作為全球光學(xué)龍頭，舜宇光學(xué)科技（02382.HK）用越來越強(qiáng)勁的出貨量表現(xiàn)提振著行業(yè)信心。

根據(jù)舜宇8月9日在港交所發(fā)布公告顯示，7月手機(jī)鏡頭出貨量為9566.4萬顆，同比增長(zhǎng)7.3%；手機(jī)攝像頭模組出貨量為5455.4萬顆，同比增長(zhǎng)48.3%。

據(jù)潮電智庫統(tǒng)計(jì)，舜宇7月的手機(jī)光學(xué)產(chǎn)品出貨量為今年之最。事實(shí)上自第二季度開始，舜宇手機(jī)攝像頭模組和鏡頭的出貨量已經(jīng)基本歸于正軌，有些月份甚至優(yōu)于2021年同期。

多家手機(jī)攝像頭供應(yīng)商分析認(rèn)為，舜宇出貨量大漲的主因是蘋果iPhone 15的生產(chǎn)備貨拉動(dòng)。

此前天風(fēng)國(guó)際分析師郭明錤發(fā)文稱，舜宇光學(xué)為iPhone 14系列廣角相機(jī)7P鏡頭最大供應(yīng)商，且可能成為iPhone15的ToF鏡頭主要供應(yīng)商。

海通國(guó)際科技研究分析師Jeff Pu預(yù)測(cè)，蘋果公司將在2023年8月開始批量生產(chǎn)iPhone 15系列手機(jī)，預(yù)計(jì)下半年的出貨量達(dá)到8400萬部。

光學(xué)老大的出貨量表現(xiàn)，某種程度上對(duì)行業(yè)走向有著“風(fēng)向標(biāo)”的意義。

綜合多家手機(jī)光學(xué)供應(yīng)鏈企業(yè)出貨情況，潮電智庫預(yù)測(cè)，今年下半年的市場(chǎng)行情會(huì)好于上半年，但也只是與去年同期相當(dāng)。

與出貨量提升形成對(duì)比的，是慘烈內(nèi)卷讓價(jià)格體系進(jìn)一步下調(diào)，讓行業(yè)幾乎無利可圖，虧本爭(zhēng)搶市占率成為普遍現(xiàn)象。

有一線攝像頭模組廠商高管匿名表示，“在手機(jī)業(yè)務(wù)板塊，今年大家已經(jīng)把價(jià)格殺到了骨頭里。舜宇的手機(jī)業(yè)務(wù)同樣也不賺錢，主要是車載、XR等多元化業(yè)務(wù)支撐，所以日子相對(duì)好過點(diǎn)。”

7月19日舜宇發(fā)布公告，預(yù)計(jì)上半年盈利在4.07億至4.75億元人民幣之間，同比減少約 65%-70%。

另一手機(jī)攝像頭模組大廠丘鈦科技（01478.HK）8月7日公布的中報(bào)顯示，中期未經(jīng)審核銷售收入約為54.77億元，同比減少約22.8%；凈利約為2169.2萬元，同比減少86.9%，超出了之前預(yù)計(jì)60%至80%的下滑幅度。

丘鈦科技表示，將更聚焦于提升攝像頭模組產(chǎn)品規(guī)格，改善收入質(zhì)量。公司某高管說，“低端充數(shù)量意義不大。”

今年1-6月，丘鈦科技的手機(jī)攝像頭模組銷量合計(jì)約1.67億顆，同比減少21.2%。

對(duì)于行業(yè)的利好消息是，近期手機(jī)攝像頭模組及鏡頭等產(chǎn)品的市場(chǎng)單價(jià)有所反彈，部分光學(xué)廠商或得以及時(shí)回血。