯片相關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，其AI芯片也是采用臺(tái)積電工藝，“確實(shí)應(yīng)該支持國(guó)貨，但是要支持好的國(guó)貨，而不是道德綁架，我們可以允許有5%~10%的偏差，但不能太大”。
沒(méi)有掌握核心技術(shù)，產(chǎn)業(yè)就容易被遏制。存儲(chǔ)芯片對(duì)制造工藝要求較高，主要由韓國(guó)的三星、海力士和美國(guó)的美光等壟斷。2016年下半年開(kāi)始，存儲(chǔ)芯片價(jià)格暴漲，國(guó)內(nèi)終端廠商苦不堪言。雖然紫光集團(tuán)旗下的長(zhǎng)江存儲(chǔ)正試圖實(shí)現(xiàn)中國(guó)存儲(chǔ)芯片的突破，但離真正的規(guī)模量產(chǎn)仍需時(shí)間。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)一位員工對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，存儲(chǔ)器芯片約占芯片市場(chǎng)的1/3，主要分為易失存儲(chǔ)器和非易失存儲(chǔ)器，前者包括DRAM和SRAM，后者主要包括NAND Flash和NOR Flash。
近幾年中國(guó)IC產(chǎn)業(yè)進(jìn)口情況
DRAM和NAND Flash是存儲(chǔ)器的兩大支柱產(chǎn)業(yè)，中國(guó)嚴(yán)重依賴進(jìn)口。其中，NAND Flash產(chǎn)品幾乎全部來(lái)自國(guó)外，主要用在手機(jī)、固態(tài)硬盤和服務(wù)器。NOR Flash主要用于物聯(lián)網(wǎng)，技術(shù)門檻較低，中國(guó)企業(yè)基本已經(jīng)掌握，但應(yīng)用領(lǐng)域和市場(chǎng)規(guī)模不如DRAM和NAND Flash。目前，長(zhǎng)江存儲(chǔ)作為中國(guó)首個(gè)進(jìn)入NAND存儲(chǔ)芯片的企業(yè)要在2018年才能實(shí)現(xiàn)小規(guī)模量產(chǎn)。到2019年其64層128Gb 3D NAND存儲(chǔ)芯片將進(jìn)入規(guī)模研發(fā)階段。上述長(zhǎng)江存儲(chǔ)員工稱，今年將出的第一代產(chǎn)品技術(shù)相對(duì)落后，“主要為了技術(shù)積累，不是一個(gè)真正面向市場(chǎng)的量產(chǎn)產(chǎn)品。可能到明年我們第二代產(chǎn)品出來(lái)后，會(huì)根據(jù)市場(chǎng)需求量產(chǎn)”。
EDA（電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化）軟件則由美國(guó)Cadence、Mentor和Synopsys三大公司壟斷。利用EDA工具，工程師將芯片的電路設(shè)計(jì)、性能分析、設(shè)計(jì)出IC版圖的整個(gè)過(guò)程交由計(jì)算機(jī)自動(dòng)處理完成。韓曉敏對(duì)記者表示，中國(guó)企業(yè)在整個(gè)市場(chǎng)上微不足道，而國(guó)內(nèi)從高校到大公司再到創(chuàng)業(yè)公司，都在使用這三家的產(chǎn)品，國(guó)內(nèi)從事該領(lǐng)域的企業(yè)主要只做針對(duì)一些特殊方向的設(shè)計(jì)工具。
在半導(dǎo)體設(shè)備領(lǐng)域，光刻機(jī)是芯片制造過(guò)程中最核心的設(shè)備，全球最大芯片光刻設(shè)備市場(chǎng)供貨商ASML是為數(shù)不多的廠家之一。但就是這樣核心的設(shè)備，卻對(duì)中國(guó)禁售。即使賣給中國(guó)，也是落后好幾代的設(shè)備。
芯片產(chǎn)業(yè)繁榮背后的隱憂
2014年6月，國(guó)務(wù)院頒布了《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》，提出大基金，將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)新技術(shù)研發(fā)提升至國(guó)家戰(zhàn)略高度。且明確提出，到2020年，集成電路產(chǎn)業(yè)與國(guó)際先進(jìn)水平的差距逐步縮小，全行業(yè)銷售收入年均增速超過(guò)20%，企業(yè)可持續(xù)發(fā)展能力大幅增強(qiáng)。
大基金一期募集資金1387億元，二期募資今年初已經(jīng)啟動(dòng)，市場(chǎng)預(yù)計(jì)二期規(guī)模有望達(dá)到2000億元。丁文武稱，下一步大基金將提高對(duì)設(shè)計(jì)業(yè)的投資比例(目前僅占17%)，并將圍繞國(guó)家戰(zhàn)略和新興行業(yè)進(jìn)行投資規(guī)劃，比如智能汽車、智能電網(wǎng)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、5G等，并盡量對(duì)裝備材料業(yè)給予支持，推動(dòng)其加快發(fā)展。
國(guó)家基金如此大規(guī)模扶持芯片行業(yè)，是為了擺脫長(zhǎng)期以來(lái)對(duì)海外芯片的依賴。按照中國(guó)的規(guī)劃，未來(lái)10年將在芯片領(lǐng)域投入1500億美元，以在芯片設(shè)計(jì)和制造領(lǐng)域占據(jù)領(lǐng)先地。
國(guó)家和地方政府的扶持政策加快了芯片產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能的全面爆發(fā)。目前，包括北京、天津、西安、重慶、成都、武漢等20多個(gè)城市都有芯片產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目。中芯國(guó)際創(chuàng)始人張汝京預(yù)測(cè)，到了2020年，建成的200mm（毫米）和300mm集成電路生產(chǎn)線產(chǎn)能可以達(dá)到每月200萬(wàn)片。這個(gè)規(guī)模比現(xiàn)在至少翻了一倍。
這樣繁榮的場(chǎng)景并沒(méi)有讓業(yè)內(nèi)從業(yè)者感到一絲輕松。一位半導(dǎo)體行業(yè)投資人曾經(jīng)給第一財(cái)經(jīng)記者講了這樣一個(gè)故事：美國(guó)有一個(gè)不錯(cuò)的并購(gòu)對(duì)象，對(duì)方一見(jiàn)面就說(shuō)，你們中國(guó)的基金已經(jīng)來(lái)了七八家了。最后看看標(biāo)的價(jià)格，已經(jīng)被哄抬到好幾倍。
資本助推下，芯片產(chǎn)業(yè)顯得有些“虛火旺盛”，有的投資者甚至對(duì)技術(shù)一竅不通。據(jù)記者了解，目前半導(dǎo)體行業(yè)的投資規(guī)模已高達(dá)4000億~5000億元。例如AI領(lǐng)域，一個(gè)好一點(diǎn)的項(xiàng)目還沒(méi)有做出產(chǎn)品，A輪估值就已經(jīng)達(dá)到幾億美元，這在一定程度上推高了半導(dǎo)體行業(yè)的投資門檻。
一名半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)人士表示，一方面是過(guò)熱的資本開(kāi)始干擾到了正常的產(chǎn)業(yè)投資規(guī)律，未來(lái)是否會(huì)造成地方沉重的財(cái)務(wù)負(fù)擔(dān)，依靠借貸來(lái)發(fā)展半導(dǎo)體的模式能夠支撐多久，都是未知數(shù)。另一方面，半導(dǎo)體是高投入、高風(fēng)險(xiǎn)、慢回報(bào)的行業(yè)，快速投產(chǎn)下的芯片成品是否滿足市場(chǎng)需求，低端產(chǎn)品如何實(shí)現(xiàn)盈利，人才缺口以及研發(fā)費(fèi)用如何補(bǔ)課？這些問(wèn)題其實(shí)并沒(méi)有答案。
清華大學(xué)微電所所長(zhǎng)魏少軍4月初在一場(chǎng)集成電路戰(zhàn)略論壇上稱，中國(guó)國(guó)內(nèi)目前已有產(chǎn)能總量14.9萬(wàn)片/月，仍嚴(yán)重不足，大部分產(chǎn)能都是新增還在建設(shè)中的(61.5萬(wàn)片/月) 。此外，工藝節(jié)點(diǎn)的分布不均 ，主要集中在40~90納米，預(yù)計(jì)建成后可能出現(xiàn)部分節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能過(guò)剩，但先進(jìn)工藝節(jié)點(diǎn)產(chǎn)能仍然不足的失衡情況。
魏少軍還指出， 中國(guó)技術(shù)研發(fā)投入不足。全國(guó)每年用于集成電路研發(fā)總投入約45億美元，即少于300億元人民幣，僅占全行業(yè)銷售額的6.7%，不到Intel公司一家年研發(fā)投入的50%。
此外，中國(guó)集成電路領(lǐng)域人才不足，人員短缺。上述地平線芯片負(fù)責(zé)人對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，做芯片等硬件太苦，收益不高，不少優(yōu)秀學(xué)生畢業(yè)后選擇金融和互聯(lián)網(wǎng)業(yè)，“即使是清華大學(xué)微電子所畢業(yè)的學(xué)生都會(huì)轉(zhuǎn)金融或從事互聯(lián)網(wǎng)。我覺(jué)得其實(shí)國(guó)內(nèi)最近十幾年，掙錢的機(jī)會(huì)太多了，做芯片很辛苦，來(lái)錢沒(méi)那么容易”。
發(fā)展自主芯片刻不容緩
關(guān)鍵核心領(lǐng)域技術(shù)的壁壘太高，花錢投入精力也不一定能夠滿足。研究機(jī)構(gòu)Gartner研究副總裁盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“這也和市場(chǎng)化有關(guān)，自由市場(chǎng)上，企業(yè)當(dāng)然是買成熟的芯片。”更何況國(guó)外芯片巨頭也在拼命追趕。三星、英特爾每年的研發(fā)費(fèi)用就高達(dá)數(shù)百億美元。
研究機(jī)構(gòu)Canalys分析師賈沫對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“目前來(lái)講中國(guó)芯片行業(yè)要反擊還很困難。主要是因?yàn)橹袊?guó)在半導(dǎo)體領(lǐng)域，從原料加工到制造的科技實(shí)力都比較有限。最上游缺乏強(qiáng)有力布局，即使如華為、小米都可以推出自研SoC（system on chip），但是在更上游的比如CPU（中央處理器）依舊依賴英國(guó)ARM公司的解決方案。目前還沒(méi)有能力獨(dú)立推出全自主化的SoC。”
他同時(shí)表示，發(fā)展半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)是中國(guó)科技真正崛起的必經(jīng)之路，現(xiàn)在美國(guó)政府處罰中興，緊迫形勢(shì)更加刻不容緩。但近期中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)沒(méi)有太多的回旋余地。賈沫對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者說(shuō)道，“無(wú)論從國(guó)家層面，還是相關(guān)有能力的公司層面，都會(huì)在未來(lái)大力發(fā)展半導(dǎo)體及其相關(guān)業(yè)務(wù)。但這個(gè)行業(yè)又被美國(guó)和日本高度壟斷，壁壘相當(dāng)高，所以必須先尋找到能夠進(jìn)入的突破點(diǎn)。”
為何中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展緩慢？此前在第六屆電子信息博覽會(huì)上，紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)歸結(jié)為三大原因：資本不足、人才斷層和機(jī)制缺乏?，F(xiàn)在中國(guó)憑借市場(chǎng)、資本和人才即企業(yè)家精神的三大因素共同發(fā)力，有可能把芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展起來(lái)。
在中美貿(mào)易摩擦勢(shì)頭剛起時(shí)，中國(guó)商務(wù)部就已經(jīng)宣布從今年1月1日起，對(duì)國(guó)內(nèi)芯片企業(yè)減免2~5年稅收，覆蓋高中低端芯片，從電腦到手機(jī)以及其他電子設(shè)備。其中，65納米以上制程技術(shù)生產(chǎn)的高端芯片，投資超過(guò)150億元人民幣的企業(yè)將獲得5年稅收減免；130納米以上制程技術(shù)生產(chǎn)的芯片企業(yè)可獲兩年稅收減免。這一政策將尤其利好中國(guó)傳統(tǒng)芯片制造業(yè)，推動(dòng)其產(chǎn)業(yè)升級(jí)和生產(chǎn)規(guī)?；?。
行業(yè)研究機(jī)構(gòu)Moor Insights & Strategy創(chuàng)始人摩爾海德（Patrick Moorhead）對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示，中興事件與中美貿(mào)易摩擦并沒(méi)有直接的關(guān)系，但還是給中國(guó)敲響了警鐘。中國(guó)已經(jīng)說(shuō)了很多年要研發(fā)優(yōu)質(zhì)技術(shù)產(chǎn)品，但是在高性能CPU和GPU（圖形處理器）領(lǐng)域，中國(guó)要趕上美國(guó)估計(jì)需要5~10年，而且要投入上萬(wàn)億美元的研發(fā)費(fèi)用。不過(guò)，在低功耗和低性能領(lǐng)域，中國(guó)已經(jīng)取得成功。“我認(rèn)為中國(guó)是有機(jī)會(huì)開(kāi)發(fā)自主技術(shù)的。” 摩爾海德還稱，中國(guó)想要開(kāi)發(fā)技術(shù)和想要生產(chǎn)制造完全是兩碼事。有臺(tái)積電這樣的企業(yè)存在，中國(guó)大陸廠商的挑戰(zhàn)很大。
摩爾海德還補(bǔ)充說(shuō)，如果美國(guó)向中國(guó)禁售芯片，將致兩敗俱傷。對(duì)于中國(guó)企業(yè)來(lái)說(shuō)，短期的影響是巨大的，因?yàn)樗鼈儗⑹ビ糜陔娔X、PC以及游戲機(jī)的高性能芯片；對(duì)于美國(guó)來(lái)講，損失是長(zhǎng)期的，因?yàn)檫@意味著中國(guó)將逐漸找到替代品，美國(guó)企業(yè)將失去中國(guó)市場(chǎng)的收入。
不過(guò)，中國(guó)政府仍然寄希望于通過(guò)智能設(shè)備傳感器、自動(dòng)駕駛汽車等領(lǐng)域的市場(chǎng)需求來(lái)培育中國(guó)的新興企業(yè)。寒武紀(jì)和商湯科技這樣的獨(dú)角獸公司因此誕生。
投資了這兩家公司的科大訊飛執(zhí)行總裁胡郁近期在談及中美貿(mào)易摩擦?xí)r對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“能讓我們的腰桿子硬起來(lái)的東西，我認(rèn)為應(yīng)該是‘硬通貨’的東西。它不一定是共享單車或者網(wǎng)約車，而是要讓美國(guó)即使封鎖你，也會(huì)讓它感到害怕的東西。”
胡郁告訴第一財(cái)經(jīng)記者，美國(guó)現(xiàn)在最害怕的是中國(guó)正在崛起的芯片研發(fā)制造能力和人工智能的能力。
盛陵海對(duì)第一財(cái)經(jīng)記者表示：“根據(jù)國(guó)家新一代人工智能的發(fā)展戰(zhàn)略，人工智能芯片在安防、軍事、視頻人工智能算法等方面都有用武之地，而且是剛需，訂單不用擔(dān)心，只要技術(shù)過(guò)硬，完全可以取代國(guó)際巨頭。”他表示，目前美國(guó)企圖對(duì)中國(guó)芯片進(jìn)行封鎖，不會(huì)阻礙中國(guó)人工智能發(fā)展進(jìn)程。人工智能關(guān)鍵是算法，芯片壁壘沒(méi)那么大。
01月07日 18:14
