2020年，蘋果鏡頭供應(yīng)鏈端迎來了新進(jìn)入者。
今年7月份，韓國發(fā)布的一份新報告稱，三星電機(jī)已加入到蘋果相機(jī)零件供應(yīng)商名單中。該報道稱，蘋果之所以選擇三星電機(jī)作為新的相機(jī)鏡頭供應(yīng)商，是為了穩(wěn)定其供應(yīng)鏈并降低成本。
對此，觀察君從供應(yīng)鏈處獲悉，三星電機(jī)今年確實進(jìn)入了蘋果鏡頭供應(yīng)鏈體系中，不過其主要做蘋果較為低端的鏡頭。
業(yè)內(nèi)人士均了解，一直以來蘋果的鏡頭供應(yīng)商主要大立光、玉晶光和Kantatsu。那么三星電機(jī)的進(jìn)入是否會對供應(yīng)鏈端造成影響呢？
一位資深業(yè)內(nèi)人士在與觀察君溝通時指出：“目前玉晶光的產(chǎn)品良率出現(xiàn)問題，三星電機(jī)的進(jìn)入或?qū)τ窬Ч庠斐蓻_擊，而明年舜宇光學(xué)的進(jìn)入又將加大蘋果鏡頭競爭。”
三星電機(jī)的進(jìn)入對誰的訂單沖擊最大？
2019年受多攝驅(qū)動，國內(nèi)手機(jī)品牌廠商們在供應(yīng)鏈端的選擇顯得更為開放，也因為此，國內(nèi)TOP級手機(jī)品牌廠商新增了供應(yīng)鏈廠商名單。
2020年蘋果也如此，不過這一次最新增的是手機(jī)鏡頭端。早在今年7月份知名分析師郭明琪曾預(yù)測韓國最強(qiáng)鏡頭供應(yīng)商三星電機(jī)將自2020年下半年進(jìn)入蘋果鏡頭供應(yīng)鏈；隨后不久韓國發(fā)布的一份報道稱，三星電機(jī)已加入到蘋果相機(jī)零件供應(yīng)商名單中。
帶著疑問，觀察君從供應(yīng)鏈處獲悉，截止目前三星電機(jī)確實已進(jìn)入蘋果鏡頭供應(yīng)鏈，不過其主要為蘋果供較為低端的鏡頭產(chǎn)品。這也就意味著在原有的供應(yīng)商名單中，新進(jìn)入者的加入，必將分食其他鏡頭廠商的訂單。
那么三星電機(jī)的進(jìn)入對誰的訂單沖擊最大呢？有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，沖擊最大的是玉晶光和Kantatsu，而對大立光的影響有限。
業(yè)內(nèi)人士也均了解，蘋果的3家手機(jī)鏡頭供應(yīng)商主要是大立光、玉晶光和Kantatsu。在高端手機(jī)鏡頭領(lǐng)域，蘋果的鏡頭供應(yīng)商主要以大立光為主，而對于蘋果而言，第一次進(jìn)入的新進(jìn)入者不太可能直接為其供應(yīng)高端鏡頭。
基于此，三星電機(jī)的進(jìn)入對大立光不會造成影響，不過其他兩家卻未必。在近期的報告中，知名分析師郭明琪曾預(yù)估，三星電機(jī)的iphone 12 6p鏡頭出貨比重約10%，既有供應(yīng)商Kantatsu的供應(yīng)比重因此下降。同時其認(rèn)為，三星電機(jī)的進(jìn)入除了會取得玉晶光訂單份額外，也意味著即便Kantatsu退出，玉晶光也沒有機(jī)會生產(chǎn)更高階的長焦鏡頭，不利該公司規(guī)格升級展望。
舜宇光學(xué)的進(jìn)入將加大蘋果鏡頭市場競爭
除了今年的新進(jìn)入者三星電機(jī)外，業(yè)界也普遍認(rèn)為光學(xué)鏡頭大廠舜宇光學(xué)明年將進(jìn)入蘋果手機(jī)鏡頭供應(yīng)鏈。
分析師郭明琪在近期的報告中曾預(yù)測，舜宇光學(xué)自2021年下半年開始大量出貨ipad與少量Mac鏡頭，對玉晶光造成直接負(fù)面影響，若出貨順利，則舜宇光學(xué)預(yù)計將在2021年下半年開始出貨iphone鏡頭，不利玉晶光長期展望。
在觀察君看來，三星電機(jī)和舜宇光學(xué)的進(jìn)入，將會對蘋果鏡頭產(chǎn)業(yè)鏈的格局造成一定的影響，首先可能會蠶食其他鏡頭廠商的訂單，同時多家廠商的競爭或?qū)⑹箖r格戰(zhàn)出現(xiàn)。
而郭明琪也曾明確指出，明年舜宇光學(xué)進(jìn)入蘋果鏡頭供應(yīng)鏈，Kantatsu可能自2021年或2022年開始退出蘋果供應(yīng)鏈，同時也意味著玉晶光將有價格戰(zhàn)。
因為玉晶光是ipad 5P鏡頭主要供貨商，所以其出貨比重會直接被舜宇光學(xué)成為供應(yīng)商影響，同時若舜宇光學(xué)在2020年第四季度驗證流程順利，則舜宇光學(xué)也很有可能會影響玉晶光的訂單。
01月07日 18:14
