漢麻產(chǎn)業(yè)5月24日晚間發(fā)布重組預案，公司擬通過資產(chǎn)置換、發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)以及非公開發(fā)行募集配套資金的一系列交易，實現(xiàn)聯(lián)創(chuàng)電子借殼上市。公司股票將于5月25日復牌。

根據(jù)漢麻產(chǎn)業(yè)與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東金冠國際、江西鑫盛等22家機構簽訂的《重組協(xié)議》，漢麻產(chǎn)業(yè)擬置出資產(chǎn)6.155億元，與聯(lián)創(chuàng)電子的全體股東持有的聯(lián)創(chuàng)電子股權的等值金額部分進行置換，置入資產(chǎn)聯(lián)創(chuàng)電子100%股權作價為28.5億元，上述差額部分由公司以7.65元/股合計發(fā)行30849.67萬股，并支付現(xiàn)金1.255億元支付。

同時，為提高本次重組績效，增強重組完成后上市公司持續(xù)經(jīng)營能力，公司計劃向由西藏山南硅谷天堂昌吉投資管理有限公司(簡稱“昌吉投資”)擔任管理人的硅谷天堂恒信財富1號專項資產(chǎn)管理計劃、江西鑫盛和吉融投資非公開發(fā)行股份募集資金不超過2億元，所募集資金用于聯(lián)創(chuàng)電子“年產(chǎn)6000萬顆高像素手機鏡頭產(chǎn)業(yè)化項目”。

本次交易完成后，不考慮募集配套資金的影響，金冠國際和江西鑫盛將成為漢麻產(chǎn)業(yè)第一大和第三大股東，根據(jù)金冠國際、江西鑫盛、陳偉和韓盛龍簽署的《一致行動協(xié)議》，金冠國際實際控制人陳偉、江西鑫盛實際控制人韓盛龍將成為漢麻產(chǎn)業(yè)共同實際控制人。

同時，聯(lián)創(chuàng)電子全體股東承諾標的公司2015年、2016年、2017年實現(xiàn)的凈利潤(指扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司股東所有的凈利潤，不含募集配套資金收益)分別不低于1.9億元、2.5億元、3.2億元。

據(jù)介紹，聯(lián)創(chuàng)電子在光學鏡頭業(yè)務方面，是全球最大的運動相機鏡頭供應商，主要為國際性影像攫取裝置公司的相機產(chǎn)品線設計、制造和供應鏡頭；在觸控顯示業(yè)務方面，公司實施“大客戶”戰(zhàn)略，目前主要客戶為中興通訊、華碩、TCL等，并通過與韓國美法思公司合作，逐漸向觸控IC延伸，打入三星供應商體系。