隨著我們向萬物互聯(lián)的世界邁進，內(nèi)存在很多設(shè)備如汽車和可穿戴設(shè)備上都有使用，每個設(shè)備的內(nèi)存內(nèi)容也隨著每次升級而增加。內(nèi)存市場是一個商品化市場，一家公司的存儲芯片可以與另一家公司的內(nèi)存芯片輕松替換。由于沒有技術(shù)優(yōu)勢，需求和供給決定內(nèi)存價格，使內(nèi)存市場具有高度的周期性。內(nèi)存市場的高周期性將原先市場上的30名玩家整合到了3家：三星、SK海力士和鎂光。這三家公司嚴格遵守供應(yīng)紀律，防止出現(xiàn)供過于求而導(dǎo)致利潤受損。
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但是，雖然內(nèi)存制造商可以控制供應(yīng)，但它們無法控制需求。因此，鎂光等公司將繼續(xù)面臨技術(shù)衰退的考驗，這可能會大大降低內(nèi)存需求。然而，由于內(nèi)存終端市場從PC擴展到移動設(shè)備、汽車和嵌入式設(shè)備，內(nèi)存終端市場呈現(xiàn)多樣化趨勢，因此衰退的嚴重性正在緩解。
由于內(nèi)存芯片在眾多設(shè)備上的使用，內(nèi)存市場需求正出現(xiàn)強勁增長。目前，整個半導(dǎo)體市場價值3850億美元，其中內(nèi)存市場價值1100億美元。預(yù)計2017年內(nèi)存市場增長速度將高于整個半導(dǎo)體行業(yè)。預(yù)計整個半導(dǎo)體市場將同比增長12%，而內(nèi)存市場將同比增長40%。
內(nèi)存主要分為倆個主要部分：DRAM和NAND閃存，三星、SK海力士和鎂光這三家公司兼具DRAM和NAND業(yè)務(wù)，三星以45%的市場份額排在第一，緊隨其后的是SK海力士和鎂光。
圖表1 DRAM主要廠商的市場份額情況
數(shù)據(jù)來源：DRAM exchange、旭日大數(shù)據(jù)整理
在NAND方面，有四個主要的IP持有者：鎂光—英特爾合資企業(yè)、東芝—西部數(shù)據(jù)合資企業(yè)、三星和SK海力士。
圖表2 NAND主要廠商的市場份額情況
數(shù)據(jù)來源：DRAM exchange、旭日大數(shù)據(jù)整理
內(nèi)存市場的整合導(dǎo)致利潤集中在少數(shù)幾家企業(yè)，同時內(nèi)存市場也在進一步多樣化，早些時候,內(nèi)存的銷售在很大程度上是由于PC的銷售，后來又擴展到智能手機廠商，現(xiàn)在AI革命將內(nèi)存的客戶群擴展到了車載和可穿戴設(shè)備上，還催生了圖像內(nèi)存和高端內(nèi)存等專業(yè)內(nèi)存芯片。
隨著內(nèi)存需求的多樣化和供應(yīng)商的整合，內(nèi)存市場變得越來越有利可圖。在最近的技術(shù)會議上，鎂光首席財務(wù)官Maddock談到了內(nèi)存周期的動態(tài)變化和供應(yīng)規(guī)律對周期的控制作用，隨著內(nèi)存周期的縮短，這些周期對企業(yè)營收的影響越來越小。早期，市場上眾多內(nèi)存企業(yè)采取價格戰(zhàn)來搶占市場份額，隨著時間的推移，三星、SK海力士和鎂光引領(lǐng)市場，遵循著強大的供應(yīng)規(guī)律。2015和2016年，內(nèi)存行業(yè)面臨著DRAM供應(yīng)過剩，對三家企業(yè)的利潤產(chǎn)生了嚴重影響，三星和SK海力士因此在2016年下半年停止了DRAM的生產(chǎn)供應(yīng)。
遵循供應(yīng)規(guī)律不僅有助于供應(yīng)商維持高價和現(xiàn)金流的循環(huán)，同時也加快了他們在經(jīng)濟低迷期間的技術(shù)轉(zhuǎn)型。
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01月07日 18:14
