耳機步入TWS真無線時代。
回溯耳機的發(fā)展歷程，基本上經歷了數字化、無線化、真無線時代，未來將進一步走向智能化時代。耳機數字時代始于iPod上市，之后iPhone上市開啟了無線化時代，到2016年9月AirPods上市，真無線時代真正來臨。TWS是指True Wireless Stereo，真無線立體聲（耳機），主要采用藍牙進行傳輸，耳機左右單元之間互相獨立無物理連接，構成立體聲道。區(qū)別于以往的傳統(tǒng)藍牙耳機在左右耳單元間仍采用線束連接，真正實現了完全的無線結構。
與芯片的成熟驅動TWS行業(yè)爆發(fā)
整個TWS耳機核心零部件很多，包含了芯片（主控芯片、存儲芯片、電源管理芯片、降噪芯片等）、電池、麥克風、FPC及其它，其中主控芯片是TWS的核心，技術角度看直接決定了連接穩(wěn)定性、功耗、延遲等耳機關鍵體驗度。各大芯片原廠在技術上不斷實現突破，陸續(xù)克服蘋果專利限制推出自主解決方案，同蘋果的差距不斷縮小，部分方案在延遲、功耗等關鍵指標上甚至已經超越蘋果。因此我們認為不僅是Airpods，整個TWS耳機市場都將迎來真正爆發(fā)。從價值鏈的角度看主控芯片的價值占整個TWS耳機的比重較高，所以我們把主控芯片這個細分賽道單獨拿出來分析。
藍牙5.0性能全面升級，2倍速度、4倍距離、8倍數據量。
最新一代藍牙技術標準5.0于2016年6月推出。藍牙5.0主要針對低功耗設備，傳輸速率和覆蓋范圍亦全面提升。藍牙5.0的傳輸速度上限為24Mbps,是之前4.2LE版本的兩倍，傳輸級別更是達到了無損級別。工作距離方面，藍牙5.0的有效工作距離可達300米，是之前4.2LE版本的4倍。此外藍牙5.0還加入了室內定位輔助功能，可以實現精度小于1米的室內定位。因應移動終端需求，藍牙5.0功耗更低，且向上兼容老版本。
高穩(wěn)定性、低時延、大傳輸量、低功耗，契合TWS需求。
藍牙5.0的升級能夠大幅提升設備連接的穩(wěn)定性，使TWS在使用時不會出現經常斷開連接的現象。傳輸速率的大幅提升使得耳機的時延進一步降低。數據量的提升使得耳機能夠傳輸接收更高碼率的音頻數據，從而提高音質效果。低功耗意味著更長的電池續(xù)航。
總結來說，原本藍牙音頻傳輸是通過數字信號和音頻信號相互轉化而產生，傳輸過程中會有損耗，導致音頻失真的情況。藍牙5.0在這一點上獲得明顯提升，意味著傳輸高規(guī)格的多媒體音頻時，能夠獲得更好的體驗。藍牙5.0的推出大幅緩解了TWS在傳輸連接物理層的痛點,最新標準出道5.2。
主控芯片7月市場出貨結構分析
1、市場競爭格局
7月TWS耳機出貨量
TWS耳機主控芯片總的出貨量根據7月份旭日大數據TWS耳機出貨量6800萬套，推算主控芯片總的出貨量達到136KK顆，其中前10出貨量89 KK占總出貨量的65.44%，前三出貨量70KK占總出貨量的51.47%，目前看行業(yè)集中度較高，競爭局較為穩(wěn)定，后續(xù)隨著工藝技術的不斷積累，客戶端的關系綁定和拓展，出貨量排名靠前的企業(yè)先發(fā)優(yōu)勢會越來越明顯，這種競爭格局有望保持。目前主控芯片分為兩大市場蘋果和非蘋果，蘋果采用的是自研的W1、H1芯片，非蘋果的型號種類較多，主要有廠家有中科藍訊、杰理、恒玄、絡達、瑞昱等。
2、主要芯片價格
主控芯片每個廠家的不同型號市場價格有所不同，我們根據調研取各廠家多種型號芯片市場價格的均值、中位值加權平均計算后的值表示，簡單把它分成三大陣營，第一梯隊蘋果、華為、高通、原相、恒玄市價在1.2~3.1USD之間，第二梯隊絡達、瑞昱、杰理、中科藍訊、易兆微、矩芯市價在1.2~6.9RMB之間，其它的小廠家價格跨度較大，杰理和中科藍汛平均處在1.5RMB左右。隨著消費終端需求的高速增長對主控芯片的需求呈現指數級上升，疊加新的藍牙技術以及新的藍牙傳輸方式的滲透對芯片的性能要求逐步提高，導致近期市場主控芯片價格有上揚趨勢。
主控芯片未來的發(fā)展趨勢
上文已經分享過藍牙技術的已經迭代到5.0以上的版本了，有利于低功耗、鏈接穩(wěn)定、低延遲高續(xù)航，但是對于音質的提升并非此一種方式，影響音質更重要的方式就是芯片與藍牙傳輸方式以及傳輸能力，簡單講就是能不能低延遲、低損耗甚至無損、低功耗、多內容的傳輸音頻文件，當把音頻內容壓縮更多，音頻傳輸能力就越強，傳輸能力越強對芯片壓縮算法，壓縮技術要求就越高，對主控芯片要求也就越來越高，未來為了更好的適應或者提升藍牙5.0的技術，主控芯片的的升級換代也是迫在眉睫，這也是近期TWS耳機主控芯片漲價的原因之一，就是大部分芯片開始支持LDAC、LHDC更高效傳輸方式。
01月07日 18:14
