近日，沉寂已久的面板投資界傳出兩個利好消息，一個是柔宇科技與青島達到一條柔性AMOLED面板產線意向合作，一個是萊寶高科與武漢東湖達成一條8.5代LCD面板產線意向合作。
其中10月28日，在2020青島創(chuàng)新節(jié)開幕式上，深圳柔宇科技股份有限公司宣布將與青島市科技局、青島上合示范區(qū)、青島城市建設投資集團、青島財通集團合作，投資160億元，共同建設第二代柔性屏生產線，打造國內一流的柔性屏生產基地。
10月29日，深圳萊寶高科與武漢東湖新技術開發(fā)區(qū)管委會簽訂戰(zhàn)略合作暨第8.5代新型半導體顯示器件項目的投資意向協(xié)議。根據(jù)協(xié)議，萊寶高科將與東湖新技術開發(fā)區(qū)合作，投資115億元，建設一條第8.5代TFT-LCD面板及模組生產線，主要應用于筆記本電腦、車載儀器儀表、醫(yī)療/工控儀器儀表、戶外公共顯示等領域；建成投產后，項目合資公司規(guī)劃新增投資約15億元，用于擴充產能。
這兩條產線都是較小的特色產線，并不是行業(yè)現(xiàn)在出貨量較大的通用產線。
深圳柔宇科技一直聲稱自己的背板技術是獨有工藝，柔宇科技投資約110億但在深圳生產基地建了第一條產線，但產能和出貨量并不高。而且柔宇科技已經進行了多次融資，現(xiàn)在要在青島再投一個160億的生產基地，資金來源是個很大的問題。
柔宇科技曾在去年底風傳去美國上市場融資10億美元，但咨詢多輪后不知因何原因放棄，目前消息傳出是中信證券與柔宇科技簽署了輔導協(xié)議。8月4日，中信證券與柔宇科技正式向深圳證監(jiān)局報送輔導備案申請材料并獲得受理。
莢寶高科與武漢東湖的項目擬采用IPS TFT平面內轉換薄膜晶體管）、氧化物半導體TFT技術等顯示技術，設計產能6萬片/月的第8.5代TFT-LCD面板（基板規(guī)格：2200mm*2500mm）、100萬塊/月的TFT-LCM模組。項目投產后，項目公司后續(xù)規(guī)劃新增投資約15億元，將產能擴充至8萬片/月第8.5代TFT-LCD面板、250萬塊/月TFT-LCM模組。
萊寶高科現(xiàn)在是微軟二合一平板的OGS、OGM觸摸屏供應商，提供觸摸屏和全貼合服務。萊寶高科這條產線的技術與產品，十分類似夏普和LGD給蘋果iPad生產的產品，說明萊寶高科希望在平板電腦領域，由后段模組往上再延伸到面板制造上來。
萊寶高科此前運營有一條2.5代TFT小面板線，但面板產線從4.5代以后的產線，相關量產技術與工藝都有了很大的變化，從產線布局，工藝控制到產品管理，都與2.5代3代產線完全不同，萊寶高科此前的面板技術積累并不充分。
產業(yè)人員富余與流動，讓新建面板產線難度降低
推動兩家廠商在現(xiàn)在這個時候投資面板產線的原因，據(jù)了解都與目前國內、國外的面板大產業(yè)環(huán)境相關。
其中有一個比較主要的原因是，面板價格從前年開始快速下跌，于去年跌破成本價后，面板廠開始對一些老舊產線進行策略性的減產或關停，導致這些產線外流的從業(yè)人員增多，讓行業(yè)里重新組建技術團隊更加容易。
特別是韓國兩大面板廠商從去年開始不斷的裁員，加上原來臺灣華映的一些面板從業(yè)人員在拿到薪資后也轉往中國內地尋找新的工作機會，雖然京東方、華星光電、惠科、深天馬吸收了大量的人員，但仍有一些骨干力量并不是那么容易找到自己的合適工作崗位。
而近期京東方收購中電熊貓的產能，TCL收購蘇州三星的產能，也同樣在企業(yè)整合過程中，出現(xiàn)了部分人員外溢，到行業(yè)中來重新尋找新的產業(yè)機會。
這些產業(yè)人員的流動，同樣也讓萊寶高科和柔宇科技受益，可以在短時間內以新的項目把一些骨干人員吸收安置下來，把新面板產線建成并運營起來。
面板價格修復，局部缺貨行情難免
另外還有一個重要的原因是，在經過了疫情的行業(yè)低谷后，面板行業(yè)的產品價格在最近二個季度得到了快速修復，到上一個季度為止，面板價格基本上達到了傳統(tǒng)舊面板產線的盈虧平衡點，一些原來虧損的大面板企業(yè)如LGD、友達、群創(chuàng)等，都在第第三季度獲得了盈利。
LG Display發(fā)布2020年第三季度財報。公司營收6.7萬億韓元，同比增長15.7%，環(huán)比增長27.0%；凈利潤110億韓元，扭轉此前7個季度的虧損；毛利率環(huán)比上升10.1pp至12.5%。
友達光電今年第三季合并營業(yè)額為新臺幣732.3億元，較2020年第二季增加15.3%。友達光電今年Q3實現(xiàn)凈利新臺幣28.9億元（約合人民幣6.78億元），去年同期凈虧損9億元。
群創(chuàng)光電第三季度合并營收為新臺幣746億元（約合175億元），稅后凈利為新臺幣15億元（約合人民幣3.52億元），基本每股盈余為新臺幣0.16元。
而國內除了中電熊貓和彩虹是虧損外，其它的面板廠都取得了較好的盈利增長業(yè)績。
目前第四季度的面板價格仍然還有上漲之中，由于行情修復，甚至去年底宣布將于今年度策略性退出LCD面板業(yè)務的三星和LGD都表示，可能會延緩關閉產線的計劃。
而業(yè)界更擔心的是電視面板價格修復后，前期轉產車載面板和IT面板產線，也會重新啟動電視面板產能，使得因疫情供應相對緊張的IT面板，和新能源汽車行情火爆的車載面板，因盈利效率不如電視面板被行業(yè)棄單。
事實上萊寶高科在很短的時間內就決定上一條8.5代線，除了上面這些原因之外，客戶端的供應鏈安全策略傳遞到萊寶高科高層，也是影響其快速做出決策的重要原因。
在行業(yè)投資停滯近一年之后，面板界再次啟動投資新面板產線行情，對于日本的面板設備廠商來說是個相對利好的消息，畢竟經過了一年的業(yè)務停頓，能夠繼繼重開自己的產品線賺錢，比僅靠賺點設備維護費用，在經營壓力上來講要好上很多。
01月07日 18:14
