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資本市場(chǎng)出現(xiàn)分化,特斯拉、蘋(píng)果周邊概念股上位,內(nèi)資仍看好半導(dǎo)體與面板

受消息層面影響,除了小型化封裝的環(huán)旭外,做光學(xué)棱鏡的水晶光電,中光學(xué)(原利達(dá))也順勢(shì)漲了起來(lái),本來(lái)受蘋(píng)果概念走低的長(zhǎng)盈精密,也因?yàn)榭梢蕴峁┙Y(jié)構(gòu)件股價(jià)隨后有所修復(fù)。
   蘋(píng)果CEO庫(kù)克(Tim Cook)向公司員工發(fā)送了一份備忘錄。備忘錄中,庫(kù)克講到受新冠病毒影響,2020財(cái)年第二財(cái)季的收入預(yù)計(jì)將無(wú)法達(dá)到設(shè)定期望。蘋(píng)果在中國(guó)各地的辦公室與聯(lián)系中心都已經(jīng)復(fù)工,線下門(mén)店也將開(kāi)始重新開(kāi)放,但是恢復(fù)正常的速度要比此前預(yù)期的要慢。
  
  庫(kù)克表示:“我們的第一優(yōu)先事項(xiàng),是我們的員工、供應(yīng)鏈合作伙伴、客戶以及我們所擁有業(yè)務(wù)的社區(qū)的健康和安全,這一點(diǎn)永遠(yuǎn)不會(huì)改變。我們向那些在第一線抗擊這一突發(fā)公共衛(wèi)生事件的人們,表示真誠(chéng)的感謝。”
  
  受消息面影響,蘋(píng)果概念股里的OEM廠商和手機(jī)零組件廠商股價(jià)均有所受挫。
  
  另外相關(guān)行業(yè)調(diào)低了蘋(píng)果AirPods耳機(jī)的全年銷量,由原來(lái)的近1億對(duì),最低調(diào)到了8000萬(wàn)對(duì),讓組裝廠立訊、歌爾和鵬鼎的股價(jià)漲勢(shì)也受阻。不過(guò)相關(guān)的SIP封裝廠環(huán)旭卻因券商推薦為蘋(píng)果的新版手表及5G射頻相關(guān)的SIP和AIP主要受益方大漲。
  
  另外,行業(yè)還挖出近期蘋(píng)果對(duì)“Quick Look”增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)工具進(jìn)行了升級(jí),添加的新按鈕幫助客戶購(gòu)置產(chǎn)品更便捷。此外,蘋(píng)果公司也開(kāi)始悄悄推出空間音頻效果支持,這一升級(jí)為3D模型添加了適當(dāng)?shù)穆曇粜Ч?,讓用戶獲得了越發(fā)真實(shí)的感受。2019 年蘋(píng)果投資者大會(huì)上CEO庫(kù)克曾明確提出:未來(lái)蘋(píng)果發(fā)展的核心將是AR。
  
  雖然蘋(píng)果因?yàn)閿?shù)據(jù)傳輸技術(shù)上受各方監(jiān)管政策無(wú)法推向市場(chǎng),導(dǎo)致其虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)的AR/MR硬件產(chǎn)品進(jìn)展緩慢,但并不防礙市場(chǎng)上其它AR/MR硬件產(chǎn)品廠商與蘋(píng)果合作,推出第三方產(chǎn)品。
  
  業(yè)界預(yù)測(cè)蘋(píng)果可能會(huì)采取早期無(wú)線藍(lán)牙耳機(jī)領(lǐng)域與第三方耳機(jī)廠商合作在市場(chǎng)上推廣方式,通過(guò)軟件認(rèn)證的方式讓第三方的AR/MR硬件產(chǎn)品接入蘋(píng)果的IOS系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)其在虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)上生態(tài)布局的目的,同時(shí)也為行業(yè)接受其自研的虛擬現(xiàn)實(shí)相關(guān)AR/MR硬件產(chǎn)品價(jià)格作鋪墊。
  
  受消息層面影響,除了小型化封裝的環(huán)旭外,做光學(xué)棱鏡的水晶光電,中光學(xué)(原利達(dá))也順勢(shì)漲了起來(lái),本來(lái)受蘋(píng)果概念走低的長(zhǎng)盈精密,也因?yàn)榭梢蕴峁┙Y(jié)構(gòu)件股價(jià)隨后有所修復(fù)。不過(guò)同樣有SIP封裝和AR/MR硬件產(chǎn)品組裝概念的立訊和歌爾股份并沒(méi)有修復(fù),供應(yīng)AR/MR硬件產(chǎn)品軟板的鵬鼎股價(jià)也沒(méi)有修復(fù),或許是市場(chǎng)反應(yīng)有點(diǎn)慢,或許是相關(guān)的業(yè)務(wù)占它們的總業(yè)務(wù)比重太小了。
  
  中國(guó)國(guó)內(nèi)的虛擬現(xiàn)實(shí)AR/MR產(chǎn)業(yè)鏈在給國(guó)際品牌代工多年后,其實(shí)相對(duì)還算完整,如果不是軟件應(yīng)用上突破受限,光機(jī)設(shè)計(jì)、內(nèi)容生產(chǎn)領(lǐng)域也落后于人的話,完全有能力把自己的虛擬現(xiàn)實(shí)生態(tài)給建立起來(lái)。
  
  另外,小米的手機(jī)供應(yīng)鏈相關(guān)標(biāo)的在資本市場(chǎng)上也同樣不被看好,原因可能跟蘋(píng)果一樣,此前面的文單也曾分析過(guò),ODM廠商急著復(fù)工的原因,是因?yàn)樘O(píng)果和小米都是“無(wú)庫(kù)一身輕”運(yùn)營(yíng)模式,ODM復(fù)工狀況不好,那么它們的供貨就成問(wèn)題,另外疫情讓市場(chǎng)交易不穩(wěn)定,也會(huì)影響它們的銷量。
  
  不過(guò)小米推的WIFI6路由器,還是讓相關(guān)的零配件廠和組裝廠的股價(jià)有所提升,如組裝廠卓翼。另外小米推出的第三代半導(dǎo)體GaN功率器件快充充電器,也讓相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的半導(dǎo)體概念標(biāo)的股價(jià)上升,雖然小米的GaN功率器件不是國(guó)產(chǎn)提供。
  
  比較明顯的有華為重點(diǎn)在該領(lǐng)域扶持的三安光電也受益相關(guān)概念,提供半導(dǎo)體材料和磁材的天通,以及磁材廠商橫店?yáng)|磁都受到了資本市場(chǎng)的追捧。事實(shí)上天通和橫店?yáng)|磁兩家還受益特斯拉的充電樁概念,都是特斯拉中國(guó)市場(chǎng)充電樁產(chǎn)業(yè)鏈的軟磁材料供應(yīng)商。
  
  說(shuō)到特斯拉概念,還是這兩天的光伏玻璃,北玻和秀強(qiáng)都受相關(guān)消息影響股價(jià)拉升。其中妖股秀強(qiáng)更是同時(shí)與特斯拉兩個(gè)概念相關(guān),一個(gè)是送樣了光伏玻璃樣品給特斯拉認(rèn)證,一個(gè)是已經(jīng)供應(yīng)充電樁的玻璃面板,僅管前者還沒(méi)有正式通過(guò)認(rèn)證,后者則業(yè)務(wù)量實(shí)在有限,但并不防礙資本追逐它。與之相對(duì)是,特斯拉真正的光伏玻璃供應(yīng)商南玻,上漲的勢(shì)頭并不如外界預(yù)想的那么猛。
  
  今天受益小米概念的還有其發(fā)布會(huì)前后反復(fù)重申的大面積散熱膜,讓市場(chǎng)對(duì)石墨烯概念也進(jìn)行了熱捧,其中并不提供消費(fèi)應(yīng)用的石墨烯概念股東旭光電,也一反前期市場(chǎng)對(duì)其或?qū)⒈椎碾[憂,股價(jià)推至漲停,另外與石墨烯相關(guān)的還有中國(guó)寶安也受益拉升。
  
  另外雖然港股仍然在拋售與中國(guó)國(guó)內(nèi)的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈、及半導(dǎo)體、面板相關(guān)概念股,但中國(guó)國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體和面板相關(guān)概念股仍持續(xù)上漲,跟昨天文章所說(shuō)一樣,中國(guó)國(guó)內(nèi)資本對(duì)于半導(dǎo)體和面板的科技主線支持不變。
  
  事實(shí)上價(jià)格戰(zhàn)后“剩者為王”的邏輯還是得到了資本的認(rèn)可,目前京東方的面板市場(chǎng)份額將占到全球總份額的三分之一,而三安光電的市場(chǎng)份額已經(jīng)超出了全球總分額的一半。所以面板大戶京東方也將會(huì)在未來(lái)三到五年內(nèi)成為全球面板市場(chǎng)的價(jià)格話事者和主要利潤(rùn)受益者,LED芯片大戶三安光電也將會(huì)在未來(lái)三到五年內(nèi)成為全球LED市場(chǎng)的價(jià)格話事者和主要利潤(rùn)受益者。
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