終端市場的一舉一動，都牽動著整個手機供應(yīng)鏈市場，是幸福也是危機。
3月6日，筆者從供應(yīng)鏈處獲悉受終端市場影響，高端攝像頭芯片現(xiàn)缺貨潮，最為嚴重的是前幾個月，供應(yīng)商天天催貨，截止目前這一缺貨現(xiàn)狀并未得到緩解。
對于市場較為關(guān)心的這一缺貨截止時間這一問題，上述知情人士給出了自己的看法，他認為，“這一缺貨現(xiàn)象至少延至今年5月份。”
“大廠年前砍單，年后大筆追單”
隨著終端市場的行情轉(zhuǎn)變，攝像頭芯片市場出現(xiàn)了一波缺貨潮。
“年前一些手機品牌大廠砍單，年后，手機品牌大廠們追加訂單，年前訂單量是一個數(shù)字，年后訂單量在原有的基礎(chǔ)上翻了數(shù)倍，這一現(xiàn)狀是造成這次攝像頭芯片缺貨的主要原因。” 一業(yè)內(nèi)消息人士表示。
事實上，這一缺貨現(xiàn)象與外部多重原因息息相關(guān)。自去年第三季度開始，國內(nèi)一些手機品牌大廠們紛紛調(diào)整訂單規(guī)模，導致訂單大幅縮水，基于此，供應(yīng)商們的出貨量出現(xiàn)大幅上漲后現(xiàn)下滑現(xiàn)狀。
當時在10月份的時候攝像頭供應(yīng)商的出貨量便出現(xiàn)了下滑，但是并未引起外界過高的關(guān)注度，直至11月份，舜宇光學出貨量信息發(fā)布后，當日股票跌幅達7.39%引起業(yè)內(nèi)外廣泛關(guān)注。
究其原因，造成旺季不旺的原因是一線終端廠商砍單導致，據(jù)當時的消息稱，11月份國內(nèi)幾大終端廠商砍單10%—20%，而針對12月份的市場，有關(guān)人員預(yù)測12月份砍單比例將上升到20%—30%。
當時從業(yè)者認為，國內(nèi)幾大廠商下修訂單恐非短期現(xiàn)象，拉貨力道偏弱情形很可能一路延續(xù)至2018年第1季度，加上第一季度向來是傳統(tǒng)淡季，大陸手機品牌客戶拉貨情況恐難樂觀。
而伴隨著國內(nèi)手機廠商砍單消息爆出后，第四季度，有臺灣媒援引供應(yīng)鏈消息，稱因iphone X銷售不如預(yù)期，蘋果下調(diào)了明年首季銷量預(yù)期，從原訂單季5000萬部大減四成至3000萬部。一時之間在國內(nèi)外智能手機訂單大幅縮減的雙重壓力下，供應(yīng)商一度認為2018年手機市場寒冬來臨。
而從攝像頭芯片這一業(yè)務(wù)來看，2017年，在雙攝市場的帶動下，芯片市場競爭也頗為激烈，進而利潤逐步下滑。按照往年慣例，年前可能會有芯片廠商愿意備貨，但是去年在對市場悲觀、利潤下滑的雙重影響下，攝像頭芯片廠商情愿少賣產(chǎn)品也不愿意備貨承擔風險。
當然除了上述外，缺晶圓這一內(nèi)部原因也是造成本次攝像頭芯片缺貨的一大原因，但并非主要原因，從上述可以看出，造成攝像頭芯片出現(xiàn)缺貨的主要原因還是和終端廠商的訂單量增加掛鉤。
缺貨潮或延至5月份
外界人士認為，高端攝像頭芯片缺貨潮短期之內(nèi)不會得到解決，這一缺貨潮或延至今年5月份。
事實上這一言論并非無道理可言。首先從目前的市場現(xiàn)狀來看，正月十五過后，手機攝像頭供應(yīng)鏈傳統(tǒng)旺季將到來，因為這時候供應(yīng)商為了西方的復(fù)活節(jié)和中國的五一勞動節(jié)做相關(guān)備貨準備工作。
而從年前的新機來看，在舉行的MWC2018中，華為、OPPO、vivo、小米、努比亞、TCL等國產(chǎn)手機廠商齊亮相，努比亞、TCL等已經(jīng)發(fā)布了年度新機，雖然華為、小米、沒有推出新機，但華為P20、小米MIX 2S確認會在3月份發(fā)布，供應(yīng)鏈廠商都在加緊備貨。
OPPO、vivo的新機也同樣在趕工的路上。據(jù)相關(guān)報道稱，此前，為了爭取年后的換機潮，聯(lián)發(fā)科曦力P60新芯片相關(guān)五、六十人的團隊在春節(jié)期間只能放兩天，其余時間全力為大客戶OPPO趕工新機，務(wù)求4月上市首發(fā)順利。
從現(xiàn)在的情況來看，國內(nèi)手機品牌廠商也已經(jīng)開始為2018年新機下派訂單，這一舉動直接加速帶動攝像頭供應(yīng)鏈廠商業(yè)績走高。
日前，筆者從某一線攝像頭模組處獲悉，目前該廠的攝像頭模組出貨量訂單相比年前有了20%—30%的回升率。
這一數(shù)據(jù)也從側(cè)面驗證了兩大消息，其一，國內(nèi)終端市場回溫，其二攝像頭芯片的訂單也隨之拉升，因為終端市場的變化牽動著供應(yīng)鏈的變化。
手機市場一直都有“缺芯少屏”的說法，每一年芯片市場都會出現(xiàn)不同程度的缺貨情況，但是缺貨的原因似乎都可以從根部找到原因，近年來大陸廠商紛紛建立晶元廠便足以說明，后續(xù)，攝像頭芯片市場情況又將發(fā)展？我們拭目以待。（手機報/孫俐俐）
01月07日 18:14
