今年下半年，光學(xué)鏡頭市場(chǎng)將會(huì)迎來一波好行情。潮電智庫這一判斷，是基于行業(yè)龍頭大立光(3008.TW)的經(jīng)營表現(xiàn)。

7月5日，大立光發(fā)布的公告稱，6月實(shí)現(xiàn)營收41.46億新臺(tái)幣(約人民幣10.25億元)，同比增長3%。雖然與去年同期49.8%的增幅遜色不少，但仍為近七年同期最佳。
 

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大立光6月份營收中，2000萬像素以上鏡頭占比20-30%，1000萬像素鏡頭占比50%-60%，800萬像素鏡頭占比約0%-10%，其他約占20%-30%。對(duì)比去年同期，2000萬像素以上的營收貢獻(xiàn)增長了10個(gè)百分點(diǎn)左右，與手機(jī)終端升規(guī)升配的趨勢(shì)保持一致。

今年上半年，大立光累計(jì)營收新臺(tái)幣262.52億元(約人民幣64.92億元)，同比增長18%。

“目前產(chǎn)能是滿的。”風(fēng)格低調(diào)的大立光董事長林恩平一反常態(tài)，日前在股東會(huì)樂觀表示，從客戶預(yù)估來看，7月會(huì)比6月好，8月會(huì)比7月好。

潮電智庫分析，作為蘋果手機(jī)鏡頭的第一大供應(yīng)商，備貨iPhone 17系列為大立光第三季度提供了最強(qiáng)勁的出貨動(dòng)能。按照慣例，三星、華為、小米、OPPO、vivo等主流手機(jī)品牌也會(huì)在下半年以新機(jī)型沖刺銷量，大立光必然會(huì)從中受益。

從另一個(gè)全球手機(jī)鏡頭供應(yīng)大廠舜宇光學(xué)2024年的出貨情況來看，下半年的情況也是要明顯優(yōu)于上半年。潮電智庫從手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈處了解，辰瑞光學(xué)、歐菲光等廠商也都在按制定的出貨計(jì)劃推行中。

必須指出的是，在2021年至2023年的市場(chǎng)低谷期，智能手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)艿街貏?chuàng)，從去年開始至今都在努力爬坡。中國某一線光學(xué)廠商高管楊先奇(化名)認(rèn)為，“目前仍處于溫和復(fù)蘇階段。頭部玩家在戰(zhàn)略上更為重視訂單質(zhì)量，不再做虧本搶市占率的生意。”

如今智能視覺傳感器的應(yīng)用邊界正在快速擴(kuò)延，除了智能手機(jī)之外，相關(guān)產(chǎn)品技術(shù)已經(jīng)滲透至智能汽車、智慧安防、智能家居、無人機(jī)、XR、工業(yè)視覺等熱門領(lǐng)域。衡量光學(xué)廠商的綜合競(jìng)爭(zhēng)力，除了攝像頭模組、馬達(dá)、鏡頭等垂直鏈條資源深度整合，還有業(yè)務(wù)戰(zhàn)略布局的寬廣度。

楊先奇認(rèn)為，大立光產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一的弊端，將會(huì)在未來的競(jìng)爭(zhēng)中逐漸放大。