江蘇省地處長(zhǎng)江三角洲腹地，是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)起步早、基礎(chǔ)好、發(fā)展快的地區(qū)之一，在我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)中擁有舉足輕重的地位。
1、發(fā)展歷程
江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)可追溯至1960年代，建立了一批如南京國(guó)營(yíng)772廠、無(wú)錫國(guó)營(yíng)742廠、蘇州半導(dǎo)體廠、徐州半導(dǎo)體廠、常州半導(dǎo)體廠、南京半導(dǎo)體廠等具代表性半導(dǎo)體生產(chǎn)企業(yè)。
文/全球半導(dǎo)體觀察 張明花
文/全球半導(dǎo)體觀察 張明花
1970年代初，國(guó)營(yíng)742廠、蘇州半導(dǎo)體廠等企業(yè)參與小規(guī)模集成（CSI）TTL電路等的研發(fā)，在晶圓制造、封裝等方面也有所涉獵，為江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展打下基礎(chǔ)。
1978年，國(guó)家確定由無(wú)錫國(guó)營(yíng)742廠承擔(dān)雙極型線性集成電路工程項(xiàng)目，從日本東芝公司引進(jìn)彩色電視機(jī)用雙極線性集成電路生產(chǎn)線（3英寸、5μm技術(shù)），這是1980年代我國(guó)引進(jìn)的規(guī)模最大、涵蓋全產(chǎn)業(yè)鏈的首條集成電路生產(chǎn)線。
1980年代初，江蘇省無(wú)錫市成為國(guó)家集成電路“南北兩個(gè)基地和一個(gè)點(diǎn)”中的南方基地三大城市之一，先后承擔(dān)國(guó)家“六五”、“七五”和“908”工程，組建了微電子科研中心，并建設(shè)了國(guó)內(nèi)第一條6英寸CMOS生產(chǎn)線，成為中國(guó)第一塊集成電路的誕生地。
1980年代至1990年代中期前，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)在技術(shù)、規(guī)模處于全國(guó)領(lǐng)先地位，進(jìn)入21世紀(jì)后，江蘇省抓住了國(guó)際半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的歷史機(jī)遇，近年來(lái)相繼引進(jìn)了臺(tái)積電、華虹無(wú)錫等重大項(xiàng)目，發(fā)展成為全國(guó)最重要的集成電路產(chǎn)業(yè)聚集區(qū)之一。
2、產(chǎn)業(yè)規(guī)模
江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售規(guī)模連續(xù)多年位居全國(guó)首位。
今年3月江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)公布的數(shù)據(jù)顯示，2017年江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售總收入為1687.68億元，同比增長(zhǎng)17.82%。
根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)，2017年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為5411.3億元，按此計(jì)算，2017年江蘇省集成電路銷售額在全國(guó)占比為31.19%，占據(jù)相當(dāng)重要的位置。
在江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)中，集成電路設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三業(yè)銷售收入合計(jì)為1318.73億元，同比增長(zhǎng)20.42%。
其中集成電路設(shè)計(jì)業(yè)銷售收入為194.66億元，同比增長(zhǎng)21.96%；集成電路晶圓業(yè)銷售收入為245.91億元，同比增長(zhǎng)13.78%；集成電路封測(cè)業(yè)銷售收入為878.16億元，同比增長(zhǎng)22.08%；分立器件銷售收入為166.28億元，同比增長(zhǎng)15.33%。
3、產(chǎn)業(yè)鏈概況
從產(chǎn)業(yè)鏈看，江蘇省已形成涵蓋EDA、設(shè)計(jì)、制造、封裝、設(shè)備、材料等較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，匯集了眾多知名集成電路企業(yè)。
設(shè)計(jì)領(lǐng)域，江蘇省擁有華潤(rùn)矽科、無(wú)錫友達(dá)、展訊、晶門科技、東微半導(dǎo)體、奇景光電等眾多知名企業(yè)，設(shè)計(jì)業(yè)上游EDA企業(yè)如Cadence、華大九天等也均在江蘇南京落戶。
制造領(lǐng)域，江蘇省擁有華虹半導(dǎo)體、SK海力士、華潤(rùn)微電子、臺(tái)積電、紫光存儲(chǔ)、和艦科技、江蘇時(shí)代芯存、揚(yáng)杰科技等企業(yè)，其中華虹半導(dǎo)體、紫光集團(tuán)等承擔(dān)的項(xiàng)目均為國(guó)內(nèi)集成電路發(fā)展的重大項(xiàng)目，擁有巨大的群聚效應(yīng)。
封測(cè)領(lǐng)域，江蘇省在全國(guó)領(lǐng)先的地位難以撼動(dòng)，擁有全球排名第3、國(guó)內(nèi)排名第1的封測(cè)大廠江蘇長(zhǎng)電，以及全球排名第7、國(guó)內(nèi)排名第3的封測(cè)廠商通富微電，還包括蘇州固锝、晶方科技、矽品（蘇州）、英飛凌（無(wú)錫）等知名封測(cè)廠商，連全國(guó)排名第二的華天科技也在昆山設(shè)立了子公司。
材料領(lǐng)域，江蘇省擁有瑞紅電子、江蘇鑫華、康強(qiáng)電子、雅克科技、中環(huán)領(lǐng)先、南大光電、中鵬新材料等知名企業(yè)。
設(shè)備領(lǐng)域，江蘇省同樣不可小覷，國(guó)際半導(dǎo)體設(shè)備大廠阿斯麥分別無(wú)錫、南京均建有分公司，還有華晶設(shè)備、吉姆西半導(dǎo)體等設(shè)備廠商。
4、地域分布
從地域分布上看，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)主要集中在蘇南地區(qū)，蘇南地區(qū)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額約占江蘇省銷售總額的80%以上，形成了以無(wú)錫、蘇州和南京等市為中心的集成電路產(chǎn)業(yè)帶。不過，目前蘇中和蘇北也正在逐步發(fā)展，如南通、揚(yáng)州等城市發(fā)展勢(shì)頭良好。
下面簡(jiǎn)單談一下無(wú)錫、南京、蘇州三大城市的集成電路產(chǎn)業(yè)狀況：
無(wú)錫
無(wú)錫市是江蘇省甚至全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的重要城市，被稱為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才的“黃埔軍校”，為國(guó)家微電子產(chǎn)業(yè)南方基地，現(xiàn)已基本形成了包括設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)、材料、設(shè)備等較為完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，其中封測(cè)行業(yè)規(guī)模位列全國(guó)第二。
目前，無(wú)錫市集成電路產(chǎn)業(yè)企業(yè)共有200多家、從業(yè)人員近5萬(wàn)名。據(jù)江蘇省半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年無(wú)錫集成電路三業(yè)總量占全國(guó)總量的12.39%，占全省總量的50.83%。其中設(shè)計(jì)業(yè)占全國(guó)總量的4.8%，全省總量的51.1%；晶圓制造占全國(guó)總量的14.46%，全省總量的85.14%；封測(cè)業(yè)占全國(guó)總量的19.14%，占全省總量的41.19%。
南京
南京市是中國(guó)主要電子信息產(chǎn)業(yè)基地之一，江北新區(qū)為南京集成電路產(chǎn)業(yè)聚集地，2016年江北新區(qū)被列為江蘇省級(jí)集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基地。
2015年臺(tái)積電宣布將于南京江北新區(qū)浦口經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)建設(shè)12寸晶圓廠，在臺(tái)積電等龍頭企業(yè)的帶動(dòng)下，目前已有140余家來(lái)自世界各地的集成電路企業(yè)安家江北新區(qū)，涵蓋芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、封裝測(cè)試、終端制造等產(chǎn)業(yè)鏈上下游全部環(huán)節(jié)。
雖然南京市在規(guī)模上暫不及無(wú)錫市，但其聚集了在產(chǎn)業(yè)鏈極具號(hào)召力的兩大巨頭臺(tái)積電和紫光集團(tuán)，發(fā)展勢(shì)頭強(qiáng)勁。
蘇州
蘇州市同樣屬國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)較好的城市之一，曾引進(jìn)過英飛凌、飛兆半導(dǎo)體、AMD、瑞薩等一系列國(guó)際大廠，2002年至2008年期間蘇州集成電路幾乎每年以超過30%的增速發(fā)展，基本形成以“IC設(shè)計(jì)—晶圓制造—IC封裝測(cè)試”為核心，設(shè)備、材料及服務(wù)產(chǎn)業(yè)為支撐的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈。
不過，在經(jīng)歷了發(fā)展黃金期后，近年來(lái)蘇州集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展速度不及無(wú)錫、南京等城市，但總體而言仍屬國(guó)內(nèi)集成電路重要城市之一，2016年蘇州位列全國(guó)集成電路產(chǎn)值前十大城市之一。
5、重大項(xiàng)目
近年來(lái)，江蘇省陸續(xù)引進(jìn)了臺(tái)積電南京廠、華虹無(wú)錫、SK海力士二廠等重大項(xiàng)目，使得該省集成電路產(chǎn)業(yè)更為矚目，這些項(xiàng)目建成后無(wú)論對(duì)江蘇省及整個(gè)中國(guó)集成電路發(fā)展均有重大意義。
臺(tái)積電項(xiàng)目
2015年底，臺(tái)灣晶圓代工龍頭企業(yè)臺(tái)積電宣布在江蘇南京建設(shè)12英寸晶圓廠，總投資約30億美元，南京廠主要生產(chǎn)16納米鰭式場(chǎng)效應(yīng)晶體管(FinFET)制程，最大月產(chǎn)能為2萬(wàn)片12英寸晶圓。
簽約后該項(xiàng)目迅速落地開花，2016年3月簽約、5月注冊(cè)、7月動(dòng)工，2017年9月12日臺(tái)積電南京廠舉行進(jìn)機(jī)典禮。2018年5月，臺(tái)積電南京廠宣布提前量產(chǎn)。
臺(tái)積電南京廠是大陸首座可量產(chǎn)16納米的晶圓代工廠，對(duì)大陸提升集成電路制造業(yè)有著重大意義，對(duì)于江蘇省而言更是具有明顯的龍頭群聚效應(yīng)。
紫光集團(tuán)項(xiàng)目
2016年紫光集團(tuán)宣布在江蘇南京建設(shè)兩大項(xiàng)目：預(yù)計(jì)投資300億美元成立南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地，生產(chǎn)3D-NAND FLASH、DRAM存儲(chǔ)芯片等產(chǎn)品，占地面積1500畝，目標(biāo)月產(chǎn)芯片約10萬(wàn)片；并將投資人民幣300億元興建紫光IC國(guó)際城，包括科技園、設(shè)計(jì)封裝產(chǎn)業(yè)基地、國(guó)際學(xué)校、商業(yè)設(shè)施、國(guó)際人才公寓等綜合配套設(shè)施。上述兩大項(xiàng)目于2017年2月正式動(dòng)工興建，建設(shè)周期從2017年到2019年。
其中南京半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基地項(xiàng)目是紫光集團(tuán)布局存儲(chǔ)器的三大基地之一，紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)今年4月公開表示，要在南京、成都兩地復(fù)制兩個(gè)武漢新芯。
SK海力士二廠項(xiàng)目
2017年初，SK海力士決定在江蘇無(wú)錫建立二廠。2017年10月，SK海力士與無(wú)錫市政府就海力士新上二工廠項(xiàng)目簽約，總投資高達(dá)86億美元。興建完成之后，將形成月產(chǎn)能20萬(wàn)片10納米制程等級(jí)的晶圓生產(chǎn)基地，年銷售金額由目前19億美元增加至33億美元。
SK海力士于2005年落戶江蘇無(wú)錫后，至今已歷經(jīng)5期重大投資，目前累計(jì)投資超過105億美元，已成江蘇省內(nèi)單體投資規(guī)模最大、存儲(chǔ)半導(dǎo)體生產(chǎn)技術(shù)最先進(jìn)的外商獨(dú)資企業(yè)。
華虹無(wú)錫項(xiàng)目
華虹無(wú)錫集成電路研發(fā)和制造基地項(xiàng)目占地約700畝，總投資100億美元，一期項(xiàng)目總投資約25億美元，新建一條工藝等級(jí)90-65納米、月產(chǎn)能約4萬(wàn)片的12英寸特色工藝集成電路生產(chǎn)線。
2018年3月2日，華虹無(wú)錫集成電路研發(fā)和制造基地項(xiàng)目舉行開工儀式，4月，一期工程（華虹七廠）樁基工程正式啟動(dòng)，計(jì)劃將于 2019 年上半年完成土建施工，下半年完成凈化廠房建設(shè)和動(dòng)力機(jī)電設(shè)備安裝、通線并逐步實(shí)現(xiàn)達(dá)產(chǎn)，預(yù)計(jì)年產(chǎn)值將達(dá)50億元。
中環(huán)大硅片項(xiàng)目
2017年10月，無(wú)錫市政府與天津中環(huán)、浙江晶盛簽署集成電路用大硅片研發(fā)生產(chǎn)制造項(xiàng)目戰(zhàn)略合作協(xié)議，共同建設(shè)全國(guó)最大規(guī)模的集成電路用大直徑硅片生產(chǎn)平臺(tái)。
該項(xiàng)目總投資約30億美元，一期投資約15億美元，于2017年12月舉行開工儀式，項(xiàng)目完成后將加速國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體硅片進(jìn)口替代進(jìn)程。
江蘇時(shí)代芯存相變存儲(chǔ)器項(xiàng)目
江蘇時(shí)代芯存相變存儲(chǔ)器項(xiàng)目總投資130億元，一期投資43億元，占地276畝。該項(xiàng)目于2017年11月完成廠房封頂及設(shè)備采購(gòu)，2018年3月舉行竣工運(yùn)營(yíng)啟動(dòng)儀式，標(biāo)志著項(xiàng)目開始進(jìn)入運(yùn)營(yíng)階段。
該項(xiàng)目全面建成后將達(dá)到年產(chǎn)10萬(wàn)片12英寸相變存儲(chǔ)器的產(chǎn)能，預(yù)計(jì)年可實(shí)現(xiàn)銷售45億元，將填補(bǔ)中國(guó)在存儲(chǔ)器方面研發(fā)和生產(chǎn)的空白。
6、政策&基金
江蘇省在政策方面不留余力地支持集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，省政府及各市、區(qū)政府相繼出臺(tái)了相關(guān)政策。
事實(shí)上，17年前江蘇省就已將集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展落實(shí)到政策上。2001年4月，江蘇省政府印發(fā)《江蘇省鼓勵(lì)軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展若干政策》，通過政策引導(dǎo)資金、人才資源向集成電路產(chǎn)業(yè)集聚，目標(biāo)10年后江蘇集成電路產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有較高的份額，并有相當(dāng)部分出口。
隨后2015年江蘇省政府再次出臺(tái)《江蘇省政府關(guān)于加快全省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的意見》，提出主要目標(biāo)到2020年，江蘇省全省集成電路產(chǎn)業(yè)銷售收入超3000億元，產(chǎn)業(yè)鏈主要環(huán)節(jié)達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平，一批企業(yè)進(jìn)入國(guó)際第一方陣，成為國(guó)內(nèi)外知名的集成電路產(chǎn)業(yè)高地。
在此之后，江蘇省各地級(jí)、區(qū)級(jí)政府包括南京市、蘇州市、無(wú)錫市、昆山市、徐州市、南通市等也分別出臺(tái)了相關(guān)政策（詳見下表），從這些密集發(fā)布的政策可見，江蘇省各級(jí)政府已把集成電路當(dāng)成其戰(zhàn)略支柱性產(chǎn)業(yè)來(lái)發(fā)展，這些政策也將在江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展過程中發(fā)揮積極作用。
隨著各項(xiàng)政策出臺(tái)，江蘇省各地的扶持基金也相繼成立。
2016年12月，南京市宣布設(shè)立集成電路產(chǎn)業(yè)專項(xiàng)發(fā)展基金，目標(biāo)規(guī)模500億，再配套上江北新區(qū)所屬的100億元，基金總規(guī)模將達(dá)到600億元。
2017年1月，無(wú)錫市宣布在“十三五”期間設(shè)立總規(guī)模200億元的產(chǎn)業(yè)投資基金，重點(diǎn)聚焦、培育若干個(gè)國(guó)內(nèi)外知名的集成電路龍頭企業(yè)，扶持一批中小型集成電路企業(yè)，力爭(zhēng)全市集成電路產(chǎn)業(yè)年產(chǎn)值突破1000億元。
2017年2月，昆山市成立規(guī)模為100億元的海峽兩岸集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金，先期啟動(dòng)10億元，作為母基金引導(dǎo)社會(huì)資本、產(chǎn)業(yè)資本和金融資本等投向集成電路產(chǎn)業(yè)。
7、人才培養(yǎng)
作為國(guó)內(nèi)集成電路產(chǎn)業(yè)起步城市之一，江蘇省培養(yǎng)了大批IC骨干人才，無(wú)錫市更被稱為中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才的“黃埔軍校”。
江蘇省目前擁有南京大學(xué)、東南大學(xué)、南京理工大學(xué)、南京郵電大學(xué)、蘇州大學(xué)等眾多高等院校，其中東南大學(xué)是教育部和科技部聯(lián)合批準(zhǔn)的國(guó)家集成電路人才培養(yǎng)基地，并擁有中電科集團(tuán)第55所、58所等著名科研院所。
近兩年江蘇省進(jìn)一步加快了集成電路產(chǎn)業(yè)人才培養(yǎng)的步伐。
2018年3月，東南大學(xué)、南京大學(xué)分別與無(wú)錫高新區(qū)、SK海力士半導(dǎo)體（中國(guó)）有限公司簽訂有關(guān)集成電路人才培養(yǎng)合作協(xié)議，工信部人才交流中心“芯動(dòng)力人才計(jì)劃集成電路創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)基地”同時(shí)宣布落戶無(wú)錫。
2017年9月，南京集成電路產(chǎn)業(yè)服務(wù)中心特別成立人才培養(yǎng)與服務(wù)平臺(tái)，并與北京華大九天、中天微、Synopsys、Cadence、Mentor以及三江學(xué)院、東南大學(xué)成賢學(xué)院、E課網(wǎng)等機(jī)構(gòu)簽訂戰(zhàn)略合作關(guān)系，就人才培養(yǎng)項(xiàng)目開展深度合作。
除了本土培養(yǎng)外，江蘇省也依托“太湖人才計(jì)劃”政策，大力招引國(guó)外微電子人才回國(guó)創(chuàng)業(yè)、鼓勵(lì)企業(yè)自主招聘高層次技術(shù)和管理人才，鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)外知名高校和研發(fā)機(jī)構(gòu)辦學(xué)等。
數(shù)據(jù)顯示，2017年度江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)從業(yè)人員達(dá)到約12.3萬(wàn)人，同比上升7.2%。
不過，如今全國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)人才緊缺嚴(yán)重，江蘇省作為重要產(chǎn)業(yè)城市，縱有一眾高等院校及科研機(jī)構(gòu)且不斷引進(jìn)人才，卻也難以避免人才短缺困境。
此外，南京臺(tái)積電、無(wú)錫華虹、SK海力士二期、中環(huán)大硅片等重大項(xiàng)目相繼落地，更是加劇了該省的人才缺口，且在全國(guó)范圍內(nèi)占據(jù)大頭。
江蘇省經(jīng)信委副主任龔懷進(jìn)表示，按產(chǎn)值同比例計(jì)算，到2020年全省集成電路人才缺口將超過10萬(wàn)人。
8
問題與挑戰(zhàn)
作為中國(guó)最早發(fā)展集成電路的城市之一，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)獲得了央地政府的強(qiáng)有力支持，并抓住了發(fā)展機(jī)遇，成長(zhǎng)為極具代表性與競(jìng)爭(zhēng)力的重要產(chǎn)業(yè)區(qū)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模處于全國(guó)領(lǐng)先位置。
盡管產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)良好，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)仍存在一些問題與挑戰(zhàn)。
一位業(yè)內(nèi)人士向筆者表示，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)最大的問題在于其產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)失衡。數(shù)據(jù)顯示，2017年江蘇省集成電路三業(yè)中，設(shè)計(jì)業(yè)占比18.65%、封測(cè)業(yè)占比66.59%，明顯偏重于封測(cè)業(yè)。
該人士指出，江蘇省封測(cè)業(yè)發(fā)達(dá)，相比之下設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)顯得薄弱，材料、設(shè)備等其他企業(yè)也更多地偏重于與封測(cè)業(yè)配套。
在集成電路產(chǎn)業(yè)環(huán)節(jié)中，封測(cè)業(yè)利潤(rùn)較低，設(shè)計(jì)、制造薄弱使得江蘇省在集成電路產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈方面處于中低端，影響產(chǎn)業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級(jí)，因此該人士認(rèn)為，補(bǔ)足設(shè)計(jì)業(yè)和制造業(yè)是江蘇省接下來(lái)必須要做的事。
事實(shí)上，從近兩年引進(jìn)的項(xiàng)目及企業(yè)看，江蘇省已開始有意識(shí)地優(yōu)化其集成電路產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。
此外，安徽省、福建省等集成電路新興城市的努力追趕也將給江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)帶來(lái)挑戰(zhàn)，在招商引資、人才引進(jìn)等方面已與江蘇省構(gòu)成了競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。
不過，江蘇省基礎(chǔ)扎實(shí)，新興城市在產(chǎn)值規(guī)模上短期內(nèi)不可能超越江蘇省，如今臺(tái)積電、紫光集團(tuán)、華虹無(wú)錫等行業(yè)巨頭及重大項(xiàng)目的落成與發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的不斷優(yōu)化，江蘇省集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展有望踏入新臺(tái)階。
01月07日 18:14
