根據(jù)監(jiān)管層安排，世華科技（688093）將于9月18日在上交所科創(chuàng)板上市申購，公司本次發(fā)行前總股本為1.29億股，本次擬公開發(fā)行股票4300.00萬股，占發(fā)行后總股本的比例為25.00%，其中網(wǎng)上發(fā)行1225.50萬股，申購代碼787093，申購價(jià)格為17.55元，發(fā)行市盈率為41.12倍，單一賬戶申購上限為1.2萬股，申購數(shù)量為500股的整數(shù)倍，頂格申購需持有滬市市值12.00萬元。
公開資料顯示，世華科技一家從事功能性材料研發(fā)、生產(chǎn)及銷售的高新技術(shù)企業(yè)，具備功能性材料的核心設(shè)計(jì)合成能力，專注于為客戶提供定制化功能性材料。產(chǎn)品主要包括精密制程應(yīng)用材料、電子復(fù)合功能材料和光電顯示模組材料。目前，公司產(chǎn)品已廣泛應(yīng)用于蘋果公司、三星公司等多家知名消費(fèi)電子品牌產(chǎn)品，并與其產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。
隨著5G技術(shù)的興起及網(wǎng)絡(luò)通訊技術(shù)的升級(jí)，智能手機(jī)市場將迎來新一輪置換熱潮，疊加OLED等多個(gè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的快速增長，復(fù)合功能性材料市場景氣度處于上升期，行業(yè)內(nèi)包括世華新材在內(nèi)的企業(yè)在進(jìn)一步開拓市場份額，實(shí)現(xiàn)進(jìn)口替代方面保有較大的發(fā)展?jié)摿Α?/div>
世華新材表示，根據(jù)產(chǎn)品功能、應(yīng)用場景差異，公司產(chǎn)品主要包括精密制程應(yīng)用材料、電子復(fù)合功能材料和光電顯示模組材料。目前美國的3M公司、日本的Nitto公司、德國的Tesa公司等占據(jù)行業(yè)龍頭地位，掌握電子復(fù)合功能材料的生產(chǎn)、加工制造技術(shù)。世華新材已在應(yīng)用于消費(fèi)電子行業(yè)的復(fù)合功能性材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)突破，與上述國際化品牌展開競爭。
2017-2019年，世華科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.34億元、2.56億元、2.40億元；歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為9265.32萬元、5477.78萬元、8158.42萬元。
招股書顯示，世華科技的功能性材料主要應(yīng)用于蘋果終端的生產(chǎn)制程和產(chǎn)品中，報(bào)告期內(nèi)，公司產(chǎn)品應(yīng)用于蘋果終端的銷售收入分別為2.17億元、2.39億元和2.11億元，占公司營業(yè)收入的比例分別為92.91%、93.27%和87.65%。公司產(chǎn)品應(yīng)用于蘋果終端的銷售毛利分別為1.36億元、1.48億元和1.30億元，占營業(yè)毛利總額的比例分別為94.20%、96.27%和90.47%。公司的產(chǎn)品銷售在客觀上形成了對(duì)蘋果公司的依賴，并在可預(yù)見的將來仍將持續(xù)，
2017年―2019年，世華科技研發(fā)投入分別為962.23萬元、1568.55萬元、1621.63萬元，占當(dāng)期營業(yè)收入比重分別為4.12%、6.12%、6.73%，整體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)。
值得一提的是，公司基于較強(qiáng)的研發(fā)能力與工藝技術(shù)實(shí)力，獲得了“蘇州瞪羚企業(yè)”、“吳江經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)科技創(chuàng)新獎(jiǎng)勵(lì)”等獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)。公司共取得各類授權(quán)專利共52項(xiàng)，其中發(fā)明專利20項(xiàng)、實(shí)用新型專利32項(xiàng)。
至于本次上市募集資金，世華新材公開發(fā)行擬融資8.04億元，其中1.8億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，1.24億元用于研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目，另外5億元重點(diǎn)用于功能性材料擴(kuò)產(chǎn)及升級(jí)項(xiàng)目。擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目達(dá)成后預(yù)計(jì)增加年均收入6.34億元，項(xiàng)目建設(shè)期為2年。
世華科技稱，公司通過引進(jìn)高端產(chǎn)線及配套設(shè)備，有效提升在多個(gè)領(lǐng)域的技術(shù)能力，為生產(chǎn)高潔凈、高性能的產(chǎn)品奠定基礎(chǔ)，同時(shí)，研發(fā)能力作為未來公司發(fā)展的重中之重，公司通過進(jìn)行技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)品升級(jí)，拓展新的研發(fā)方向、市場熱點(diǎn)和前沿產(chǎn)品，為客戶提供具有競爭力的產(chǎn)品以及快速優(yōu)質(zhì)的研發(fā)響應(yīng)服務(wù)。此次上市后，公司有望依托資本市場，在國家重點(diǎn)鼓勵(lì)發(fā)展的功能性材料領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)新突破。
01月07日 18:14
