近期有兩則新聞引起數(shù)據(jù)君的特別關注。
第一就是關于華為輪值董事長徐直軍先生即將調(diào)任上海微電子任董事長兼總經(jīng)理。
第二就是關于上海微電子2021-2022年將交付28nm工藝國產(chǎn)沉浸式光刻機。
這兩則新聞數(shù)據(jù)君都向上海微電子內(nèi)部人士核實并得到否認。先不管消息的準確性，所謂無風不起浪，就算不能如期交付，那也離我們越來越近了。再者說明我國對“卡脖子”問題關注度以及重視程度，而且光刻機突破28nm戰(zhàn)略意義重大，攻克28nm很多常規(guī)芯片都可以國產(chǎn)替代，對國外依賴大大減小，芯片之困加速破局,同樣也是我們CMOS芯片、TWS藍牙主控芯片福音。
一、芯片困局
我國經(jīng)濟社會運轉高度依賴進口半導體，對外依存度達八成。旭日大數(shù)根據(jù)公開資料整理，2020年芯片進口額將繼續(xù)逾3000億美元，并仍遠超排名第二的原油進口額，每年折合人民幣2萬多億的進口足以說明，我國芯片自產(chǎn)能力嚴重不足。我國芯片困局主要原因在于中游制造環(huán)節(jié)，芯片設計與封測環(huán)節(jié)都已經(jīng)有一些企業(yè)開始嶄露頭角，比如國內(nèi)芯片設計較好的企業(yè)有韋爾股份、海思等，封測有長電科技、晶方科技等。制造環(huán)節(jié)之困在于設備與材料幾乎被國外玩家壟斷，以及人才的極度匱乏。造成今天這種局面，也和我國基礎研究投入少有一定的關系，我國改開放以后利用勞動力、土地成本等優(yōu)勢，大力發(fā)展勞動密集型企業(yè)，促進經(jīng)濟發(fā)展，此時歐美、日韓等發(fā)達國家也愿意把一些低附加值的低端制造業(yè)轉移出去，雙方一拍即合。在這個階段我國很難投入太多精力和資源放在基礎研究上，這是國家發(fā)展必經(jīng)之路。芯片之困許多地方透露著很多的無奈。
二、破局曙光初現(xiàn)
芯片材料主要被日韓企業(yè)壟斷，目前“卡脖子”問題較少，主要問題是在設備上面，設備上面主要核心節(jié)點就在光刻機上面，光刻機又可以分為前道制造光刻機，后道封測光刻機，我國主要問題集中在前道。至于其它設備目前國產(chǎn)設備可以勉強自給。在02專項光刻機項目中，設定于2020年12月驗收193納米ArF浸沒式DUV光刻機，其制程工藝為28納米。承接這一項目的主力是上海微電子，所以近期媒體一直解讀這件事。按照正常的邏輯看既然是國家正式立項的，時間上存在爭議但是也不會相差太久，如果單就項目本身而言落地概率較大。這個項目為什么大家如此重視，因為其戰(zhàn)略意義重大，我們簡單分享一下，光刻機發(fā)展大致經(jīng)歷了五代，目前荷蘭阿斯麥絕對龍頭，全球唯一一家可以制造EUV五代光刻機的，另外兩家尼康、佳能仍處于低端（三代以前），這次上海微電子的產(chǎn)品就屬于第四代光刻機，制程可以達到45-22nm，逼近阿斯麥的產(chǎn)品。阿斯麥目前主營業(yè)務收入超過一半也是來自四代光刻機，四代光刻機制程能覆蓋我們?nèi)粘４蟛糠止I(yè)、電子、通訊、軍工等所用的芯片了，其戰(zhàn)略意義極大。
三、未來可期
為了應對芯片困局，我國做了一系列的舉措和努力，力爭早日破局。主要也是從人才、資本、稅收等角度發(fā)力，人才培養(yǎng)角度我國為此特意成立“南京集成電路大學”，各高校集成電路相關專業(yè)提升為一流學科等。資本上面從國家成立了2期國家集成電路大基金，扶持芯片產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)加速成長。稅收角度財政部聯(lián)合其它三個部委于2020年12月發(fā)布《關于促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展企業(yè)所得稅政策的公告》明確對有關企業(yè)所得稅進行減免。支持相關企業(yè)發(fā)展壯大。
四、對TWS、CMOS芯片影響
以上就是數(shù)據(jù)君看到市場兩則新聞形成新的思考，拋開新聞的真實性不談，數(shù)據(jù)君個人認為，中國芯片未來可期，那這也會驅動CMOS芯片、TWS主控藍牙芯片升級更新加快，未來無論是攝像頭還是TWS耳機，將會有更多、更好的產(chǎn)品帶給大家，也有望對這兩個行業(yè)帶來一些新的機會。
TWS芯片、CMOS芯片也好，目前國內(nèi)企業(yè)大部分委托第三方半導體制造企業(yè)，來完成，目前我國半導體制造企業(yè)產(chǎn)線設備國產(chǎn)化率不足30%，尤其是核心設備基本空缺，如果國產(chǎn)設備能夠不斷的推出，性能上、穩(wěn)定性、持續(xù)性、產(chǎn)品良率保障等都能向國際先進玩家靠齊，那我們產(chǎn)線供給會增多，成本也會逐步下降，近年的芯片漲價、缺貨的熱浪就會漸漸退去。設備的國產(chǎn)化替代降低整機成本的下降，終端產(chǎn)品性價比提升刺激更多消費者需求，從而驅動TWS、攝像頭行業(yè)更加健康的發(fā)展。
01月07日 18:14
