前不久，手機報在線就已經(jīng)報道，鴻海旗下代工廠富士康在蘋果業(yè)績不景氣的情況下，2018年第四季度開始大力裁員，而到了2019年春節(jié)后，重新啟動了招聘，計劃招聘5萬元，其背后的需求在于華為把P30訂單給了富士康。
事實上，縱觀手機產(chǎn)業(yè)鏈，近幾年在華為、OPPO、vivo、小米出貨量的帶動下，國產(chǎn)手機供應(yīng)鏈廠商的需求也快速攀升。近來，據(jù)媒體報道稱，華為已經(jīng)啟動2019年新機備貨，最為明顯的是攝像頭供應(yīng)商大立光和舜宇光學，此外，如聯(lián)詠、中華精測、匯頂科技等來自華為的需求也進一步提升！
華為啟動備貨：供應(yīng)鏈喜迎新訂單
據(jù)《Nikkei Asian Review》引述知情人士的消息指出，臺廠大立光與舜宇光學第一季從華為收到的訂單，年增率大幅成長了30%。主要源于華為P30 Pro鏡頭規(guī)格更是大幅升級，估計將搭載5倍光學變焦、4000萬+2000萬+800萬畫素三鏡頭規(guī)格，此前即有美系外資報告調(diào)升大立光目標價自每股新臺幣4100調(diào)升至新臺幣4200元，看好大立光后市。
此外，《Nikkei Asian Review》還強調(diào)，不僅大立光因華為新機受益，據(jù)悉目前聯(lián)詠、中華精測和匯頂科技等大廠來自華為的需求也同步增加，其中聯(lián)詠為華為提供顯示驅(qū)動芯片，中華精測為華為提供處理器芯片測試，匯頂科技為華為提供指紋芯片。而這背后的原因，則在于華為2019年出貨量的提升。
早在2018年，業(yè)界就曾傳出，華為2019年的出貨量目標在2.5億部，與2018年相比將同比增加5000萬部。前不久，手機報在線就曾報道過，近期華為供應(yīng)鏈管理部門連續(xù)走訪了臺灣本土供應(yīng)鏈廠商，為今明年的上游元器件供應(yīng)做出前期的意向指標安排。
另一方面，此前依靠蘋果而經(jīng)營的很好的企業(yè)，隨著蘋果出貨量的下降，這些企業(yè)在2018年也幾乎集體遭遇了滑鐵盧，為了改變這種現(xiàn)狀并擺脫對蘋果的依賴，其也正在加強與國內(nèi)一線手機品牌的合作。
其中最為典型的就是歌爾股份與藍思科技，其中歌爾股份在2011年成為蘋果聲學器件重要供應(yīng)商，隨后股價上翻數(shù)倍。在2011年歌爾股份凈利率達到最高水平13.64%，隨后波動下行，2017年全年凈利潤水平降至8.25%。而2018年凈利率水平更低，前三季度凈利率分別為4.48%、5.75%、5.84%，在瑞聲科技、立訊精密等公司在聲學領(lǐng)域競爭下，其連連失利。
藍思科技預(yù)告2018年凈利潤同比下降55%至70%，公司解釋稱主要由于消費電子產(chǎn)品行業(yè)競爭加劇、客戶對產(chǎn)品品質(zhì)及工藝提出了更高要求，公司的人力成本、折舊費用及財務(wù)費用有所增加，使得公司利潤率較上年同期下降。
據(jù)業(yè)界人士指出，“蘋果習慣扶持新的供應(yīng)商來削弱原有供應(yīng)商的利潤率，以此來降低成本，缺少技術(shù)護城河的零件產(chǎn)品很容易被新的供應(yīng)商切走蛋糕。相對來看，大陸蘋果供應(yīng)鏈企業(yè)還普遍欠缺技術(shù)積累，對比蘋果供應(yīng)商大立光，連續(xù)4年凈利潤率保持40%以上。保持盈利能力需要向高價值產(chǎn)品轉(zhuǎn)型。”
值得注意的是，華為開始要求臺灣的供應(yīng)鏈廠商在中國內(nèi)地建設(shè)配套產(chǎn)能，以滿足華為的采購需求。其中已經(jīng)在中國內(nèi)地建廠的臺灣供應(yīng)鏈廠商，希望能把相關(guān)的選進制程導入，實現(xiàn)在中國內(nèi)地工廠對華為進行直接交付。
如為華為代工芯片的臺積電和日月光等廠商就表示，華為明確提出希望擴大它們在中國內(nèi)地工廠的產(chǎn)能分配，以其進一步改善產(chǎn)能擴張所帶的新增產(chǎn)能需求與產(chǎn)品交貨反應(yīng)速度等。顯而易見，華為對供應(yīng)鏈的管理已經(jīng)發(fā)生了明顯的變化，已經(jīng)不再是此前那樣選擇蘋果供應(yīng)商，而是逐漸打造成像蘋果一樣的供應(yīng)鏈體系！
加強國內(nèi)供應(yīng)鏈選擇：謹防被禁止使用美國零部件
而華為之所以把供應(yīng)商范圍放寬，其背后的原因有兩點：其一是試圖把供應(yīng)鏈打造像蘋果一樣穩(wěn)固而強大，但前提是，華為能夠給予供應(yīng)商多少技術(shù)和資金支持？其二則是可提供更多選擇，尤其是在美國政府禁止美國企業(yè)向華為銷售產(chǎn)品的情況下，這種需求更加強烈，畢竟有中興這種前車之鑒！
上文所提及的，華為要求臺積電、日月光轉(zhuǎn)移到中國生產(chǎn)，也正是為了應(yīng)對美國的禁售令。此前日媒曾報導，因應(yīng)美國可能采取的禁令，華為要求包括臺廠臺積電、日月光等供應(yīng)商將部分產(chǎn)能移往中國。但實際上，臺積電在臺灣有完整的供應(yīng)鏈，以目前的情況來看，要求臺積電移轉(zhuǎn)產(chǎn)線，根本不太可能。
美國28日正式起訴華為，提出竊取商業(yè)機密、違反伊朗制裁令等控訴?！度战?jīng)亞洲評論》報導，為了應(yīng)對美方可能采取的行動，華為要求供應(yīng)商將部分生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到大陸，臺廠臺積電、日月光也受到影響。
臺經(jīng)院研究員暨產(chǎn)業(yè)顧問劉佩真：“華為近期遭到各先進國家的禁用，未來勢必會延伸到供應(yīng)鏈的部分，所以需要要求供應(yīng)商部分轉(zhuǎn)為以中國市場為主，避免未來，產(chǎn)生斷鏈危機。”當時報導分析，美方已起訴華為，未來焦點轉(zhuǎn)移至川普政府，是否展開新一輪的技術(shù)封鎖，全面禁止向華為銷售關(guān)鍵半導體技術(shù)，以及其他美國制造的零組件。
觀點指出指出，華為如果要臺廠移轉(zhuǎn)產(chǎn)線，必須先闖三大關(guān)，包括資金、政府投資限制、以及半導體供應(yīng)鏈生態(tài)系。臺經(jīng)院研究員暨產(chǎn)業(yè)顧問劉佩真：“對于臺灣封測廠來講，短期還是比較難以，完全把生產(chǎn)重鎮(zhèn)轉(zhuǎn)移到中國。當美中供應(yīng)鏈開始產(chǎn)生涇渭分明的時候，臺廠就必須考量到中長期產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢，而且進行風險評估。”
關(guān)于日媒報導華為要求供應(yīng)商將產(chǎn)能移往中國，臺積電表示，已在上海及南京設(shè)廠，可就近服務(wù)中國客戶。日月光投控表示，針對單一客戶不予評論。其還強調(diào)，如果要移轉(zhuǎn)產(chǎn)線，必須先克服資金、政府投資限制，而臺積電在臺灣有完整的供應(yīng)鏈，以目前的情況來看，要求臺積電移轉(zhuǎn)產(chǎn)線，是不太可能的事。
簡而言之，隨著華為出貨量的不斷提升，打造更加強大的供應(yīng)鏈體系勢在必行，從目前來看，其已經(jīng)不僅僅是選擇和蘋果有合作的供應(yīng)商合作，目前在評估供應(yīng)商時變得更開放，尋找更多的潛在供應(yīng)商，以便為自己提供一些緩沖和替代方案。
01月07日 18:14
