北京時(shí)間09月27日消息，中國(guó)觸摸屏網(wǎng)訊，觸控面板大廠TPK宸鴻于9/26公告完成2.36億美元之GDR海外存託憑證和2億美元之海外可轉(zhuǎn)債ECB訂價(jià)，總計(jì)發(fā)行金額為4.36億美元，據(jù)悉，由于發(fā)行時(shí)間掌握度佳，發(fā)行后數(shù)小時(shí)內(nèi)就獲得數(shù)倍超額認(rèn)購(gòu)、并領(lǐng)先其他桉件完成訂價(jià)、達(dá)到最窄幅度的GDR折價(jià)。TPK宸鴻表示，這次籌資主要將用于擴(kuò)充單片式玻璃觸控技術(shù)解決方桉（single glass solution）相關(guān)產(chǎn)能以及海外購(gòu)料資金需求，并提升TPK宸鴻未來(lái)營(yíng)運(yùn)擴(kuò)展所需之財(cái)務(wù)彈性，期許進(jìn)一步強(qiáng)化市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)地位。

    TPK宸鴻強(qiáng)調(diào)，隨著Windows8新產(chǎn)品即將上市，研調(diào)機(jī)構(gòu)預(yù)期，觸控功能在消費(fèi)性電子產(chǎn)品之滲透率將大幅提升。而TPK宸鴻目前已與眾多筆記型電腦大廠積極合作，以其高良率、經(jīng)濟(jì)規(guī)模等優(yōu)勢(shì)，相信可持續(xù)保持該公司（在觸控面板）產(chǎn)業(yè)龍頭地位。

    對(duì)于這次同時(shí)發(fā)行海外存託憑證及海外無(wú)擔(dān)保可轉(zhuǎn)換公司債籌資，TPK宸鴻進(jìn)一步說(shuō)明，主要為考量維持適度之股權(quán)稀釋及負(fù)債權(quán)益比、管理資本結(jié)構(gòu)及保障股東權(quán)益。而且透過(guò)雙重籌資管道亦有助于接觸更多元之投資人，能強(qiáng)化股東結(jié)構(gòu)，并進(jìn)一步推展公司在國(guó)際資本市場(chǎng)之能見度。

    TPK宸鴻這次所發(fā)行的海外存託憑證，發(fā)行價(jià)格是公司近3個(gè)月來(lái)加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)5.2%，海外無(wú)擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換公司債之轉(zhuǎn)換價(jià)格是近3個(gè)月來(lái)加權(quán)平均股價(jià)溢價(jià)21.0%。公司方面認(rèn)為，這顯示國(guó)際投資人對(duì)于TPK宸鴻之營(yíng)運(yùn)展望仍具信心。

    J.P. Morgan與Nomura為TPK宸鴻本次籌資桉之共同全球協(xié)調(diào)人及主辦承銷商。據(jù)統(tǒng)計(jì)，TPK宸鴻這次發(fā)行GDR及ECB籌資，同時(shí)也締造多項(xiàng)近年來(lái)臺(tái)灣海外發(fā)行桉之記錄。包括：2009年以來(lái)GDR發(fā)行折價(jià)幅度最小之海外籌資桉、2006年以來(lái)臺(tái)灣第1筆結(jié)合股權(quán)及股權(quán)連結(jié)性產(chǎn)品之海外籌資桉、亞洲地區(qū)（不含日本）2012年以來(lái)最大規(guī)模結(jié)合股權(quán)及股權(quán)連結(jié)性產(chǎn)品之籌資桉、過(guò)去1年來(lái)臺(tái)灣最大型之海外籌資桉件、過(guò)去1年來(lái)臺(tái)灣唯一成功定價(jià)在零票面利率及零殖利率之海外可轉(zhuǎn)換債。