“所有功率器件都在漲價(jià)，其中電容領(lǐng)漲，MOSFET、IGBT、二極管等都在持續(xù)跟進(jìn)漲價(jià)潮。”業(yè)內(nèi)人士向集微網(wǎng)記者表示，自去年以來(lái)，電容漲幅超過(guò)十幾倍，MOSFET、IGBT整體漲幅超過(guò)40%，未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間功率器件漲價(jià)依舊堅(jiān)挺。
更嚴(yán)峻的是，在上游晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張的現(xiàn)況下，供不應(yīng)求的產(chǎn)能只會(huì)去保大客戶，中小客戶很難拿到單，生存壓力很大。整個(gè)功率器件市場(chǎng)隨之開(kāi)始“洗牌”，國(guó)內(nèi)尤其是華南地區(qū)很多小廠商正加速倒閉。
8寸晶圓緊缺單片漲到300美元，12寸產(chǎn)線無(wú)力緩解
自去年開(kāi)始，功率器件相繼出現(xiàn)缺貨的情況，8寸晶圓的供不應(yīng)求，市場(chǎng)需求旺盛，使得上游吹起漲價(jià)風(fēng)潮。今年以來(lái)，MOSFET、IGBT等功率器件持續(xù)缺貨漲價(jià)，交期趨勢(shì)呈現(xiàn)了全面延長(zhǎng)的局面，部分MOSFET的交期超過(guò)40周，甚至斷貨。
上游原廠向集微網(wǎng)記者表示，自去年以來(lái)，MOSFET、IGBT漲價(jià)幅度超過(guò)40%，其中8寸晶圓漲價(jià)整體幅度就接近30%，以前單片8寸晶圓價(jià)格在200美元，現(xiàn)在單片都漲價(jià)到300美元，所以MOSFET、IGBT等功率器件漲價(jià)更多是價(jià)格傳遞的體現(xiàn)，8寸晶圓供不應(yīng)求，缺口很大。
那么8寸產(chǎn)線晶圓產(chǎn)能不足能否靠12寸產(chǎn)線來(lái)解決？上述人士表示，在功率器件中，現(xiàn)在12寸產(chǎn)線量產(chǎn)的概率很低，因?yàn)闀?huì)涉及到產(chǎn)業(yè)鏈的問(wèn)題，以及功率器件會(huì)涉及背面的處理跟封裝相關(guān)等問(wèn)題，靠12寸產(chǎn)線來(lái)解決問(wèn)題短期內(nèi)可能性還不大，現(xiàn)在功率器件主要是集中在6寸和8寸產(chǎn)能，其中8寸產(chǎn)能的性價(jià)比更高，6寸主要是做傳統(tǒng)高壓模式的功率器件。
更重要的是，現(xiàn)在8寸產(chǎn)線的設(shè)備稀缺，短期內(nèi)很難快速投建8寸產(chǎn)線。業(yè)內(nèi)人士稱，全球大的設(shè)備廠商都做12寸設(shè)備去了，8寸設(shè)備基本停產(chǎn)了，國(guó)內(nèi)新建8寸產(chǎn)線只能買二手的8寸線設(shè)備，但現(xiàn)在二手的設(shè)備也不多了，只有等海外關(guān)一座國(guó)內(nèi)廠商才可以新開(kāi)一座。
不過(guò)，現(xiàn)在投建8寸產(chǎn)線也不一定靠譜。該業(yè)內(nèi)人士透露，在當(dāng)前的市場(chǎng)行情下，新建8寸產(chǎn)線成本太高，現(xiàn)在投建8寸線要花30-35億元，但以前在淡季的時(shí)候建8寸可能花費(fèi)20億元不到，現(xiàn)在投入到產(chǎn)出的性價(jià)比太低。
所以，現(xiàn)在來(lái)看，投建8寸產(chǎn)線解決產(chǎn)能問(wèn)題的可行性也不是很大，像新開(kāi)的產(chǎn)線把設(shè)備拉起來(lái)，包括產(chǎn)能的穩(wěn)定爬升，都有很大的不確定性，短時(shí)間產(chǎn)能問(wèn)題很難解決。
深圳一家功率器件代理商也向記者表示，雖然現(xiàn)在士蘭微、燕東、中芯國(guó)際8寸產(chǎn)線都已經(jīng)投產(chǎn)，但對(duì)市場(chǎng)的供需影響不會(huì)很大，所以從終端市場(chǎng)來(lái)看，當(dāng)前功率器件的價(jià)格還是很堅(jiān)挺的。
實(shí)際上，業(yè)內(nèi)人士基本認(rèn)為當(dāng)前功率器件的價(jià)格也算是合理。以前功率器件市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，向客戶報(bào)價(jià)基本是逐年遞減5-10%，價(jià)格偏低的狀況對(duì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)，也不太合理。上游原廠表示，現(xiàn)在晶圓的價(jià)格已經(jīng)趨于穩(wěn)定，再漲價(jià)的意義不大，因?yàn)楝F(xiàn)在已經(jīng)漲到合理區(qū)間的上限了，不過(guò)在產(chǎn)能緊缺的行情下，功率器件未來(lái)走勢(shì)依舊穩(wěn)中有升。
缺口巨大，消費(fèi)類電子消耗產(chǎn)能更勝往昔
“任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)變成這樣都存在關(guān)鍵誘因，只是看過(guò)程中看有什么原因促使這樣的轉(zhuǎn)變。”對(duì)于當(dāng)前功率器件持續(xù)缺貨漲價(jià)的現(xiàn)狀，上海一家原廠VP向集微網(wǎng)記者表示，主要還是新能源汽車市場(chǎng)快速崛起造成的，其中需求缺口巨大，就算行業(yè)龍頭英飛凌把所有產(chǎn)能都供給汽車電子，都遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠。
從目前全球功率半導(dǎo)體市場(chǎng)格局來(lái)看，基本被英飛凌、安森美半導(dǎo)體等國(guó)際巨頭所占據(jù)。據(jù)樂(lè)晴智庫(kù)發(fā)布的數(shù)據(jù)，英飛凌在功率MOSFET的市場(chǎng)份額達(dá)到26.4%，占據(jù)第一的位置，第二位是安森美半導(dǎo)體。
上述VP表示，由于汽車電子高端市場(chǎng)獲利豐厚，英飛凌必然會(huì)放棄部分中低端產(chǎn)能，當(dāng)然這是通過(guò)不斷迭代做上來(lái)的，英飛凌會(huì)先放棄部分中端消費(fèi)類的產(chǎn)能，然后在低端又放棄一波，這樣的話，消費(fèi)類電子市場(chǎng)就存在巨大缺口，再加之大廠的傳遞效應(yīng)，功率器件缺貨漲價(jià)就隨之快速蔓延。
元大投資顧問(wèn)公司在分析本輪MOSFET市場(chǎng)時(shí)也表示，英飛凌、意法、德儀、瑞薩等國(guó)際大廠紛紛轉(zhuǎn)攻高毛利的工業(yè)用、車用中高端產(chǎn)品，淡出一般用于PC、手機(jī)等消費(fèi)電子產(chǎn)品用MOSFET。
而在消費(fèi)類電子市場(chǎng)，隨著手機(jī)功能越來(lái)越多，應(yīng)用越來(lái)越復(fù)雜，所需的功率器件也越來(lái)越多。上述VP透露，以MOSFET應(yīng)用為例，現(xiàn)在手機(jī)快充電流越來(lái)越大，所消耗的產(chǎn)能也越來(lái)越多，原來(lái)做MOSFET芯片，一片8寸晶圓大概有4萬(wàn)顆MOSFET，現(xiàn)在快充電流變大后，一片wafer只能做5000顆左右MOSFET。
這樣一來(lái)，消費(fèi)類電子等低端市場(chǎng)吃晶圓的產(chǎn)能就更厲害，晶圓產(chǎn)能緊張也將隨之凸顯；再加之新能源市場(chǎng)利潤(rùn)高，國(guó)際大廠勢(shì)必會(huì)放棄部分消費(fèi)類中低端市場(chǎng)。
另外，正在快速起量的無(wú)線充電市場(chǎng)對(duì)MOSFET的需求量也很大，一個(gè)無(wú)線充電器中會(huì)用到4-6顆MOSFET管，可以想象數(shù)以千萬(wàn)計(jì)的無(wú)線充電器對(duì)MOSFET管的需求有多大，不過(guò)現(xiàn)階段無(wú)線充電市場(chǎng)還是屬于增長(zhǎng)的過(guò)程，需求量將會(huì)逐步提升。此外，快充功率越來(lái)越大，低壓大電流的模式逐漸成為主導(dǎo)，這也會(huì)涉及到MOSFET的更新?lián)Q代，消耗產(chǎn)能更勝往昔。
國(guó)內(nèi)小廠商面臨倒閉潮，行業(yè)開(kāi)始洗牌
在上游晶圓產(chǎn)能持續(xù)緊張的現(xiàn)況下，諸如英飛凌等國(guó)際大廠紛紛轉(zhuǎn)向新能源高端市場(chǎng)，中低端市場(chǎng)功率器件消耗產(chǎn)能又更勝往昔，一方面確實(shí)給國(guó)內(nèi)功率器件廠商帶來(lái)了機(jī)會(huì)，另一方面也帶來(lái)了困惑。
功率器件原廠向集微網(wǎng)記者表示，其實(shí)現(xiàn)在像MOSFET、IGBT等功率器件的價(jià)格已經(jīng)很高了，對(duì)現(xiàn)況而言，困境在于，即便價(jià)格再漲，也很難交出貨，再漲價(jià)的意義也就不大。當(dāng)然，從利潤(rùn)的角度來(lái)看，當(dāng)然是越高越好。
另有行業(yè)人士透露，現(xiàn)在很多原廠都不敢跟客戶隨意報(bào)價(jià)，因?yàn)閾?dān)心萬(wàn)一報(bào)的價(jià)客戶接受了，但交不出貨會(huì)更麻煩。如果漲價(jià)能供出貨，那也行，現(xiàn)在關(guān)鍵是很多原廠供不出貨。
不過(guò)，從代理商的角度來(lái)看，還是會(huì)跟客戶報(bào)高價(jià)，繼續(xù)推動(dòng)功率器件市場(chǎng)行情走高。另外，像在深圳華強(qiáng)北等現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)格就更離譜了，現(xiàn)在每天價(jià)格往上調(diào)的可能性都存在。但是到了一定的行情，這些功率器件就變成有價(jià)無(wú)市了。
“我們現(xiàn)在一方面在關(guān)注市場(chǎng)行情的變化，另一方面還在考慮如何解決產(chǎn)能的問(wèn)題，這才是當(dāng)務(wù)之急。”上述VP表示，產(chǎn)能還是會(huì)持續(xù)緊張，目前沒(méi)有緩解的跡象，不過(guò)，價(jià)格再往上漲就會(huì)偏離了價(jià)值曲線，漲價(jià)意義也不大，因?yàn)檫€要考慮側(cè)重客戶的關(guān)系，不可能漲得很離譜。
如此一來(lái)，在上游晶圓持續(xù)緊張沒(méi)有緩解的現(xiàn)況下，像茂矽、新唐等MOSFET或IGBT訂單已經(jīng)聲稱排到年底。此前有消息稱，茂矽、新唐等代工廠商第三季已確定漲價(jià)，其中6寸晶圓代工價(jià)格大漲10～20％，8寸晶圓代工價(jià)格亦調(diào)漲5～10％。
業(yè)內(nèi)人士表示，這種漲價(jià)波動(dòng)大概率還是存在，現(xiàn)在華潤(rùn)微電子是通過(guò)競(jìng)價(jià)漲價(jià)的模式，競(jìng)價(jià)模式在市場(chǎng)還是缺貨的情況下，價(jià)格是每個(gè)月都按照5-10%的幅度漲價(jià)，但整體數(shù)量有限。
這種現(xiàn)況下，供不應(yīng)求的產(chǎn)能伴隨著漲價(jià)將流向何方？上述VP表示，供不應(yīng)求的產(chǎn)能只會(huì)去保大客戶，中小客戶很難拿到單，生存壓力很大。整個(gè)功率器件市場(chǎng)也隨之開(kāi)始“洗牌”，國(guó)內(nèi)尤其是華南地區(qū)的功率器件中小廠商正加速倒逼，對(duì)下游市場(chǎng)帶來(lái)很大影響。
一方面，對(duì)下游廠商進(jìn)行了一次洗牌，有些小的功率器件廠商就玩不下去了，本身拿不到晶圓，利潤(rùn)又低，一波波漲價(jià)就被拖死了；另一方面，從積極的角度來(lái)看，會(huì)讓大家更重視產(chǎn)品品質(zhì)、更重視品牌，不好的是增加了下游整機(jī)廠商的負(fù)擔(dān)，因?yàn)檎麢C(jī)的利潤(rùn)很低，那這樣一來(lái)，短期內(nèi)就快速增長(zhǎng)了成本。
事實(shí)也是如此，現(xiàn)在華南像深圳等很多小廠越來(lái)越難過(guò)，第一是供應(yīng)鏈不全，第二是價(jià)格也沒(méi)有優(yōu)勢(shì)，因?yàn)槟貌坏骄A，低端客戶也帶不動(dòng)，終端客戶也維持不下去，所以將會(huì)有一批小廠商相繼倒閉，整個(gè)功率器件尤其是MOSFET廠商將會(huì)開(kāi)啟洗牌的局面。
但從長(zhǎng)期來(lái)看，國(guó)內(nèi)整個(gè)功率器件市場(chǎng)將會(huì)發(fā)生從無(wú)序到有序的轉(zhuǎn)變，小廠商會(huì)隨之消失或合并，整合度會(huì)越來(lái)越高，這對(duì)行業(yè)來(lái)說(shuō)也是好事。這個(gè)市場(chǎng)最終將會(huì)成就比較大的玩家，對(duì)整個(gè)資源物料的管控、供貨、價(jià)格等，都可以管控在合理的范圍內(nèi)，這種集聚效應(yīng)未來(lái)會(huì)越來(lái)越強(qiáng)烈。
值得強(qiáng)調(diào)的是，從當(dāng)前來(lái)看，整個(gè)功率器件的漲價(jià)態(tài)勢(shì)在未來(lái)2-3年內(nèi)還是很堅(jiān)挺的，因?yàn)樾麻_(kāi)的8寸產(chǎn)線也基本不能滿足現(xiàn)有的巨大缺口，今年開(kāi)始新增的8寸產(chǎn)線都得等到兩年之后才能進(jìn)入量產(chǎn)階段，更關(guān)鍵的是，現(xiàn)在設(shè)備還不一定能買到。這也就意味著未來(lái)2-3年，整個(gè)功率器件市場(chǎng)將持續(xù)走俏，整體價(jià)格穩(wěn)中有升。（校對(duì)/范蓉）
01月07日 18:14
