此前李星在與業(yè)界討論明年TWS藍(lán)牙耳機(jī)與5G智能手機(jī)的發(fā)展趁勢時，曾探討過蘋果與安卓陣營為了吸引各自的消費(fèi)群體，都可能會祭出免費(fèi)標(biāo)配TWS藍(lán)牙耳機(jī)的舉動。而這一舉動的產(chǎn)業(yè)背景，其實(shí)跟今年初手機(jī)報在線舉辦的智能手機(jī)無孔化論壇中，大家所探討的技術(shù)發(fā)展動態(tài)是一致的。
而近日摩根大通的分析師也對蘋果將會在明年秋季的新機(jī)中，免費(fèi)標(biāo)配AirPods藍(lán)牙耳機(jī)。該分析師表示，2019年蘋果的AirPods藍(lán)牙耳機(jī)將從2018年的2800萬套，增長到約5500萬套，而明年2020年將會達(dá)到1.2億套，明年的增長除了持續(xù)的消費(fèi)者追捧外，另外一個很大的可能將是蘋果新的耳機(jī)配件政策拉動。
此前李星在四月份的文章中曾分析過，2018年蘋果賣出的AirPods數(shù)量高達(dá)3500萬套，占了整個無線藍(lán)牙耳機(jī)市場中的75%。而蘋果iPhone市場保有量超過了10億規(guī)模，則給了AirPods巨大的市場想象空間，按其前兩年每年60%~80%的市場增長率來算，今年的AirPods銷量將很快突破5000萬套，明年則全迅猛增長到1億套。
實(shí)際上蘋果今年對AirPods2和AirPodsPro兩次升級后，市場的反應(yīng)異常的好，從李星在產(chǎn)來鏈中了解的信息顯示，蘋果第四季度對AirPods Pro進(jìn)行了加單，今年蘋果在AirPods總體產(chǎn)量上，可能會是去年的2倍，數(shù)量接近6500萬套到7000萬套之間。
如果按照摩根大通分析師的估算的話，AirPods的生產(chǎn)線仍然要增加，目前立訊精密和歌爾聲學(xué)都還要擴(kuò)產(chǎn)才行。而立訊精密上季末才剛擴(kuò)產(chǎn)了兩條AirPods組裝線。從相關(guān)信息顯示，蘋果的供應(yīng)商為了AirPods無線耳機(jī)都在進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，預(yù)計明年的裝備產(chǎn)能將在今年的基礎(chǔ)上新增三成以上，AirPods無線耳機(jī)的產(chǎn)量差不多剛好達(dá)到1億套的規(guī)模。
事實(shí)上，李星在與業(yè)界討論明年TWS藍(lán)牙耳機(jī)與5G智能手機(jī)時，對于5G智能手機(jī)所帶來的新應(yīng)用場景，仍然是強(qiáng)化4G時代的直播功能，所以最強(qiáng)的需求端，仍然是攝像頭的功能提升，一是反應(yīng)速度，二是成像質(zhì)量與場景拓展。
然而隨著直播內(nèi)容的豐富及5G時時在線的特性和流量的費(fèi)用低廉，5G的視頻內(nèi)容瀏覽，將會成為眾多媒體內(nèi)容再現(xiàn)的重要方式，成為消費(fèi)用戶端的一種新的內(nèi)容獲取習(xí)慣。
與視頻交互的私密性類似，直播視頻內(nèi)容欣賞時的音頻噪聲，對環(huán)境和旁人的干擾也變得越來越讓人注意，因此利用5G智能手機(jī)欣賞直播視頻內(nèi)容，佩戴耳機(jī)或?qū)⒊蔀樯缃欢Y儀的一部分。
在蘋果AirPods的引領(lǐng)下，憑借其無線化、智能化、體積小、音質(zhì)好、連接高效、穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)，TWS耳機(jī)將與有線耳機(jī)一樣，成為智能手機(jī)用戶在公共場合欣賞影音內(nèi)容的私人必需品。
而TWS耳機(jī)實(shí)際上還在繼續(xù)進(jìn)化，并且開始往醫(yī)用行業(yè)的智能助聽裝置靠擾，包括智能降噪技術(shù)、智能通透技術(shù)、智能語音技術(shù)、智能助聽技術(shù)等等，再加上各種智能傳感器的支持，未來TWS耳機(jī)或還將承擔(dān)一些智能情緒監(jiān)控與管理功能。
為什么說如果蘋果真的在5GiPhone手機(jī)上標(biāo)配AirPods耳機(jī)，是對國產(chǎn)品牌手機(jī)的全面打壓呢？
因?yàn)槌薃irPods耳機(jī)的售價很高，如果作為配件送的話，消費(fèi)者肯定會認(rèn)為蘋果5GiPhone手機(jī)更實(shí)惠，等于變相降價2000塊錢人民幣左右。這是國產(chǎn)品牌手機(jī)采取同樣的措施，也無法達(dá)到的效果，因?yàn)槠渌腡WS耳機(jī)，在功能與體驗(yàn)層面，差了AirPods耳機(jī)太多。
另外一個重要的原因，是蘋果對產(chǎn)業(yè)鏈資源的嚴(yán)重擠壓。
目前智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈，已經(jīng)因?yàn)?a target="_blank">手機(jī)攝像頭相關(guān)功能升級，包括芯片面積、芯片良率、攝像頭數(shù)量翻番等因素，再結(jié)合屏下指紋對CIS感光芯片的產(chǎn)能需求擴(kuò)張，以及顯示屏往OLED材質(zhì)轉(zhuǎn)換等，行業(yè)的8英寸芯片產(chǎn)能已經(jīng)開始吃緊，不得不往成本更高的12英寸產(chǎn)品線上轉(zhuǎn)移。
而隨著TWS耳機(jī)等其它類型的類IOT產(chǎn)品市場也開始興盛起來，這些產(chǎn)品由于訂單數(shù)量規(guī)模達(dá)不到智能手機(jī)數(shù)量級的原因，暫時還只能在成本較低的8英寸芯片里找配合廠商，所以行業(yè)預(yù)判8英寸芯片產(chǎn)能只有用漲價來應(yīng)付客戶的需求增長，并把部分產(chǎn)能繼續(xù)提高使用成本，趕到12英寸的產(chǎn)品線上去。
蘋果的AirPods耳機(jī)的元器件里面，有一顆智能協(xié)處理H系列芯片，一顆電源管理芯片、一顆內(nèi)存芯片、一顆開關(guān)管理芯片、一顆使用環(huán)境檢測芯片，三顆MEMSMIC芯片，這還沒算上蘋果其它預(yù)料不到的新增傳感器芯片。
一對AirPods耳機(jī)就需要兩套上面這些芯片，再乘上明年AirPods耳機(jī)的產(chǎn)量，幾乎可以把以前行業(yè)里所有為智能手機(jī)以外的產(chǎn)品所準(zhǔn)備的8英寸產(chǎn)能吃完。
事實(shí)上，即便是蘋果5GiPhone手機(jī)上沒有標(biāo)配AirPods耳機(jī)，以蘋果手機(jī)在市場上超過10億的保有量，也能夠讓明年的AirPods耳機(jī)出貨量沖到1億件的規(guī)模，累計的市場保有量達(dá)到接近2億件規(guī)模。
這對于全球的芯片產(chǎn)業(yè)鏈來說，確實(shí)是大震蕩。而8英寸芯片廠也可能沒想到，沒有智能手機(jī)觸控芯片市場的大需求后，會被攝像頭和藍(lán)牙耳機(jī)又拉了一把。
01月07日 18:14
