有消息稱，小米計劃發(fā)行21.8億股股票，融資規(guī)模最多為61億美元，IPO定價區(qū)間在17港元/股至22港元/股。不過以上消息并未得到小米方面確認(rèn)。“我們目前還不清楚。”有小米內(nèi)部人士于6月20日下午對《證券日報》記者表示。
5月3日，小米正式向港交所提交IPO申請文件，有望成為港交所“同股不同權(quán)”第一股。據(jù)此前報道稱，小米至少將募集100億美元的資金，在完成IPO后，小米市值將達(dá)到900億美元至1100億美元。在今年年初，一度有消息稱小米估值或達(dá)1000億美元；而后各大中介機(jī)構(gòu)對小米給出了超800億美元的估值。
這一高估值已經(jīng)引發(fā)業(yè)界對小米登陸A股市場的擔(dān)憂。6月14日，證監(jiān)會披露小米更新后的CDR招股書顯示，小米在A股CDR發(fā)行股票數(shù)占CDR和港股發(fā)行后總股本的比例不低于7%，按此計算小米CDR融資額度可能將超56億美元，也就是達(dá)300億元人民幣。6月19日，小米宣布推遲CDR發(fā)行，業(yè)內(nèi)人士此前對《證券日報》記者分析認(rèn)為，推遲或因小米300億元的發(fā)行規(guī)模過大，市場短時間內(nèi)可能會難以消化。
目前有消息稱，推遲CDR發(fā)行之后，小米已經(jīng)把在港交所上市時的估值下調(diào)至550億美元至700億美元。
某香港券商分析師對《證券日報》記者表示，下調(diào)估值應(yīng)該是希望吸引更多投資者。不過小米很可能作為港交所首只同股不同權(quán)股份，投資者對小米是有興趣的。
值得一提的是，記者從接近小米IPO的人士處獲悉，小米于港交所上市的基石投資者名單已經(jīng)接近確定，包括中國移動、高通、招商局、順豐等，并且已有一批機(jī)構(gòu)完成簽約。其中，高通認(rèn)購1億美元，順豐更是首次“站隊”參與基石投資。據(jù)了解，上述機(jī)構(gòu)對小米給出了700億美元至850億美元的上限估值。業(yè)內(nèi)認(rèn)為，經(jīng)過激烈競爭入圍的基石投資者們表達(dá)了對小米H股發(fā)行前景的信心。
根據(jù)此前招股文件顯示，小米計劃將30%IPO募集資金用于研發(fā)及開發(fā)智能手機(jī)、電視、筆記本電腦、人工智能音響等核心產(chǎn)品；30%用于擴(kuò)大投資及強化生活消費品與移動互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)鏈；30%用于全球擴(kuò)展；10%用作一般營運用途。
01月07日 18:14
