首先是手機鏡頭市場行情持續(xù)向好。

根據(jù)公開數(shù)據(jù)，舜宇光學(xué)1月手機鏡頭出貨量為1.06億顆，同比增長2.6%。

大立光雖然沒有披露具體出貨數(shù)據(jù)，但從同比增長11%的月營收可以判斷，主營產(chǎn)品手機鏡頭的銷量增幅較大。同樣，另一手機鏡頭廠商玉晶光1月營收同比增長5%，出貨情況也較為理想。

潮電智庫從手機產(chǎn)業(yè)鏈處了解，辰瑞光學(xué)、歐菲光等一線手機鏡頭廠的出貨也較為穩(wěn)定。

不過手機攝像頭模組領(lǐng)域有些開局不利。

以行業(yè)帶頭大哥舜宇光學(xué)來說，1月手機攝像頭模組出貨量為3676.5萬顆，同比減少40.9%。

面對如此大的出貨量降幅，舜宇光學(xué)解釋稱，主要是因為2024年1月和12月份因配合客戶的提貨需求而使得出貨量基數(shù)較高，以及春節(jié)假期的影響所致。

另一手機攝像頭模組大廠丘鈦科技1月手機攝像頭模組銷量3469.9萬顆，同比減少10.8%。不過值得注意的是，在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略持續(xù)調(diào)整下，其3200萬像素及以上攝像頭模組銷量1892.9萬顆，環(huán)同比雙增，在手機攝像頭品類的占比達(dá)到54.6%。 

潮電智庫從手機產(chǎn)業(yè)鏈處進(jìn)一步獲悉，辰瑞光學(xué)及其他數(shù)家廠商1月手機攝像頭模組銷量同比實現(xiàn)了小幅增長。

由此推斷，1月手機光學(xué)影像硬件出貨，鏡頭增長及模組下滑并非共性問題。

某一線手機攝像頭模組廠商透露，“從運營和管理成本考量，今年很多品牌客戶將一些訂單的采購項目交給了ODM。光學(xué)鏡頭供應(yīng)資源比較集中，可選擇空間并不大，但模組供應(yīng)比較分散，因此會出現(xiàn)頭部企業(yè)出貨量下滑的現(xiàn)象。”

另外的原因在于，各家光學(xué)廠商下游品牌客戶的項目周期不同，導(dǎo)致出貨情況會有一定的波動。

整體來看，以往舜宇光學(xué)一家獨大的行業(yè)格局已被打破，訂單分流背后，說明市場競爭更為激烈，而且頭部陣營的比拼重心，由以往單一的市占率爭奪，轉(zhuǎn)向了價值量更大的中高端產(chǎn)品領(lǐng)域。