對不少攝像頭制造商來說，在以往的“身份”之上，“車載攝像頭”制造商已經(jīng)成為他們身上的又一大標簽。
很顯然，車載攝像頭已經(jīng)成為攝像頭領域的又一新藍海，基于此，今天我們來說一說和車載攝像頭有關的產(chǎn)業(yè)鏈。針對車載攝像頭主要從車載攝像頭的種類、車載鏡頭、車載CMOS傳感器、獨立ISP芯片、車載攝像頭模組封裝、核心算法芯片、我國車載算法企業(yè)進行部分內(nèi)容梳理。
車載攝像頭的種類
車載攝像頭主要包括內(nèi)視攝像頭、后視攝像頭、前置攝像頭、側(cè)視攝像頭、環(huán)視攝像頭等。目前攝像頭車內(nèi)主要應用于倒車影像（后視）和360度全景（環(huán)視），高端汽車的各種輔助設備配備的攝像頭可多達8個，用于輔助駕駛員泊車或觸發(fā)緊急剎車。
三星電子手機攝像頭供應商和韓國最大的車載攝像頭制造商Mcnex公司預測，當攝像頭成功取代側(cè)視鏡時，汽車上的攝像頭數(shù)量將達到12個，而隨著無人駕駛技術的發(fā)展，L3以上智能駕駛車型對攝像頭的需求將增加。
此外，車載攝像頭的前置攝像頭的類型主要包括單目和雙攝，其中雙目攝像頭擁有更好的測距功能，但需要裝在兩個位置，成本較單目貴50%左右。
環(huán)視攝像頭的類型是廣角鏡頭，在車四周裝配4個進行圖像拼接實現(xiàn)全景圖，加入算法可實現(xiàn)道路線感知；而后視攝像頭的類型是廣角或魚眼鏡頭，主要為倒車后置鏡頭。
車載鏡頭：舜宇光學市場份額保持第一
鏡頭作為車載攝像頭的核心元件，其品質(zhì)由焦距、視場角、光圈、畸變、相對照度、分辨率等指標進行衡量，企業(yè)的核心競爭力在于精密加工、光學設計能力上。
目前，涉足車載鏡頭行業(yè)的企業(yè)大多是傳統(tǒng)的相機鏡頭生產(chǎn)商，包括Sekonix、Fujifilm、舜宇光學、大立光、玉晶光、聯(lián)合光電、先進光、亞光、佳凌等企業(yè)。
在搜集車載鏡頭相關信息時發(fā)現(xiàn)，隨著智能駕駛的快速發(fā)展，不少車載鏡頭制造商正進入收割期。根據(jù)相關消息稱，佳凌布局車用鏡頭進入收割期，不僅訂單滿手，開發(fā)中的車載鏡頭訂單更已排至2020年。
據(jù)了解，佳凌布局車載鏡頭逾7年，目前佳凌車用鏡頭產(chǎn)品包括廣角鏡頭、夜視鏡頭、盲點鏡頭、環(huán)景鏡頭等Li DAR及倒車影像鏡頭等。
而為應對客戶需求，佳凌預計今年將投資2億元，購置一臺鍍膜機、五軸加工機及自動組裝產(chǎn)線設備，除臺灣外，越南及大陸都是擴產(chǎn)地點選項之一，該公司目標是將月產(chǎn)能擴增至300萬片，以應自2020年起飛的車載鏡頭需求。
此外，今年聯(lián)創(chuàng)電子的車載鏡頭也非?；钴S。今年7月份，聯(lián)創(chuàng)電子研發(fā)的又一款車載鏡頭通過ADAS視覺龍頭Mobileye的認證，至此已有三款鏡頭通過認證，此外該公司也已順利通過Valeo等多家歐洲主流ADAS Tier 1廠商的認證，在環(huán)視、倒車影像領域與多家歐洲Tler 1廠商簽訂供應合同，今年開始批量供貨。
值得一提的是，在車載鏡頭這一市場，有一家企業(yè)不得不談，它就是舜宇光學。在車載鏡頭市場中，舜宇光學的鏡頭出貨量穩(wěn)居全球第一位。
查詢發(fā)現(xiàn)，舜宇光學從2004年開始布局車載鏡頭市場，2012年開始做到了全球車載鏡頭出貨量的第一并保持至今。
目前舜宇光學產(chǎn)品已覆蓋車載攝像頭的各個領域，進入各大車企（寶馬、奔馳、奧迪）前裝市場，例如2016年全新寶馬7系中的鏡頭都來源于舜宇光學。
值得一提的是，根據(jù)舜宇光學最新的公告內(nèi)容顯示，截止目前，該公司車載鏡頭出貨量約為32.11KK。舜宇光學2018年2018年車載鏡頭銷量目標為增長30%—35%，預計在2020年將實現(xiàn)自動駕駛領域核心光學器件的量產(chǎn)。
CMOS傳感器：美國企業(yè)是絕對的領導者
CMOS是攝像頭的感光元件，相比CCD感光元件成像質(zhì)量稍差一些，但成本更低，也更加省電，在像素要求不高的車載攝像頭領域應用非常廣泛。
目前手機攝像頭也采用CMOS傳感器，這也是手機攝像頭廠商謀求進入車載攝像頭領域的原因之一。
CMOS市場基本被外資品牌把控，國產(chǎn)品牌實力較弱。Sony在全球CMOS傳感器領域常年占據(jù)市場份額第一的位置，市場份額超過42%，但在車載攝像頭方面實力不強，這也體現(xiàn)了車載攝像頭市場存在一定的壁壘。
車載攝像頭CMOS行業(yè)的絕對的領導者是美國企業(yè)On Semi（安森美），安森美在汽車圖像傳感器市場的市占率達到46%。據(jù)了解，今年豪威科技車載攝像頭CMOS的市場占有率達到30%，位居第二。而韓國Pixelplus市場份額超過10%，行業(yè)總體上被美日韓企業(yè)壟斷。
談到CMOS這一領域，豪威科技便不得不提，美國豪威成立于1995年，原為納斯達克上市公司，是一家全球領先的數(shù)字圖像處理方案提供商，2016年美國豪威被中國財團以19億美元私有化成為北京豪威科技全資子公司。
此外，今年韋爾擬收購北京豪威股權的消息更是頻頻活躍在整個產(chǎn)業(yè)中，截止目前，韋爾股份與北京豪威之間的關系也更進一步了。
獨立ISP芯片短期難以被取代車用ISP賽道新增多名進入者
圖像信號處理器ISP是通過一系列數(shù)字圖像處理算法對前端圖像傳感器輸出信號處理的單元，功能包括3A、壞點校正、去燥、強光抑制、背光補償、色彩增強、鏡頭陰影校正等處理，其架構為邏輯部分以及運營在其上的firmware。
ISP有獨立和集成兩種方案。獨立ISP芯片性能強大，但成本較高，主要供應商為德州儀器、Mobileye、華為海思等，其中德州儀器技術積累最深厚、市占率最高。而近年CMOS傳感器供應商如Aptina、豪威科技也推出最新的內(nèi)置ISP的CMOS圖像傳感器集成產(chǎn)品、成本低、面積小、功耗低、但能夠完成的算法相對簡單，處理能力較弱。
有調(diào)研機構認為，在汽車智能化要求提高的背景下，車載攝像頭中獨立ISP芯片在短期內(nèi)仍是主流，未來可關注CMOS廠商的集成產(chǎn)品能否在處理能力上實現(xiàn)突破。
目前車載攝像頭ISP行業(yè)總體競爭仍較為激烈，且原先深耕手機和安防攝像頭領域的ISP廠商也關注到車載攝像頭市場潛力，紛紛跨賽道布局。移動芯片龍頭ARM在2017年宣布推出首款完全自研的針對ADAS的ISP芯片Mali—C71。
而國內(nèi)企業(yè)如專注安防市場的富瀚微電子則在今年8月宣布推出國內(nèi)本土首款百萬像素以上的車規(guī)級ISP芯片F(xiàn)H8310，且迅速與國內(nèi)著名車廠BYD合作并快速量產(chǎn)，由此可見，未來車用ISP領域競爭仍將十分激烈。
國內(nèi)攝像頭模組封裝壁壘高國內(nèi)企業(yè)總體實力弱
相對于手機攝像頭等消費級電子和工業(yè)視覺用工級電子、安全問題的存在使得車載攝像頭對穩(wěn)定性和規(guī)格要求較高，模組封裝工藝更加復雜，技術壁壘較高，尤其是點膠工藝存在難點。
行業(yè)市場集中度雖然高于手機攝像頭，但從企業(yè)來看，并沒有呈現(xiàn)過渡集中的局面，Panasonic占據(jù)較大份額，前十中其他廠商市場份額十分接近。
目前攝像頭模組封裝市場基本上為日韓廠商主導，國內(nèi)舜宇光學、歐菲科技等廠商在手機攝像頭封裝領域占有率較高，擁有一定的工藝經(jīng)驗，也開始進入車載攝像頭模組封裝行業(yè)，國內(nèi)還有同致電子、深圳豪恩、蘇州智華、聯(lián)合光學等未上市企業(yè)從事封裝業(yè)務，但總體上規(guī)模較小，難以與日韓企業(yè)抗衡。
核心算法芯片
核心算法芯片需要與算法軟件的要求相匹配，在人工智能高速發(fā)展的大背景下，算法研發(fā)企業(yè)使用傳統(tǒng)算法上疊加深度學習以提高識別率，而這對核心算法的性能提出了更高的要求，目前對核心算法的要求主要體現(xiàn)在四大領域。
其一，芯片能夠達到車規(guī)模的標準，達到道路車輛功能安全標準中的ASIL—B甚至ASIL—D級別；其二，高計算量預計高寬帶，特別是多傳感器融合的芯片，需要更高的芯片頻率，以及異構設計，以達到快速的數(shù)據(jù)處理速度以及傳輸?shù)母咄掏侣省?/div>
其三，增加硬件的深度學習設計，滿足人工智能計算模型要求；其三，較低的成本和能耗，以實現(xiàn)在智能汽車領域的推廣。
目前，主流算法芯片方案主要包括ARM、DSP、ASIC、MCU、SOC、FPGA、GPU等，其中ARM、DSP、ASIC、MCU、SOC是軟件編程的嵌入式方案，相對于FPGA的直接編程處理速度較慢，難以滿足ADAS視覺系統(tǒng)中對響應速度的要求。
由于GPU和FPGA并行處理能力強，而使用深度學習算法需要對圖像中多個像素點同時計算，因此會更有優(yōu)勢，但耗能也更高，F(xiàn)PGA因為編程和優(yōu)化都是直接在硬件層面進行的，能耗會低很多，因此在平衡算法和處理速度，尤其是用于前裝并且算法穩(wěn)定時，F(xiàn)PGA被視為一個熱門方案。
目前用于ADAS視覺方案的芯片多數(shù)被國外壟斷，但標桿產(chǎn)品尚未出現(xiàn)。主要供應商有瑞薩電子、意法半導體、飛思卡爾、亞德諾、德州儀器、恩智浦、富士通、賽靈思、英偉達等，可供選擇的用于傳統(tǒng)計算機視覺算法的車規(guī)級芯片種類繁多，但尚未出現(xiàn)適用于傳統(tǒng)算法疊加深度學習算法的低功耗高性能芯片的標桿產(chǎn)品。
結合深度學習的低成本標桿產(chǎn)品的空缺也給我國企業(yè)提供了機會，國內(nèi)森國科、地平線、寒武紀、思維圖新這兩年發(fā)布了相關芯片產(chǎn)品，未來若能攻克核心技術難點，便可能在車載攝像頭核心算法芯片領域?qū)崿F(xiàn)彎道超車。
我國智能車載算法企業(yè)
目前我國進行智能駕駛視覺算法的企業(yè)大多為初創(chuàng)公司，尤其在無人駕駛和人工智能概念被資本追捧之時，算法企業(yè)不斷冒出。許多公司聲稱自己涉足ADAS視覺領域，但做的僅僅是技術較為低端的行車記錄儀、倒車攝像頭等產(chǎn)，真正具有核心技術、達到能夠商業(yè)化的算法水平的企業(yè)較少，何況從ADAS到無人駕駛還有不小的距離里。
算上Eye Q5，Mobileye已經(jīng)能夠覆蓋L1到L5不同車型。此外Mobileye深入研究八年才正式把產(chǎn)品投入商用，期間巨大的時間和成本投入是初創(chuàng)企業(yè)難以企及的，在相關技術上也遠遠領先我國初創(chuàng)企業(yè)。
即便初創(chuàng)公司在某個項目的識別精確度幾乎能夠達到統(tǒng)一水平，產(chǎn)品的總體性能和實際應用能力也難以與不斷進行車測試的Mobileye。
01月07日 18:14
