持續(xù)一年的2015年定增預(yù)案最終以終止收?qǐng)?，不過，轉(zhuǎn)頭凱樂科技（600260.SH）又繼續(xù)籌劃2016年度非公開股票發(fā)行預(yù)案。
5月4日，凱樂科技發(fā)布非公開發(fā)行A股股票預(yù)案（修訂稿）表示，本次非公開發(fā)行股票的發(fā)行對(duì)象為包括公司控股股東科達(dá)商貿(mào)在內(nèi)的不超過十名特定對(duì)象，擬募集資金總額不超過人民幣17.50億元（含發(fā)行費(fèi)用）。本次非公開發(fā)行的股票數(shù)量為募集資金總額除以發(fā)行價(jià)格。由于本次非公開發(fā)行股票采取的是詢價(jià)發(fā)行方式，定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日。
公司控股股東科達(dá)商貿(mào)承諾認(rèn)購金額不低于本次非公開發(fā)行股票實(shí)際募集資金總額的20%，不高于40%，并承諾不參與競價(jià)過程且接受最終確定的發(fā)行價(jià)格。
本次募集的資金將用于去年定增未成的幾大項(xiàng)目，包括：量子量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、自主可控計(jì)算平臺(tái)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目、增資上海凡卓用于智能指控終端及平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，剩余部分用來償還金融機(jī)構(gòu)債務(wù)。
其中，量子通信技術(shù)數(shù)據(jù)鏈產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將投資6.18億元，用于進(jìn)軍高端通信設(shè)備制造領(lǐng)域；自主可控計(jì)算平臺(tái)產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目將投資2.80億元，將業(yè)務(wù)擴(kuò)展至信息安全領(lǐng)域，增資子公司上海凡卓部分，將投資3億元用于智能指控終端及平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目，進(jìn)一步豐富智能終端產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。
在債務(wù)方面，凱樂科技近幾年受公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張和積極收購兼并加快轉(zhuǎn)型升級(jí)的影響，公司資產(chǎn)負(fù)債率較高。截至2016年3月31日，公司短期借款、一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債、長期借款分別達(dá)到7.30億元、2.03和2.04億元，資產(chǎn)負(fù)債率達(dá)到62.39%。因此，凱樂科技迫切希望通過股權(quán)融資籌措資金以償還部分金融機(jī)構(gòu)債務(wù)，從而改善資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)。
凱樂科技希望通過本次發(fā)行及相關(guān)募投項(xiàng)目的實(shí)施，打造大通信產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)，實(shí)現(xiàn)向技術(shù)密集性的高端通信設(shè)備制造商轉(zhuǎn)型。
作為一家未來將主業(yè)轉(zhuǎn)型至通信及通信相關(guān)的信息產(chǎn)業(yè)的上市企業(yè)，凱樂科技這幾年一直在投資布局“互聯(lián)網(wǎng)+醫(yī)療”、“互聯(lián)網(wǎng)+網(wǎng)絡(luò)安全”、“互聯(lián)網(wǎng)+房地產(chǎn)”等與通信相關(guān)的信息技術(shù)領(lǐng)域。
2015年，凱樂科技通過在白酒和房地產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)上逐漸實(shí)現(xiàn)了控制權(quán)退出，并向通信及通信相關(guān)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移。凱樂科技制定的“內(nèi)涵式與外延式”并舉的戰(zhàn)略規(guī)劃，從一方面調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，鞏固優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，另一方面根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，利用資本市場并購工具，通過收購兼并等方式轉(zhuǎn)型升級(jí)，創(chuàng)造性的利潤增長點(diǎn)。
01月07日 18:14
