01序
 

2021年是全球TWS市場(chǎng)跌宕起伏一年。白牌TWS因市場(chǎng)監(jiān)管而大規(guī)模退潮，以手機(jī)品牌為核心的品牌TWS市場(chǎng)，高歌猛進(jìn)，導(dǎo)致整個(gè)TWS市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)快速逆轉(zhuǎn)。

換句話說，相比山寨手機(jī)曾經(jīng)的8年的高光歷史，白牌TWS的高光時(shí)刻快速縮短到4年。從這一角度來看，未來包括智能手表、智能眼鏡等新興潮電產(chǎn)品的山寨高光時(shí)刻也不會(huì)超過4年。

基于白牌TWS退潮，品牌TWS市場(chǎng)雄起，讓“全球暢銷TWS市場(chǎng)分析報(bào)告”獲得生存的空間，也讓該市場(chǎng)分析報(bào)告可以成為TWS市場(chǎng)的“天氣預(yù)報(bào)員”。

在此，潮電智庫(kù)想向時(shí)光致敬，擁有一個(gè)產(chǎn)業(yè)拐點(diǎn)。想向中國(guó)智造致敬，TWS產(chǎn)業(yè)鏈可完全國(guó)產(chǎn)化。想向中國(guó)TWS品牌致敬，因?yàn)槠髽I(yè)強(qiáng)大，品牌強(qiáng)大，國(guó)才強(qiáng)大。想向中國(guó)白牌產(chǎn)品致敬，是你洗禮了全球消費(fèi)者的認(rèn)知。

在過去8年時(shí)間里，潮電智庫(kù)出爐的“全球暢銷手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告”已經(jīng)成為手機(jī)市場(chǎng)趨勢(shì)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)。

今天，潮電智庫(kù)出爐的“全球暢銷TWS市場(chǎng)分析報(bào)告”將延用過往在手機(jī)市場(chǎng)數(shù)據(jù)分析的成功經(jīng)驗(yàn)，開創(chuàng)TWS市場(chǎng)數(shù)據(jù)研究的“燦爛星河”。

與全球暢銷手機(jī)市場(chǎng)分析報(bào)告不同的是，全球暢銷TWS市場(chǎng)分析報(bào)告雖然聚焦在高、中、低端三個(gè)價(jià)位段的TOP20暢銷TWS機(jī)型，更清晰得出TWS品牌廠家的市場(chǎng)格局，以及洞察市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)，但畢竟TWS品牌市場(chǎng)正處于劇變的前夜，預(yù)計(jì)2022年將出現(xiàn)更多TWS品牌。

為更動(dòng)態(tài)TWS品牌的進(jìn)退，全球暢銷TWS市場(chǎng)分析報(bào)告的部分表格將延展到品牌TOP40。

由于幾大主流品牌均有子品牌，全球暢銷TWS分析報(bào)告，以是否為財(cái)務(wù)獨(dú)立核算為依據(jù)，來區(qū)分各大品牌市場(chǎng)份額，敬請(qǐng)諒解。

即小米包括小米和紅米、紫米品牌，而OPPO、Realme和一加獨(dú)立計(jì)算。

出口海外機(jī)型類似同類機(jī)型，不同名稱，按機(jī)型名稱統(tǒng)計(jì)機(jī)型款數(shù)。

02趨勢(shì)
 

潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2020年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)4.6億對(duì)。其中,TWS品牌廠家出貨量達(dá)2.02對(duì)，占比44%；白牌TWS出貨量達(dá)2.58億對(duì)，占比56%。

2021年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)出貨量達(dá)5.9億對(duì)，同比增長(zhǎng)28%。

不過，尷尬的是，由于政府主管部門嚴(yán)厲監(jiān)控高仿蘋果Airpods市場(chǎng)，導(dǎo)致白牌TWS市場(chǎng)大規(guī)模退潮，最終導(dǎo)致2021年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)出現(xiàn)了1億對(duì)庫(kù)存，且全部為白牌TWS產(chǎn)品。

潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析得出，2021年全球TWS耳機(jī)市場(chǎng)銷量為4.9億對(duì)。其中，TWS品牌廠家銷量 3.23億對(duì)，同比增長(zhǎng)60%，占比66%；白牌TWS銷量1.67億對(duì)，同比減少35%，占比34%。

潮電智庫(kù)預(yù)計(jì)，2022年全球TWS耳機(jī)出貨量將達(dá)5.1億對(duì)，同比下滑13%；TWS品牌銷量占比還將突飛猛進(jìn)，白牌TWS市場(chǎng)將持續(xù)萎縮。

2022年全球TWS出貨量同比下滑的根本原因有兩點(diǎn)，一是2021年的白牌TWS庫(kù)存需要消化；二是現(xiàn)有的TWS產(chǎn)品形態(tài)和功能缺乏改變和突破。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，全面創(chuàng)新形態(tài)的TWS耳機(jī)產(chǎn)品將在2022年出現(xiàn)，并將會(huì)在2022年第4季度會(huì)形成規(guī)模銷售。全面創(chuàng)新形態(tài)的TWS耳機(jī)產(chǎn)品將在2023年帶動(dòng)品牌TWS耳機(jī)市場(chǎng)大幅增長(zhǎng)。

1、2021年Q3全球TWS品牌出貨量TOP40

為讓業(yè)界清晰TWS品牌市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，潮電智庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)字顯示，包括電商在內(nèi)的中國(guó)市場(chǎng)總共現(xiàn)身了646個(gè)TWS品牌，美國(guó)市場(chǎng)更為夸張，有超過1000個(gè)TWS品牌在弄潮；歐洲市場(chǎng)也有451個(gè)TWS品牌在玩耍。

潮電智庫(kù)綜合以上數(shù)據(jù)計(jì)算，當(dāng)下有約1200個(gè)TWS品牌在收割全球TWS市場(chǎng)。

2021年Q3全球TWS品牌出貨量為7200萬對(duì)，同比增長(zhǎng)14.16%。

2021年Q3全球TWS品牌出貨量TOP40的品牌總出貨量為6689萬對(duì)，占整體市場(chǎng)品牌出貨量比重為93%。

換句話說，超過1150多個(gè)TWS品牌出貨量，僅占全球TWS品牌出貨量的7%，這1150多個(gè)TWS品牌一季度銷量還沒有5000對(duì)。

由于全球TWS品牌出貨量TOP40的品牌，在2021年Q3的熱銷機(jī)型部分?jǐn)?shù)量非常多，而單品銷量往往是該品牌TWS業(yè)務(wù)盈利狀況的重要指標(biāo)。故潮電智庫(kù)特意統(tǒng)計(jì)出了“全球TWS耳機(jī)單品銷量TOP40”的排行榜。

從這一榜單可以看出，小米、哈曼、捷波朗、骷髏頭、Boat、索尼、博世等品牌，會(huì)因?yàn)樯习竦腡WS機(jī)型過多，相應(yīng)排名開始往后。相反，QCY、安克創(chuàng)新的Soundcore和漫步者的Edifier的排名分別上升至第二、第三和第四，緊隨蘋果之后。基本成為安克創(chuàng)新、漫步者上市公司凈利潤(rùn)超高的注解。

2、2021年Q3全球暢銷TWS耳機(jī)TOP20：高端占據(jù)8成市場(chǎng)

由于蘋果Airpods耳機(jī)壟斷了全球TWS耳機(jī)40%以上的份額，加上單品銷量排名全球第一，加上蘋果耳機(jī)子品牌Beats、哈曼、捷波朗、骷髏頭等傳統(tǒng)耳機(jī)品牌還處于市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)前列，最終導(dǎo)致全球暢銷TWS耳機(jī)TOP20的高端產(chǎn)品占據(jù)了近8成市場(chǎng)。（注：暢銷TWS數(shù)據(jù)模型將全球TWS耳機(jī)按75美元一階，分為高、中、低端價(jià)格段，分別取三個(gè)價(jià)位的暢銷TWS T20的銷量作為本報(bào)告的研究基礎(chǔ)。）

3、2021年Q3全球暢銷TWS耳機(jī)TOP20品牌銷量統(tǒng)計(jì)：

2021年Q3全球暢銷TWS耳機(jī)TOP20品牌的總銷量為6416萬對(duì)，占Q3全球TWS品牌總銷量比重達(dá)89%。

從TOP20品牌占據(jù)全球TWS耳機(jī)品牌市場(chǎng)近9成的事實(shí)來看，TOP20品牌市場(chǎng)研究，也基本勾勒出整個(gè)全球TWS品牌市場(chǎng)變化的主旋律。

2021年Q3全球暢銷TWS耳機(jī)TOP20品牌中，手機(jī)主流品牌還缺少vivo、榮耀和傳音。按照手機(jī)主流品牌的強(qiáng)大渠道布局，手機(jī)主流品牌全部進(jìn)入TOP20是一個(gè)必然。

那么排到TOP15之后的品牌，索尼、JLAB、博世、Noise和Ptron就要小心了。

4、2021年Q3全球TWS 150美元+暢銷機(jī)型TOP20：國(guó)際巨頭天下

150美元+全球暢銷TWS耳機(jī)TOP20 中，以蘋果為代表國(guó)際巨頭壟斷了98%的份額，中國(guó)品牌唯有安克的Soundcore和OPPO躋身其中，中國(guó)TWS品牌在高端TWS市場(chǎng)差距甚大。

潮電智庫(kù)認(rèn)為，中國(guó)TWS品牌要想在TWS高端市場(chǎng)撕開缺口的唯一機(jī)會(huì)是，用全新產(chǎn)品形態(tài)開創(chuàng)出屬于中國(guó)特色的TWS產(chǎn)品形態(tài)符號(hào)。

5、2021年Q3全球TWS 75-149美元暢銷機(jī)型TOP20：華為排名第三

在75-149美元暢銷機(jī)型中，可以清晰看到華為TWS TOP3佳績(jī)的來源，共有5款機(jī)型上榜。

在這一價(jià)格段，入圍的中國(guó)手機(jī)主流品牌廠家除了華為，還有小米?？梢灶A(yù)見，在2022年OPPO和vivo將會(huì)布局這一價(jià)格段市場(chǎng)。

6、2021年Q3全球TWS 75美元以下暢銷機(jī)型TOP20：小米領(lǐng)跑

在75美元以下的暢銷機(jī)型中，小米以43%市場(chǎng)占有率，領(lǐng)銜第一，上榜8款機(jī)型，單季度拿下近400萬對(duì)的銷量。