【小米推遲CDR發(fā)行申請(qǐng) 證監(jiān)會(huì)回應(yīng)稱“尊重小米選擇 決定取消審核”】證監(jiān)會(huì)消息，小米集團(tuán)經(jīng)慎重研究，決定分步實(shí)施港股和中國(guó)存托憑證上市計(jì)劃，先發(fā)行港股，然后擇機(jī)在境內(nèi)發(fā)行中國(guó)存托憑證，為此向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)推遲發(fā)審會(huì)時(shí)間。證監(jiān)會(huì)尊重小米集團(tuán)的選擇，決定取消第十七屆發(fā)審委2018年第88次發(fā)審委會(huì)議對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。
證監(jiān)會(huì)消息，小米集團(tuán)經(jīng)慎重研究，決定分步實(shí)施港股和中國(guó)存托憑證上市計(jì)劃，先發(fā)行港股，然后擇機(jī)在境內(nèi)發(fā)行中國(guó)存托憑證，為此向證監(jiān)會(huì)申請(qǐng)推遲發(fā)審會(huì)時(shí)間。證監(jiān)會(huì)尊重小米集團(tuán)的選擇，決定取消第十七屆發(fā)審委2018年第88次發(fā)審委會(huì)議對(duì)該公司發(fā)行申報(bào)文件的審核。
小米官方微博今日早間稱，公司經(jīng)過反復(fù)慎重研究，決定分步實(shí)施在香港和境內(nèi)的上市計(jì)劃，即先在香港上市之后，再擇機(jī)通過發(fā)行CDR的方式在境內(nèi)上市。為此，公司向中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)發(fā)起申請(qǐng)，推遲召開發(fā)審委會(huì)議審核本公司的CDR發(fā)行申請(qǐng)。
此前，小米集團(tuán)在證監(jiān)會(huì)官網(wǎng)更新了CDR招股書。更新后的招股書顯示，小米擬以發(fā)行的B類股票作為擬轉(zhuǎn)換為CDR的基礎(chǔ)股票，占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，且本次發(fā)行CDR所對(duì)應(yīng)的基礎(chǔ)股份占本次CDR和港股發(fā)行總規(guī)模(含老股發(fā)行規(guī)模)的比例不低于50%。
小米表示，發(fā)行CDR將采用詢價(jià)方式確定價(jià)格，CDR發(fā)行按與港股孰低的原則定價(jià)。這意味著小米CDR發(fā)行價(jià)格肯定不會(huì)高于港股定價(jià)。
小米的CDR融資規(guī)模仍未披露。不過業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，如果按各大機(jī)構(gòu)分析師給出超800億美元市值來算，CDR融資額度可能超過56億美元。
近日，多家投資機(jī)構(gòu)給出了對(duì)小米的估值意見。有“互聯(lián)網(wǎng)女皇”之稱的瑪麗-米克爾(Mary Meeker)在2018年的互聯(lián)網(wǎng)趨勢(shì)報(bào)告中認(rèn)為，小米估值750億美元，排名全球互聯(lián)網(wǎng)公司第14名。
高盛認(rèn)為，小米的市值在700億-860億美元之間。摩根士丹利則表示，小米當(dāng)前的公允價(jià)值最高可達(dá)到848億美元。摩根大通在報(bào)告中表示，因現(xiàn)金流增速?gòu)?qiáng)勁，小米公允價(jià)值是710億-920億美元。中信里昂證券分析師在報(bào)告中指出，小米建立了一個(gè)巨大的互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)，小米的市值在800億-900億美元之間。瑞信分析師在報(bào)告中指出，小米非常適合“冰山理論”，互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)利潤(rùn)是冰山下面的90%，小米的市值在710億-940億美元之間。國(guó)信證券報(bào)告表示，小米集團(tuán)合理估值區(qū)間在647億-858億美元，公司是基于手機(jī)、物聯(lián)網(wǎng)硬件的互聯(lián)網(wǎng)公司，未來有望享受數(shù)據(jù)化帶來的貨幣化紅利。
01月07日 18:14
