面對如此龐大的正向增量市場，索尼、三星、安森美等海外巨頭，以及格科微、豪威、思特威等國產(chǎn)CMOS上市企業(yè)均在精心布局，在穩(wěn)固自己優(yōu)勢領(lǐng)域的同時，積極進行戰(zhàn)線擴延。

機遇：技術(shù)升級與多場景需求共振

手機市場：出貨量逼近50億

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計， 2024年全球手機出貨量為14.4億臺，同比增長4%；其中智能手機出貨量為12.4億臺，同比增長9%。

2024年全球智能手機出貨量達12.4億部，按單機搭載攝像頭數(shù)量為3.5顆，計43.4億顆；功能手機出貨量以2億部計，單機攝像頭搭載數(shù)量為1.5顆，計3億顆。

計算可得，手機市場CMOS穩(wěn)定出貨量在48億顆左右。

而手機攝像頭領(lǐng)域正經(jīng)歷像素升級、材質(zhì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化及功能拓展的多維發(fā)展。主攝以成本效果最優(yōu)解的50M成為標配，高端市場出現(xiàn)了國產(chǎn)與海外廠商直掰手腕的情況。在2024年華為Mate70系列，小米15系列等搭載著豪威、思特威、格科微的高像素CMOS機型先后量產(chǎn)。

海力士的退場，安森美的裁員，國產(chǎn)CMOS廠商占據(jù)了“天時地利人和”。

汽車市場：出貨量3.7億顆

在智能汽車黃金賽道，車載CMOS今年全球出貨量將突破4億顆，同比2024年的3.7億顆，增幅高達14%。高階智駕上車驅(qū)動單車搭載光學傳感器用量顯著提升，智能汽車行業(yè)的爆發(fā)，讓CMOS圖像傳感器廠商在非手機領(lǐng)域成功找到了最大的興奮點。

比亞迪在2025年2月宣布：全系車型將搭載高階智駕技術(shù)，其中天神之眼C首批上市21款車型，覆蓋7萬級到20萬級，包括在售價格最親民的海鷗，真正實現(xiàn)高階智駕人人可享，引領(lǐng)汽車行業(yè)智能化變革。

潮電智庫初步估算，僅比亞迪一家車企的車載攝像頭需求量可能就會超過5000萬顆。對車載光學供應商來說，這算是絕對的利好。

平板/筆電市場：筆電/平板：出貨量6億顆

根據(jù)潮電智庫統(tǒng)計，2024年全球平板電腦銷量為1.48億臺，筆記本電腦銷量為2.55億臺。按單臺筆電/平板1.5顆的攝像頭配置量計算，去年該領(lǐng)域消化CMOS芯片6.1億顆。

PC市場將加速增長，主要受商業(yè)需求的推動，因為企業(yè)準備迎接Windows 10的終結(jié)。“CES 2025上展示的進步凸顯了該行業(yè)致力于使具有人工智能功能的個人電腦成為一個新吸引點，促使消費者更新?lián)Q代。

從產(chǎn)品配置來看，現(xiàn)在單臺筆電/平板電腦攝像頭在1-2顆之間。其中后置攝像頭主要用來實現(xiàn)視頻通話功能，前攝用來拍照，在未來的AI功能上線后，攝影功能會更加的適配。

新興市場：人形機器人迎來熱潮、AI智能眼鏡或?qū)⑼黄魄f

機器人感知與控制是實現(xiàn)機器人智能化作業(yè)的關(guān)鍵核心技術(shù)，從二維到多維信息感知和融合，從實現(xiàn)快速、精準的環(huán)境感知到目標識別，從智能控制到深度自主學習決策，都為機器人更好適應不同任務與場景提供必要發(fā)展動力。

2024年全球AI眼鏡的出貨量只有234萬臺，但2025年會突破千萬臺，未來三年內(nèi)全球AI眼鏡銷量會突破億臺，十年甚至更短時間將沖刺到十億臺，與手機市場容量相當。

挑戰(zhàn)：技術(shù)壁壘與產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同難題

1、高端技術(shù)仍受制于海外廠商

盡管國產(chǎn)CIS企業(yè)在出貨量上占據(jù)優(yōu)勢，但高端市場仍被索尼、三星壟斷。2024年，索尼在CIS市場的銷售額增幅遠超國內(nèi)企業(yè)，反映出國產(chǎn)傳感器單價低、附加值不足的困境。

2、供應鏈穩(wěn)定性與成本壓力

CIS產(chǎn)業(yè)鏈涉及芯片設(shè)計、封裝測試、光學組件等多個環(huán)節(jié)，上游原材料價格波動及地緣政治風險可能影響產(chǎn)能。國內(nèi)企業(yè)需通過垂直整合或多元化采購降低風險。

3、人才短缺與研發(fā)投入不足

高端CIS研發(fā)需要跨學科人才（如半導體工藝、光學設(shè)計、AI算法），但國內(nèi)相關(guān)領(lǐng)域人才儲備不足，尤其缺乏具備國際競爭力的技術(shù)團隊。以華為海思、格科微為代表的企業(yè)年研發(fā)投入超百億元，但中小型企業(yè)仍面臨資金壓力。

必須承認，在CIS領(lǐng)域中國起步較晚。但是，在全球最大消費電子的本土市場，中國CIS軍團正在向傳統(tǒng)巨頭發(fā)起強有力的沖擊。

年出貨百億顆CIS傳感器的目標，既是行業(yè)增長的里程碑，也是技術(shù)突破與生態(tài)協(xié)同的試金石。國產(chǎn)企業(yè)需在高端技術(shù)研發(fā)、供應鏈韌性、應用場景創(chuàng)新等方面持續(xù)發(fā)力，方能在全球競爭中占據(jù)一席之地。

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