受中興通訊危機有望解除、富士康IPO上市和蘋果追單多重消息影響，市場信心恢復，手機供應鏈概念股普漲。
中興危機有望解除
美國總統(tǒng)特朗普5月13日晚在推特上說，“中國國家主席習近平和我正在一同努力為中興通訊提供一種快速恢復業(yè)務的途徑。”“中國(指中興)有太多的工作崗位流失，我已告知商務部要完成這項工作。”
美國政府的這一動作，無疑給中興通訊約8萬名員工和廣大的供應商一劑興奮劑。據(jù)李星了解，中興通訊僅目前的手機出貨量約4000~5000萬臺一年，涉及的上游供應鏈相關企業(yè)上千家。
上一周中興通訊曾發(fā)布公告稱，受到BIS簽發(fā)的拒絕令影響，公司“主要經(jīng)營活動已無法進行”。公司還表示，公司及相關方積極與美國政府相關部門溝通，推動美國政府調(diào)整或取消拒絕令，推動事情向好的方向發(fā)展。
而中興通訊被美國啟動禁止令后，也給其供應鏈企業(yè)的業(yè)績狀況蒙上了一層陰影，因為中興通訊的業(yè)務如果停擺的話，不僅前面交付的貨物貨款回款狀況會受到影響，并且未來的業(yè)務訂單也將流失。
在這種情況下，除了A股大俠勁拓股份(SZ:300400) 提議：“對于已生產(chǎn)尚未交付的設備，尊重中興康訊意愿，暫不交付，且放棄合同違約追償權利；對于已交付的設備，尊重中興康訊意愿，可原價收回，并退還已收貨款；公司愿承擔上述合同變故期間所產(chǎn)生的所有預購件、設備折價、運輸及財務成本等損失，并承諾將在后續(xù)生產(chǎn)中優(yōu)先安排中興通訊的設備采購需求。”與其它將近40多家A股上市公司急于與中興通訊撇清關系，聲明業(yè)務量不多影響甚微不同，勁拓股份的一紙俠義公告，在市場上可謂賺足了眼球。
中興通訊在5G領域有著較強的技術優(yōu)勢，5G標準或年中公布，不但可以給中興通訊的設備業(yè)務帶來利好，而且也能讓中興手機在5G手機換代過程中取得相應的先機。按照以往的處理方式，中興通訊此次危機將繼續(xù)以罰款作為最終的處理方式揭過，并且這次事件之后，中興通訊肯定會有商務合規(guī)上做出全面整改，以后此類事件很難再對中興通訊的業(yè)務造成明顯影響，可以讓供應鏈企業(yè)繼續(xù)受益中興手機的發(fā)展。
富士康過會，國產(chǎn)手機供應鏈企業(yè)機會再增
富士康工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)股份有限公司5月14日正式披露《首次公開發(fā)行A股股票招股說明書》、股票發(fā)行安排及初步詢價公告。股票簡稱“工業(yè)富聯(lián)”。股票代碼“601138”。值得一提的是，此次富士康約272.53億元的募資金額未有縮水情形，不過擬采用“戰(zhàn)略配售+網(wǎng)下部分鎖定”創(chuàng)新發(fā)行。
招股書披露：募資資金主要聚焦于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構建、云計算及高效能運算平臺、高效運算數(shù)據(jù)中心、通信網(wǎng)絡及云服務設備、5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案、智能制造新技術研發(fā)應用、智能制造產(chǎn)業(yè)升級、智能制造產(chǎn)能擴建八個部分進行投資，募集資金超過上述需求量部分，用于補充營運資金。
具體募資用途如下：
1.“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺構建項目”旨在將工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計算等軟件與工業(yè)機器人、傳感器、交換機等硬件相互整合，形成具有與上下游互聯(lián)互通、資源共享功能的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)平臺，投資金額211678萬元。
2.“云計算及高效能運算平臺項目”旨在幫助公司利用高效能運算對邊緣計算、云端處 理、人工智能、云連云、8K圖像處理應用等領域，進行實時運算及數(shù)據(jù)處理，實現(xiàn)云端軟件與生產(chǎn)邊緣層數(shù)據(jù)之間的互相協(xié)作，投資金額100538萬元。
3.“高效運算數(shù)據(jù)中心項目”旨在提供在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展云連云、網(wǎng)連網(wǎng)、物連物的基礎設施，達成8K影像大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、安全監(jiān)控、自動化、智能工廠等智能 應用。該項目將進行高效運算云服務及超高速網(wǎng)絡鏈接設備采購擴容升級。投資金額121572萬元。
4.“通信網(wǎng)絡以云服務設備項目”旨在幫助公司進行產(chǎn)線邊緣層數(shù)據(jù)收集、倉儲搬運設備的全自動化、無人工廠及機器人等所需設備的改造升級。該項目將通過本公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺及高效能運算的持續(xù)投入，從而建立以人工智能為基礎的設備間相連、數(shù)據(jù)實時處理的智能化無人工廠，投資金額496793萬元。
5.“5G及物聯(lián)網(wǎng)互聯(lián)互通解決方案項目”著力重點突破寬帶低延時、高密度射頻通信的關鍵技術，開發(fā)基于5G通信的新一代工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)解決方案，投資金額63288萬元。
6.“智能制造新技術研發(fā)應用項目”是指深圳與鄭州作為公司手機機構件研究與開發(fā)智能制造新技術的基地，研究開發(fā)智能制造新技術應用，涵蓋智能制造所需要的傳感器、精密工具、新材料、微型化的通訊裝置、邊緣層的數(shù)據(jù)采集裝置、基于8K影像技術的智能產(chǎn)品檢測設備。投資金額510769萬元。
7.“智能制造產(chǎn)業(yè)升級”指公司以現(xiàn)有的加工設備、檢測裝置、物流系統(tǒng)與工業(yè)機器人為基礎，應用智能制造新技術，升級改造、提升品質(zhì)、提高效率、降低成本，以增強智能手機機構件在產(chǎn)業(yè)中的競爭力。投資金額866220萬元。
8.“智能制造產(chǎn)能擴建”指公司為滿足未來智能制造的產(chǎn)能需求，投資產(chǎn)能擴建項目，同時升級環(huán)境安全裝置與監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)優(yōu)化節(jié)能環(huán)保，打造新一代綠色智能制造生產(chǎn)基地。投資金額354462萬元。
由上可以看出，富士康“工業(yè)互聯(lián)”的IPO項目，主要還是圍繞智能手機的制造升級。富士康對公司業(yè)務的定義上，也聲稱公司主要從事各類電子設備產(chǎn)品的設計、研發(fā)、制造與銷售業(yè)務，依托于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)為全球知名客戶提供智能制造和科技服務解決方案，主要產(chǎn)品涵蓋了通信網(wǎng)絡設備、云服務設備、精密工具和工業(yè)機器人。
富士康目前是蘋果手機的重要組裝企業(yè)，同時也是全球一線品牌高端機型的最主要組裝企業(yè)。另外，鴻海在收購了富可視、夏普、諾基亞等相關企業(yè)的業(yè)務后，把其中的手機業(yè)務也基本上納入到了富士康體系。
由于富士康在中國大陸的產(chǎn)能布局十分龐大，因此給國產(chǎn)供應鏈企業(yè)也帶來了很多的業(yè)務機會。另外在富士康的技術與成本理念影響下，承接富士康業(yè)務的供應鏈企業(yè)競爭力，也得到了大幅增強。
蘋果營收及凈利超預期，持續(xù)追加舊款訂單，供應鏈信心恢復
蘋果第二財季業(yè)績披露，營收611億美元，凈利同比增25%。蘋果營收及凈利超業(yè)界預期，讓蘋果手機供應鏈企業(yè)的信心回復。
據(jù)李星從市場上了解到的信息顯示，蘋果雖然停止了繼續(xù)對iPhone X追單，但是蘋果卻在第二季度加大了對舊款手機型號的下單力度。隨著安卓陣營的品牌集中化，以及前期中美貿(mào)易戰(zhàn)的影響，蘋果手機在海外多個市場上的銷售狀況再次改善，很多持幣不多的消費者，在價格相近的情況下，再次選擇了蘋果的舊款手機。
蘋果近年來在手機產(chǎn)品上，也開始大力采購國產(chǎn)供應鏈企業(yè)的商品，以規(guī)避蘋果手機越來越高的成本，并提升蘋果手機制造的反應速度。實際上，自從iPhone5大賣后，國產(chǎn)手機供應鏈企業(yè)在蘋果采購體系里的份量也越來越大。
另外，蘋果今年的手機產(chǎn)品尺寸進一步升級變大，除了繼續(xù)給國產(chǎn)替代帶來機會外，原有的供應鏈企業(yè)也能從規(guī)格升級與數(shù)量升級中同步獲益，所以今年蘋果供應鏈企業(yè)里，多數(shù)廠商都能從訂單數(shù)量增長與產(chǎn)品單價提升中獲益。
01月07日 18:14
