3月10日，舜宇光學在港交所發(fā)布公告稱，2月手機鏡頭出貨量約9716.8萬顆，同比減少6.9%；手機攝像頭模組出貨量3537.1萬顆，同比減少32.1%。舜宇光學表示，手機攝像頭模組出貨量降幅較大，主要是因為公司更多專注于中高端案子，且產(chǎn)品結構較去年同期改善。

潮電智庫發(fā)現(xiàn)，除了手機和車載鏡頭，舜宇光學的“其他鏡頭產(chǎn)品”出貨情況良好，2月為667.5萬顆，同比增長15.5%；以攝像頭模組為主的“其他光電產(chǎn)品”出貨260.6萬顆，同比增長34.3%。

據(jù)多位攝像頭廠商一線銷售高管透露，“目前AI眼鏡發(fā)布量產(chǎn)的機型越多越多，品牌出于對初代產(chǎn)品穩(wěn)定性考慮，多以在XR領域有量產(chǎn)經(jīng)驗的供應商為主，因此舜宇光學是行業(yè)了首波紅利的享有者。”

自去年10月發(fā)售起，meta雷朋眼鏡已經(jīng)在全球銷售量超200萬臺，而且預期在2027年產(chǎn)量增至千萬級，成為AI眼鏡市場當仁不讓的爆款產(chǎn)品。根據(jù)潮電智庫拆解結果，舜宇光學是meta雷朋眼鏡的攝像頭模組與鏡頭的雙供應商。

此外，2月傳出小米即將發(fā)布首款AI眼鏡，雷軍給出了超過30萬臺的預期出貨量。智能眼鏡產(chǎn)業(yè)鏈傳出消息，舜宇光學是其鏡頭供應商，另一光學大廠歐菲光則供應了攝像頭模組。

隨著谷歌、蘋果、微軟、亞馬遜、小米、華為、三星、字節(jié)跳動等國內(nèi)外眾多科技大廠入局，未來在產(chǎn)品創(chuàng)新、軟硬件適配完善以及Agents應用拓展的推動下，AI眼鏡有望出現(xiàn)類似當年AirPods那樣的爆款產(chǎn)品，行業(yè)規(guī)模也將迎來指數(shù)級增長。

潮電智庫認為，AI眼鏡是一個潛力巨大的藍海賽道，盡管目前處于發(fā)展初期，市場規(guī)模較小，但長期來看，有望成為繼智能手機后的下一代交互終端，通過輕量化硬件與云端服務的結合，進一步拓展醫(yī)療、教育、工業(yè)等垂直領域應用。

根據(jù)市場機構預測，2025年全球智能眼鏡出貨量將達1280萬臺，同比增長26%；中國市場出貨量預計為275萬臺，增速高達107%。還有機構樂觀估算，到2035年AI眼鏡年銷量有望達14億副。

當然，這也是光學攝像頭產(chǎn)業(yè)鏈的新機會，前期卡位戰(zhàn)已經(jīng)悄然打響。