美國(guó)對(duì)東南亞四國(guó)出口的光伏產(chǎn)品恢復(fù)征稅，可謂是平地一聲驚雷，讓眾多中企突臨大變天。

在美國(guó)多次關(guān)稅打壓和限制政策下，從中國(guó)直接出海美國(guó)的可能性已經(jīng)微乎其微。因地緣政治，東南亞四國(guó)成為全球產(chǎn)業(yè)鏈外溢的受益國(guó)，吸引大量中國(guó)企業(yè)在此建廠，產(chǎn)品主要出口美國(guó)。

對(duì)東南亞四國(guó)光伏電池、組件恢復(fù)征收關(guān)稅，很明顯是在進(jìn)一步抽掉中國(guó)出海的跳板。

潮電智庫(kù)采訪天合光能、阿特斯、福斯特、博威合金、鈞達(dá)新能源、光弘科技等光伏產(chǎn)業(yè)鏈上市公司后發(fā)現(xiàn)，大部分企業(yè)暫時(shí)沒(méi)有針對(duì)關(guān)稅變動(dòng)的有效對(duì)策。同時(shí)，和美國(guó)業(yè)務(wù)捆綁得越緊，業(yè)務(wù)所受影響越大。

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但是，在美國(guó)高舉關(guān)稅大棒時(shí)，歐洲向中國(guó)敞開(kāi)了懷抱。

出口多地以分散壓力

阿特斯在越南海防擁有光伏組件產(chǎn)線，其泰國(guó)工廠則主要生產(chǎn)電池和硅片。阿特斯對(duì)潮電智庫(kù)表示，公司在美國(guó)享有政府補(bǔ)貼，所以征收關(guān)稅對(duì)公司總體影響不大。

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福斯特表示，公司越南工廠主要生產(chǎn)光伏膠膜背板，產(chǎn)品不僅出口美國(guó)，還銷往東南亞當(dāng)?shù)兀约皻W洲部分地區(qū)。此次美國(guó)征稅對(duì)象主要是光伏電池和組件，對(duì)公司影響很小。

除上述認(rèn)為政策變動(dòng)對(duì)自身業(yè)務(wù)波及不大的這類企業(yè)之外，部分企業(yè)還存在僥幸心理。

博威合金則稱美國(guó)此次政策還未定案，暫時(shí)無(wú)任何影響；并且，美國(guó)作為組件進(jìn)口大國(guó)，若向東南亞四國(guó)征稅，組件價(jià)格也許有反彈的可能。

但從目前釋放的消息來(lái)看，征稅一事是板上釘釘。同時(shí)，美國(guó)取消雙面豁免后，大約一半的關(guān)稅成本預(yù)計(jì)將由供應(yīng)商承擔(dān)，組件漲價(jià)的可能性較小。

潮電智庫(kù)獲悉，博威合金目前并不因美國(guó)即將征稅就暫緩越南3GW TopCon太陽(yáng)能電池片擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目，而是照常推進(jìn)。

規(guī)劃建廠回歸冷靜期

還有一些打算在東南亞建廠的企業(yè)開(kāi)始謹(jǐn)慎觀望。

海南鈞達(dá)新能源對(duì)潮電智庫(kù)表示，公司在今年3月底與越南Nghe An省人民委員會(huì)簽署了一項(xiàng)價(jià)值4.5億美元的太陽(yáng)能組件生產(chǎn)項(xiàng)目還只是處于拿到當(dāng)?shù)卣臏?zhǔn)入資質(zhì)階段，公司后續(xù)會(huì)繼續(xù)評(píng)估越南產(chǎn)線項(xiàng)目。

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天合光能自2014年開(kāi)始布局越南，至今已成為越南最大的太陽(yáng)能電池板制造商之一。公司在回應(yīng)美國(guó)對(duì)東南亞光伏產(chǎn)品雙反調(diào)查的影響時(shí)表示，要看后續(xù)事件進(jìn)展情況。
因光弘科技業(yè)務(wù)為EMS模式，并不直接出口美國(guó)，公司表示恢復(fù)征稅對(duì)其影響不大。
但潮電智庫(kù)認(rèn)為，增收關(guān)稅將會(huì)使光伏企業(yè)選擇新的出海港口，減少東南亞工廠產(chǎn)量。因此，不出意外的話，部分光伏代工企業(yè)也可能面臨訂單減少的風(fēng)險(xiǎn)。

      赴美建廠成本高

頭部光伏企業(yè)近年來(lái)也在推進(jìn)美國(guó)建立組件廠的計(jì)劃。

浙江昊能光電去年投資3300萬(wàn)美元，在南卡羅來(lái)納州建設(shè)1GW晶體硅太陽(yáng)能電池板組裝工廠。

今年一季度，晶科能源1GW擴(kuò)建N型組件、隆基綠能5GW組件在美國(guó)相繼投產(chǎn)。

天合光能將于2024年四季度開(kāi)始逐步投產(chǎn)5GW美國(guó)組件產(chǎn)能，生產(chǎn)原料將使用在美國(guó)和歐洲采購(gòu)的多晶硅。

博威合金在4月發(fā)布公告稱計(jì)劃在美國(guó)投資建設(shè)2GW TopCon組件擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目。

相關(guān)專業(yè)人士認(rèn)為，組件廠帶有試探性質(zhì)。如果只是組件、電池，不是全光伏產(chǎn)業(yè)鏈都設(shè)在美國(guó)，其他配套部件還得再次進(jìn)口，這就不能保證美國(guó)工廠就一定能拿到IRA補(bǔ)貼。而且，美國(guó)建廠成本和建設(shè)周期均較高，存在風(fēng)險(xiǎn)。

        歐洲新開(kāi)一扇窗

近幾年，含越南在內(nèi)的東南亞光伏組件出口量已經(jīng)占全球總出口量的三分之一。除美國(guó)之外，歐洲也是重要出貨地區(qū)。

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光伏、新能源汽車、鋰電池在去年就被視為“出海新三樣”。

5月6日，在習(xí)近平主席訪問(wèn)法國(guó)之際，中法企業(yè)家委員會(huì)第六次會(huì)議在巴黎舉行。受邀企業(yè)主要包括能源央國(guó)企、光儲(chǔ)、鋰電池儲(chǔ)能、新能源儲(chǔ)能四大類。

中法雙方企業(yè)在此次會(huì)議中簽署了金融、核能、航空、制造業(yè)、新能源等領(lǐng)域的15項(xiàng)合作協(xié)議。

法國(guó)總統(tǒng)馬克龍還表示，歐方不認(rèn)同“脫鉤”，歡迎中國(guó)企業(yè)來(lái)歐投資合作，希望同中方加強(qiáng)合作，共同維護(hù)歐洲價(jià)值鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。