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一文詳解CMOS產(chǎn)業(yè)鏈全景圖

以智慧影像在各種終端普及應(yīng)用,中游芯片設(shè)計(jì)廠商的競爭形成了“你中有我,我中有你”的局面,即大家都在立足主體優(yōu)勢領(lǐng)域的同時(shí),不斷向外進(jìn)行拓展與延伸,從而逐漸構(gòu)建生態(tài)化體系。


智能影像持續(xù)升級(jí),CMOS市場戰(zhàn)火不斷。


結(jié)合近幾年行業(yè)發(fā)展趨勢,潮電智庫預(yù)測,全球CMOS圖像傳感器市場規(guī)模在2028年有望超過2000億元。


 

以超過七成的占比,手機(jī)成為CMOS產(chǎn)品的第一大應(yīng)用板塊。安防、汽車、平板、筆電、機(jī)器視覺等行業(yè)也是需求大戶,而且無人機(jī)、AR/VR等其他領(lǐng)域正在快速放量中。


 

每年百億級(jí)的出貨規(guī)模,吸引著CMOS產(chǎn)業(yè)鏈上下游競相參與。特別是以華為小米、大疆、比亞迪、蔚來等中國終端強(qiáng)勢崛起于世界,CMOS供應(yīng)也迎來了絕佳的國產(chǎn)替代良機(jī)。


從產(chǎn)業(yè)鏈來看,CMOS圖像傳感器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括晶圓、封測廠,中游為CMOS芯片設(shè)計(jì)企業(yè),下游則是各種模組、方案、以及終端廠商。

01上游:臺(tái)企主導(dǎo)晶圓、封測市場


CMOS硬件主要由晶圓、封測與彩色濾光片組成,其中晶圓與封測兩部分占比生產(chǎn)成本90%以上。由于全球具備晶圓和封裝測試能力的廠商有限,產(chǎn)品的代工價(jià)格呈現(xiàn)逐年上漲趨勢。


 

目前,臺(tái)積電、華力微、中芯國際、力晶、海力士等代工廠為全球CMOS晶圓主要供應(yīng)商,而精材、勝麗、同欣電、晶方、華天等是主要封測廠商。從中可以看出中國臺(tái)灣企業(yè)身影較多,且具備較強(qiáng)的競爭力。

02中游:國產(chǎn)供應(yīng)商借勢崛起


多年以來,索尼和三星成為手機(jī)CMOS芯片設(shè)計(jì)行業(yè)的兩座大山。前者不僅是蘋果iPhone手機(jī)圖像傳感器的獨(dú)供商,也主宰著主流安卓高端機(jī)型的用料需求,吸金能力不用多說;后者有三星手機(jī)作為背書,僅自給自足也能賺得盆滿缽滿。


在去年下半年,高端市場的口子終于被撕開。


據(jù)手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈消息,華為和小米等品牌已經(jīng)達(dá)成共識(shí),將全面支持國產(chǎn)CMOS廠商。


這并非空穴來風(fēng)。目前豪威、思特威、格科微等國產(chǎn)廠商已經(jīng)在高端領(lǐng)域有所建樹,紛紛發(fā)布和量產(chǎn)了5000萬像素級(jí)別及以上的手機(jī)CMOS產(chǎn)品。相較索尼和三星,他們在成本、交付和服務(wù)等方面具備更強(qiáng)的競爭力。值得注意的是,成功由Fabless向Fab-Lite轉(zhuǎn)變的格科微,在長跑中會(huì)占據(jù)有利身位。


潮電智庫了解到,由于手機(jī)市場回暖跡象明顯,以深圳元視芯為代表的一批CMOS新玩家也在積極進(jìn)入這一主戰(zhàn)場。


同樣,以前在車載領(lǐng)域一家獨(dú)大的安森美,市占率也在逐年下降,去年更是讓出了榜首位置。

03下游:“手機(jī)+汽車+安防”三箭齊發(fā)


嚴(yán)格意義上來說,CMOS中游設(shè)計(jì)公司的下游直接客戶舜宇、丘鈦、歐菲光等攝像頭模組廠。


從應(yīng)用領(lǐng)域來看,手機(jī)、汽車、安防均為攝像頭需求體量龐大的終端市場,這也是CMOS發(fā)展前景被長期看好的主因。


 

在手機(jī)板塊,蘋果、三星、華為、榮耀、小米、OPPO、vivo、傳音、摩托羅拉等已是人盡皆知的品牌。


比亞迪、特斯拉、蔚來、小鵬、理想、廣汽埃安、吉利等,以及剛?cè)雸龅男∶椎刃吕宪嚻?,因智能駕駛需求快速驅(qū)動(dòng)車載CMOS市場成長。


??低?、大華等全球安防視頻監(jiān)控龍頭,則是安防CMOS的應(yīng)用大戶。


有意思的是,以智慧影像在各種終端普及應(yīng)用,中游芯片設(shè)計(jì)廠商的競爭形成了“你中有我,我中有你”的局面,即大家都在立足主體優(yōu)勢領(lǐng)域的同時(shí),不斷向外進(jìn)行拓展與延伸,從而逐漸構(gòu)建生態(tài)化體系。

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